Private Confidential 커피시장의 환경분석Table of Contents 커피시장 현황 국내 커피수요 분석 커피전문점 인테리어 사진2) 세계 10 대 커피 주요 생산국 1) 세계 커피시장 규모 I. 커피시장현황 1. 세계 시장현황 전세계 커피시장 200 억달러 규모 ( 한화 약 24 조원 ) 원유시 장 2,700 조원의 11 분의 1 이고 국제 원자재 선물시장의 9 분의 1 수준으로 공산품과 원유를 제외하고는 단일 교역품목으로는 최대임 .국가 연간 1 인당 평균 커피 소비량 핀란드 1,459 스웨덴 1,117 네덜란드 1,071 프랑스 735 독일 731 미국 400 일본 360 한국 140 중국 5 자료 : SPR coffee 4 ) 국가별 연간 1 인당 평균 커피 소비량 중국은 연간 1 인당 평균 커피 소비량이 5 잔에 불과하지만 , 젊은층을 중심으로 커피 문화가 확산되면서 커피수요가 증가 추세 국제커피협회 통계에 의하면 전 세계 커피 소비시장 규모는 12 조 위안으로 미국이 가장 큰 3 조 위안을 차지하고 있고 , 중국의 커피소비는 700 억 위안 수준 . 하지만 중국은 매년 20% 의 성장 속도 를 보여 10 년안에 1 조 위안 규모 로 시장 확대될 것으로 전망 . ( 단위 : 잔 ) 3 ) 세계 원두 생산량 소비량 추이 158 만 705 만 795 만 827 만 소비량 400% 증가 생산량 17.3% 증가 2000 년 2010 년 자료 : 미농무부 (USDA) ( 단위 : t) I. 커피시장현황“ 중국의 커피 시장은 엄청난 가능성을 가지고 있는 것은 명확하다 . 다만 그 시기가 언제가 될지는 누구도 알지 못한다 .” 5) 중국 시장 환경 중국내 진출한 커피 브랜드 해외업체 한국업 체 스타벅스 ( 미국 ), 맥카페 ( 미국 ), 코스타커피 ( 영국 ), 시떼커피 ( 프랑스 ), 상도커피 ( 타이완 ), 퍼시픽커피 ( 중국 ), 이농커피 ( 중국 ) 만커피 현재 커피전문점은 북경 , 상해 , 광주 등 경제적으로 여유가 있고 외국문물 및 신 소비문화의 유입이 빠른 1 선 도시를 중심으로 분포 소득수준을 토대로 추정한 중국 커피 잠재 소비시장은 약 1 조위안 ( 약 180 조원 ) 에 달하며 , 커피 전문점은 매년 25% 이상 성장 전 세계 커피 소비는 매년 2% 씩 상승 , 중국은 매년 10% 씩 증가하고 있어 1 인당 소비액 증가 속도는 매년 30% 예측 한국의 대부분 기업들도 지금을 중국 진출의 적기로 판단 2012 년은 본격적으로 커피 전쟁에 점화될 것으로 전망 현재 대표적인 외국 커피전문점으로는 스타벅스가 1 위를 차지하고 있음 I. 커피시장현황2. 한국 시장현황 순위 국가 수입금액 1 브라질 10,000 2 콜롬비아 9,100 3 베트남 7,100 4 온두라스 6,500 5 페루 2,900 1) 국내 커피 주요 수입국 2) 국내 커피 수입액 2005 2007 2009 2010 2011 5 억달러 돌파 1.4 억 2 억 2 억 3.7 억 5.08 억 5 억 source : 무역협회 ( 단위 : 달러 ) ( 단위 : 달러 ) 올해 1 월부터 10 월까지 커피 수입액은 5 억 800 만달러로 사상 최대치였던 지난 한해동안의 3 억 700 만달러를 훌쩍 뛰어넘음 . 2005 년 1 억 4 천만달러로 2000 년 (1 억 1 천만달러 ) 이후 5 년 만에 1 억달러를 상회한 후 꾸준히 증가하였고 2007∼2009 년 2 억달러대를 유지하다가 작년에는 3 억달러를 처음으로 초과 I. 