주식기초지식(주식투자10계명, 가치주자, ROE 등)

문서 내 토픽

1. 주식투자 7계명

1. 자신이 허용할 수 있는 손실의 범위를 생각하라. 2. 장기 여유자금으로 투자하라. 3. 매매하는 사람들의 이유나 심리를 헤아려 보라. 4. 계좌 잔고가 항상 초기 투자금액이라고 생각하라. 날린 투자 금액은 잊어라. 5. 현금 비중을 10~30% 선을 유지하라. 6. 원금 이상의 수익은 다른 계좌로 옮겨라. 7. 투자일지를 작성하라.(종목, 수량, 평균단가, 현금비중, 평가금액, 매수이유, 매도이유)
2. 매매체결 방식

가격우선원칙: 매수주문은 높은 가격이 유리하고, 매도주문은 낮은 가격이 유리하다. 여러 사람이 복수의 가격과 수량을 경쟁적으로 제시하며, 팔자 주문(매도주문) 중에서 제일 낮은 호가(유효 매도호가)와 사자 주문(매수주문) 중에서 가장 높은 호가(유효 매수호가)가 일치할 때 체결이 이루어진다.
3. 주문 시 주의사항

1. 분할매수, 분할매도를 하자. 며칠에 걸쳐서 분할하는 것과 하루 중에 시간대로 분할하는 것이 좋다. 2. 계좌에 항상 일정한 현금을 남겨두자. 초보자의 경우에는 여유자금이 3,000만원 있다고 하더라도 1,000만원 이내의 자금만 증권계좌에 입금하고 나머지는 다른 계좌에 넣어두는 것이 좋음. 3. 미수매매는 절대 삼가자.
4. 가치투자

1. 기업가치보다 쌀 때 사고, 기업가치보다 비쌀 때 판다. 2. 주가는 기업가치와 일치하려는 속성이 있다. 3. 기업의 가치는 수익가치, 자산가치, 성장가치로 구성된다. 그 중에서도 수익가치가 가장 큰 비중을 차지한다.(수익가치 비중 3/5, 자산가치 비중 2/5)
5. 기업가치 확인 지표

1. 자기자본이익률(ROE) 2. 주당순이익(EPS)과 주가수익비율(PER) 3. 기업가치(EV)/영업이익(EBITDA) 4. 주가순자산비율(PBR)
6. 자기자본이익률(ROE)로 저평가주 고르기

1. ROE가 높은 기업에 투자하면 배당을 할 것이기 때문에 은행에 예금하는 것보다 유리할 수 있다. 2. 향후 ROE가 높아지면 기업의 가치가 올라가고 주가도 상승할 것이다. 3. ROE가 5~20%이면 적정 투자대상이 될 수 있고, 10% 이상이면 수익성이 높은 회사라고 할 수 있다. 4. ROE 수준이 비슷하다면 ROE 증가율이 높은 기업을 우선적으로 선정하는 것이 유리하다. 5. ROE가 아무리 높아도 주가가 너무 많이 올라 고평가되었다면 유망 투자대상이 아니다.

Easy AI와 토픽 톺아보기

1. 주식투자 7계명

주식투자 7계명은 투자자들이 주식시장에서 성공적인 투자를 하기 위해 지켜야 할 중요한 원칙들입니다. 첫째, 장기투자 원칙을 지켜야 합니다. 단기적인 시세 변동에 휩싸이지 않고 장기적인 관점에서 투자해야 합니다. 둘째, 자신의 투자 성향을 파악하고 그에 맞는 투자 전략을 수립해야 합니다. 셋째, 투자 위험을 관리하기 위해 포트폴리오 다각화가 필요합니다. 넷째, 투자 정보를 꾸준히 수집하고 분석해야 합니다. 다섯째, 감정적인 의사결정을 피하고 이성적인 판단을 내려야 합니다. 여섯째, 투자 원칙을 지키고 투자 습관을 기르는 것이 중요합니다. 마지막으로 투자 결과에 대한 책임감을 가져야 합니다. 이러한 7계명을 지키면 주식투자에서 성공할 수 있을 것입니다.
2. 매매체결 방식