커피시장현황순위 브랜드명 매장수 1 카페베네 630 2 엔제리너스커피 480 3 스타벅스 360 4 할리스 349 5 커피빈 210 6 탐앤탐스 277 7 투썸플레이스 273 8 파스구찌 160 합계 2,739 3) 국내 커피전문점 매장 현황 ( 상위 8 개 업체 , 7 월 15 일 기준 추정치 ) ( 단위 : 개소 ) 자료 : 각 업계 I. 커피시장현황4) 국내 커피시장 현황 인스턴트 커피 : 약 42.1% ( 약 1 조 2,800 억원 ) 커피 전문점 : 36.8% ( 약 1 조 1,200 억원 ) 액상커피 (RTD) 음료 : 21.1% ( 약 6,400 억원 ) 자료 : A.C 닐슨 ( 단위 : 십억원 ) 2007 2008 2009 2010 2011( 년 ) 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 I. 커피시장현황II. 커피전문점 수요현황 1. 국내 소비성향 분석 웰빙 , 친환경 FUN 추구 가치중시 젊은층 소비극대화 4 대 소비 트렌드 사케 ( 일본산 청주 ) 중소형 디젤자동차 비디오게임기 악기류 , 음향기기 시계 , 화장품 명품 커피 등 스마트폰 , 커피 , 사케 , 중소형디젤 , 화장품 SOURCE : 2009 년 국세청 발표자료 소비 10 대 소비제품 1. 스마트폰 2. 고급커피 3. 수입고급생수 4. 담배 , 담배대행 5. 사케 ( 일본 청주 ) 6. 비디오게임기 8. 화장품 ( 향수 ) 7. 중소형 디젤자동차 10. 고급 시계 9. 악기 및 음향기기 좀 더 새롭고 고급스러운 것을 경험하길 원하는 젊은 층의 소비가 두드러짐 . 커피가 소비 2 위 이며 , 이는 젊은 층 의 전유물로 여겨지고 있는 것만큼 , 높은 소비력을 과시 하고 있음 .II. 커피전문점 수요현황 2. 국내 커피수요 트렌드 간편하고 즐길 수 있는 인스턴트커피 인스턴트커피 액상커피 커피전문점 ( 원두커피 ) 인스턴트 원두커피 어디서나 즐길 수 있는 액상커피 커피의 고급화로 인한 원두커피 소비 증가 고급 원두커피를 집에서 저렴하게 즐길 수 있는 인스턴트 원두커피 커피의 대중화로 인한 간편하고 저렴하게 어디서든 즐길 수 있는 인스턴트 및 액상 커피 선호 소비지 입맛의 고급화 및 다양화에 따라 원두커피 확대 기존 획일화고 간편하고 저렴한 커피를 선호했던 과거와는 달리 , 소득수준 증가와 생활의 여유 가 생기면서 고급화 되면서도 입맛의 다양성 에 따라 원두커피에 대한 수요가 급증 하고 있음 . 이로 인해 원두커피를 전문적으로 판매하는 커피전문점이 엄청나게 증가 하고 있는 추세임 .III. 커피전문점 인테리어 1 . 카페베네III. 커피전문점 인테리어2. 탐앤탐스 III. 커피전문점 인테리어3. 스타벅스 III. 커피전문점 인테리어III. 커피전문점 인테리어III. 커피전문점 인테리어III. 커피전문점 인테리어4. 엔제리너스 III. 커피전문점 인테리어5. 할리스 III. 커피전문점 인테리어III. 커피전문점 인테리어{nameOfApplication=Show}
Page*소비자 행동론Page*1. 여성의 구매분석 (5Stage)▣ 구매설정♦ 구 매 자 : 여자친구 ♦ 구 매 물 품 : 지갑얼마 전 남자친구가 회사동료들과 회식을 한 뒤, 다음 날 아침이 되어보니 지갑이 없어졌다고 했다. 그 지갑에는 각종카드, 신분증, 현금 등이 있었는데 잃어버리고 나니 동전, 영수증 지폐가 널브러져 있는 상황이라서 전철이나 버스를 한번 타려 해도 가방, 주머니를 한참 뒤져야 하기 일쑤였고, 돈과 영수증, 카드관리가 힘들어졌다. 이런 남자친구의 모습을 보니 안타깝기도 하고 돈이나 카드의 또 다른 분실을 막기 위하여 지갑을 사줘야겠다고 생각했다. 평소 인터넷 쇼핑몰을 자주 이용해 물건구매를 하지만, 일단 여러 매장이 함께 있는 백화점을 방문해 눈으로 직접 구경하고 비교도 해보기로 하고 나섰다.Page*지갑을 잃어버린 남자친구가 많은 영수증, 지폐, 동전 카드관리가 힘들어졌다. 그렇다고 그 많은 것들을 가방이나 주머니에 모두 넣고 다니기도 힘들어 보여서 지갑을 사주기로 했다.1) 문제의 인식1. 여성의 구매분석 (5Stage)분 석남자친구의 욕구인식 (need recognition)을 간접적으로 지갑을 선물하면 남자친구가 필요로 하는 욕구인식을 채워줄 수 있다는 기회인식(opportunity recognition)이 상승하였다.Page*일단 직접 지갑 구경을 하기 위하여 백화점을 갔다. M사의 매장과 B사의 매장을 둘러보았다. 평소 좋아하던 브랜드인 M사의 지갑은 B사의 지갑보다 재질과 디자인이 좋았지만 가격이 비쌌다. B사의 매장 직원은 가격이 싸면서 명함 지갑을 따로 가지고 다닐 필요 없이 지갑에 명함을 넣어 다닐 수 있는 실용적인 지갑이라 설명을 해주었다. 인터넷으로 상품평과 저렴한 가격으로 구입할 수 있는지 집에서 확인해 보았다.2) 정보의 탐색1. 여성의 구매분석 (5Stage)분 석선물하기 위한 지갑은 고관여 상품으로 구매 전 탐색(pre-purchase serch)을 다양성 추구(variety seeking)를 위해 백화점에서의 직접학습(direct learning)뿐만 아니라 사이버매체를 통한 우연한 학습(incidental learning)까지도 이용하여 내적/외적 정보 탐색함.Page*인터넷 쇼핑몰에서 상품평을 보았더니 M사와 B사의 다양한 상품평이 나와 있었고 두 상품의 장, 단점을 알 수가 있었다. M사의 지갑은 비싸긴 하지만, 디자인과 좋은 재질 덕분에 오래도록 사용해도 질리지 않으며, B사의 지갑은 실용적인 기능성 때문에 많은 사람들이 호응을 하고 있었다. 두상품의 가격이 오프라인상에서 보다 저렴하였다.3) 대안평가1. 여성의 구매분석 (5Stage)분 석사이버매체(cybernediary)를 통해 휴리스틱(heurisics) 요소중 상표 충성도(brand loyalty), 시장, 상표명 및 타성 등에 포커스를 맞추어 분석함.Page*한참을 고민하다가 가격이 비싸지만 이왕 하는 선물, 디자인도 이쁘고 내가 좋아하는 브랜드를 오빠도 좋아하게 될 것이라고 생각했다. 또한 질리지 않기 때문에 지갑을 보며, 오랫동안 나를 생각할 것이라 생각하고 M사의 지갑을 구매했다.4) 구매1. 여성의 구매분석 (5Stage)분 석결정규칙을 통하여 자신이 좋아하는 상표 충성도(brand loyalty)와 상표명, 타성 등의 영향을 받고 구매 결정을 함.Page*고급스러운 검정 애나멜 BOX에 포장되어 있었고, 박스에 들어있는 지갑은 은은한 베이지색 바탕에 옅은 고동색으로 M사 특유의 로고가 반복형으로 패턴화 되어있었다. 평소 좋아하던 로고였던 지라 맘에 쏙 들었다. 세로형의 반 지갑이라 신권 뿐 아니라 구권 지폐를 넣어도 지폐가 튀어 나오지 않을 만큼 세로길이가 충분했고, 다만 지폐칸이 한 군데인 점과 명함을 넣을 공간이 없다는 점이 약간의 아쉬웠다.5) 구매 후 평가1. 여성의 구매분석 (5Stage)분 석M사의 상표 충성도가 많이 묻어 나는 평가이다. 또한, 구매 후 행동(Post-Purchase Behavior)이 매우 긍정적이며, 향후 구입시에도 상표충성도를 발휘 할 가능성이 높다. 즉, 재구입할 고객이다.Page*2. 나의 구매 결정 과정 (5Stage)▣ 구매설정♦ 구 매 자 : 본인 ( 30대 직장인 및 대학원생 ) ♦ 구 매 물 품 : 전자사전대학원에 와서 영어시험 대비와 더 좋은 직장으로의 이직을 위해 영어 회화 및 토익 점수를 잘 받기 위해 어학용 전자사전을 구입하기로 하였다. 