주식 매매 체결 방식은 투자자가 주식을 매수 또는 매도할 때 주문을 체결하는 방식을 의미합니다. 대표적인 매매체결 방식에는 시장가 주문, 지정가 주문, 시장가 IOC 주문, 지정가 IOC 주문 등이 있습니다. 시장가 주문은 현재 시장 가격에 즉시 체결되는 방식이며, 지정가 주문은 투자자가 지정한 가격에 체결되는 방식입니다. IOC 주문은 즉시 체결되지 않으면 취소되는 주문 방식입니다. 각 매매체결 방식에는 장단점이 있으므로, 투자자는 자신의 투자 목적과 전략에 맞는 방식을 선택해야 합니다. 또한 시장 상황에 따라 적절한 주문 방식을 선택하는 것이 중요합니다.
3. 주문 시 주의사항

주식 주문 시 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다. 첫째, 주문 유형을 잘 선택해야 합니다. 시장가 주문, 지정가 주문, 시장가 IOC 주문, 지정가 IOC 주문 등 각 주문 유형의 특성을 이해하고 상황에 맞는 주문 유형을 선택해야 합니다. 둘째, 주문 가격을 신중히 결정해야 합니다. 지정가 주문의 경우 적정한 가격을 설정해야 합니다. 셋째, 주문 수량을 적절히 결정해야 합니다. 과도한 주문 수량은 시장에 부담을 줄 수 있습니다. 넷째, 주문 시간을 고려해야 합니다. 장 시작 직후나 장 마감 직전의 주문은 체결 가격의 변동성이 크므로 주의해야 합니다. 다섯째, 주문 취소 시 신중해야 합니다. 취소 주문은 시장에 부담을 줄 수 있습니다. 이러한 주의사항을 지켜 주문을 실행하면 효과적인 투자를 할 수 있습니다.
4. 가치투자

가치투자는 기업의 내재가치보다 저평가된 주식을 발견하여 장기적으로 투자하는 전략입니다. 가치투자의 핵심은 기업의 본질적 가치를 정확히 평가하고, 그 가치보다 낮은 가격에 주식을 매입하는 것입니다. 이를 위해 재무제표 분석, 산업 분석, 경영진 평가 등 다양한 방법으로 기업을 심도 있게 분석해야 합니다. 또한 장기적인 관점에서 기업의 성장 가능성을 판단해야 합니다. 가치투자는 단기적인 시세 변동에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자할 수 있게 해줍니다. 다만 기업 분석에 많은 시간과 노력이 필요하다는 단점이 있습니다. 하지만 이러한 노력을 통해 장기적으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
5. 기업가치 확인 지표

기업가치를 확인할 수 있는 주요 지표에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 첫째, 주가수익비율(PER)은 주가를 주당순이익으로 나눈 값으로, 기업의 수익성을 나타냅니다. 둘째, 주가순자산비율(PBR)은 주가를 주당순자산으로 나눈 값으로, 기업의 자산가치를 나타냅니다. 셋째, 배당수익률은 주당 배당금을 주가로 나눈 값으로, 기업의 배당 정책을 나타냅니다. 넷째, 부채비율은 부채를 자기자본으로 나눈 값으로, 기업의 재무 건전성을 나타냅니다. 다섯째, 매출액영업이익률은 영업이익을 매출액으로 나눈 값으로, 기업의 수익성을 나타냅니다. 이러한 지표들을 종합적으로 분석하면 기업의 가치를 보다 정확히 파악할 수 있습니다.
6. 자기자본이익률(ROE)로 저평가주 고르기

자기자본이익률(ROE)은 기업의 수익성을 나타내는 대표적인 지표로, 기업의 순이익을 자기자본으로 나눈 값입니다. ROE가 높다는 것은 기업이 자기자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있다는 것을 의미합니다. 따라서 ROE가 높은 기업은 저평가되어 있을 가능성이 높습니다. 투자자는 ROE가 높은 기업들 중에서 저평가된 기업을 찾아 투자할 수 있습니다. 이를 위해서는 ROE 외에도 PER, PBR 등 다양한 지표를 종합적으로 분석해야 합니다. 또한 기업의 성장성, 경영 전략, 산업 전망 등도 함께 고려해야 합니다. 이러한 방식으로 저평가된 우량 기업을 발굴하여 장기 투자하면 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.