내가 원하는건 동영상뿐 아니라 차량용 네비게이션까지도 가능한 제품을 구입 하길 원한다. 디자인보다는 기능성에 포커스를 두고 제품을 구매하기로 결심했다.Page*2. 나의 구매 결정 과정 (5Stage)글로벌 시대에 걸맞는 어학 실력을 갖추기 위해 영어 공부를 해야겠다는 결심을 하게 되었다. 아직 토익시험을 본적도 없고 이번 영어시험 패스를 위해 공부를 하는김에 토익시험을 준비하기로 했다. 출, 퇴근 시간을 활용하여 공부하려고 한다. 요즘은 전자사전이 동영상까지도 지원하고, 휴대하기가 편해서 이동 중에도 활용할 수 있다. 현재 소유하지 못한 경우로 실제 상태가 하락하는 욕구인식(need recognition)이 나타남.1) 문제의 인식Page*2. 나의 구매 결정 과정 (5Stage)오프라인상에서 직접 상품을 구경하기 전에 전자사전에 대한 상품별 회사 홈페이지와 동호회에 게재된 상품 설명과 상품 사용 후기를 검색하여 구매 전 탐색(pre-purchase serch)을 하고, 용산 전자상가에 직접 방문하여 실제 상품을 살펴보고, 판매자의 설명을 참고하여 브랜드 충성도와 A/S에 포커스를 두고 내적/외적 탐색을 하였다.2) 정보의 탐색Page*2. 나의 구매 결정 과정 (5Stage)직접 방문하여 전자사전의 기능을 상표(브랜드별) 탐색과 나만의 평가 기준인 브랜드 충성도(Brand Loyalty)와 가격을 분석하고 구매하기로 하였다.3) 대안 평가Page*2. 나의 구매 결정 과정 (5Stage)전자수첩에 내장된 네비게이션은 성능이 떨어진다는 정보를 입수하고 전자수첩 본래의 기능에 충실하고 저렴하며, 전자수첩하면 가장 먼저 떠오르는 것이 샤프(SHARP)사인 것처럼 브랜드 충성도에 충실하기로 했다. 이에 내려진 결정은 샤프(Sharp) RD- CMP2100R 모델을 구입하였다.4) 구매Page*2. 나의 구매 결정 과정 (5Stage)제품을 사용함에 있어 처음 의도했던 어학용으로 최고의 음질과 해상도 높은 동영상 등 마음에 쏙 들었다. 구매 후 행동(Post-Purchase Behavior)이 대단히 긍정적으로 나타났으고 이에 따라 타인들에게 경험해 볼 수 있는 기회가 제공 될 것이며, 추천하는 간접적인 홍보 마케팅이 될 것이다.5) 구매 후 평가{nameOfApplication=Show}
Page*소비자 행동론 (광고분석)본 보고서는 개인적인 의견을 작성한 것임.Page*1. 마음에 드는 광고▣ 선택광고“거칠은 벌판으로 달려가자~”, “하하하”, “젊음의 태양을 마시자~”, “젋은그대 잠깨어 오라~ 아~ 아~” “마음의 힘이 되는 친구의 노래처럼 교보생명”♦ 광 고 주 : 교보생명♦ 광고대상 : 교보생명 기업PR♦ 광고매체 : TV♦ 광고내용 : 늦은 밤 서울 인사동 골목. 최민식이 친구와 마주앉아 술을 마신다. 무슨 일 때문인지는 몰라도 친구는 괴로워하 고 최민식은 위로를 한다. 그래도 친구의 어깨는 여전히 무겁다. 술집을 나와 두 사람이 길을 걷는다. 최민식이 갑자기 걸음을 멈추고 친구를 바라보고 머리를 흔들고 히죽대며 김수철의 '젊은그대'를 부른다. 친구는 최민식을 툭 치고 최민식은 친구의 등을 어깨로 감싼다.Page*2. 마음에 들지 않는 광고▣ 선택광고♦ 광 고 주 : LG전자♦ 광고대상 : LG싸이언 컬러홀릭 초콜릿♦ 광고매체 : 인터넷♦ 광고내용 : 한남자가 엘리베이터 앞에서 전화통화를 하고 있는데 여자가 옆에 선다. 남자가 핸드폰을 내리는 순간 얼굴에 초콜릿이 묻는데 여자가 다가와 남자의 얼굴을 핥는다. 그러고 여자는 야릇한 표정으로 남자를 보면서 엘리베이터를 타고 올라간다. 활홀해진 남자는 넋을 놓고 지켜보다가 엘리베이터 문이 닫히고 자신의 핸드폰을 핥는다.Page*3. 비교 분석1) 의미마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)첨단 디지털 시대에 아날로그적인 감수성이 소비자들의 관심을 유발하는 것으로 세상을 살면서 누구나 하나쯤 마음 속에 담아두었을 시나 노래를 떠올리며 어려운 시기, 고달픈 세상이지만 마음에 힘을 얻는다는 것이다.단지 초콜릿이라는 제품 브랜드 네임에만 치중된 느낌이다. 전체적으로 초콜릿빛처럼 어두운 배경에 초콜릿을 묻히며, 그걸 핥아주고 남자는 자신의 핸드폰을 핥는다. 뭘 의미하는지 뭘 의도 하는건지 도저히 찾아내기 힘들다. 마지막에 나오는 초콜릿 이라는 문구때문에 알았다.Page*3. 비교 분석3) 학습마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)어깨가 처져있는 친구를 보며, 어떤 힘든일이 있었을까의 호기심을 유발하고, 만약 '나에게도 힘든 일이 생긴다면 어떻게 대처를 해야할까?' 라는 의문 부호를 만들게 한다.자극적인 화면에 집중은 되었으나, 오직 '초콜릿폰은 초콜릿색이다.'라는 것만 알겠음.2) 지각마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)휴머니즘을 이용하여 감성을 자극한다.성적인 인간의 본능을 자극 시킨다.Page*3. 비교 분석5) 자아마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)친구에게 노래를 불러주는 모습에서 '나도 저런 친구하나 있으면 좋겠다'라는 생각을 들게 함.나도 초콜릿을 얼굴에 묻히면 저런 미인이 핥아 줄까라는 어처구니 없는 생각을 들게함.4) 동기마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)실의에 빠져 있을때 옆에 있어주는 든든한 친구처럼 교보생명이 지켜줄 수 있다는 생각을 들게함.단지 초콜릿이라는 달콤한 이미지만 부각 시킴. 제품에 대한 동기는 찾아보기 어려움.Page*3. 비교 분석6) 개성마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)일반적으로 보험은 거부감을 갖지만 휴머니즘을 이용하여 가까워진 느낌이다.SCC(seller-created content)라는 생소한 광고를 시도 하였음.주) SCC란? 온라인을 통한 마케팅을 하기위한 기업이 만든 온라인 동영상주)7) 태도마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)마지막 부분에 친구의 어깨를 두드려주며, 미소짓는 모습은 소비자에게 편안함을 준다.여성이 남성의 볼에 묻어있는 초콜릿을 핥는 장면이 매우 자극적이다Page*4. 종합 평가마음에 드는 광고 (교보생명 '친구'편)마음에 들지 않는 광고 (LG싸이언 컬러홀릭 '초콜릿'편)이 광고는 광고 같지 않은 광고로 눈에 띈다. 지치고 어려운 사람에게 힘이 되라고 시 하나 노래 하나를 소개하는 것뿐, 교보생명의 목소리는 찾아보기 힘들다.'광고가 저지를 수 있는 최악은 눈에 띄지 않는 것이다.' 라고 어느 광고자가 말했다. 또한 소비자를 속이거나 악 영향을 끼치는 광고는 나쁜 광고임에 틀림없다. 이 광고는 단지 매우 자극적인 소재였던 여자가 남자 얼굴을 핥은것 밖에는 떠오르지 않는다. 왜 이 제품이 무엇인지에 대한 궁금증 조차도 안생긴다.{nameOfApplication=Show}