Industry Analysis Door-To-Door Service경영학과 양현길 김상열 서수진 배성학 국윤미CONTENTPREVIOUSLY REVIEW ENTRY BARRIER SUPPLIER BUYER COMPETITORS SUBSTITUTESI. PREVIOUSLY REVIEWMARKET SIZE GROWTH POTENTIAL PROFITABILITY STRATEGIESMARKET SIZE택배 매출액 (2002년도 기준) 택배 물량 (2002년도 기준)평균합계빈도평균합계빈도평균합계빈도19.451,633.508416.241,201.737413.04808.3162전체8.25643.50786.74458.32685.32297.9256중소 기업165.00990.006123.90743.41685.07510.396대기업2003 예상액20022001※ 대기업 : ㈜ 대한통운, ㈜한진, 현대택배㈜, CJ GLS ㈜ , 우체국 우정사업본부, ㈜ HTH,3,632,052.9174,338,539'015,333,819.8325,363,010전 체(61)2,185,053.8122,363,00중소기업(56)40,600,000.0203,000,000대기업 (5)평균합계GROWTH POTENTIALDemographic Trend : Consumption Patterns 소비자 선호의 변화 2. Socio-economic Trend 1) 무점포 판매의 성장 2) 전자상거래의 성장 3) 제3자물류의 발전 3. Industrial Mix Change Allied Industries : Bring up the growth New Technologies : Deliver High PerformancePROFITABILITY1. 택배업체 순이익 전체 순이익 현황 (대한상공회의소 2004년 통계) (단위 : 개, 십억원) 2. 향후 순이익 증가 또는 감소 요인 증가요인 : 홈쇼핑 등 전자상거래의 확산(42.6%), 기업물류 아웃소싱(23.6%), 개인고객의 증가(14.9%) 감소요인 : 경기침체정 : 고객입장 서비스 기준 설정 UPS - BSC(Balanced Scorecard:균형성과표)도입II. ENTRY BARRIERII. ENTRY BARRIER1. CURRENT STATUS 홈쇼핑, 온라인 유통업체의 택배업 진출 택배수요 증가 삼성, CJ, LG, SK등 대기업 사업진출 대형 홈쇼핑, 온라인 유통업체의 자체적인 배송망을 확보 2) 대자본 기업의 중소기업 인수 합병 중소택배서비스업체를 인수, 새로운 법인을 설립 기업 사이의 인수합병이 활성화II. ENTRY BARRIERGOVERNMENT RESTRICTION 1) RESTRICTION : LOOSEN UP ON STARTING BUSINESS 자동차 운수 사업법(1997)이 개정 허가제에서 등록제로 전환 자유로워진 택배서비스업에 대한 진입 2) NEW COMPANIES ENTERED INCREASE IN FEW YEARS 규제완화와 관련 규정 개정에 따른 신규 진입업체 증가II. ENTRY BARRIERCAPITAL/FACILITIES REQUIREMNETS 장치산업 : 대규모의 인프라 시설 요구 LABOR : 평균 393.6명/업체 OFFICE : 평균 25.6개 지점, 141.6개 영업소, 225개 취급점 TERMAINL : 총 395개 (자기소유 34.2%, 임차사용 62.8%) VEHICLE : 평균 330대 집배송 차량, 48.2대 구간차량 (자기소유 34.4%, 지입차량 19.3%, 46.3% 위탁점 차량) INFORMATION SYSTEM : 자체적운영 64.9%, 시스템제공업체와 공동운영 14.7%, 미운영 21.6%II. ENTRY BARRIER4. STRONG EXISTING COMPANIES 1) 기존 업체들의 규모 및 Market Share 상위 3~4개 업체의 규모 및 Market Share 60%이상 2) 기존 업체들의 성장요인 중소업체들의 대규모 네트워크 투자에 대한 부담이 크며, 이에 따른 서비스품질 저하 2001년 들어 중소업체의 퇴출로 이어져 상위업체들의 입지2년) : 과점채제에 따른 가격협상력 증가III. SUPPLIER3. CURRENT SUPPLIERS' STATUS 국내 택배업체 사업 현황 2004년 현재 약 84개 업체 대기업 : 현대택배, 대한통운택배, 한진택배, CJ GLS, 삼성HTH택배, 우체국택배 중소기업 : 건영택배, 로젠택배, 옐로우캡 등 약 78개 업체III. SUPPLIER3. CURRENT SUPPLIERS' STATUS 2) 택배업체의 영업영역III. SUPPLIER3. CURRENT SUPPLIERS' STATUS 3) 택배업체의 매출액 현황 국내 택배업체들의 평균 매출액은 194억원 (2003년) 으로 '02년에 비해 19.7% 증가 대기업의 평균매출액은 1,650억원 으로 '02년에 비해 33.2% 증가 대기업의 매출성장이 중소기업에 비해 두드러졌으며, 양극화 현상 지속될 전망III. SUPPLIER3. CURRENT SUPPLIERS' STATUS 4) 택배업체의 매출액 및 순이익 규모 증가요인 : 홈쇼핑 등 전자상거래의 확산(42.6%), 기업물류 아웃소싱(23.6%), 개인고객의 증가(14.9%) 감소요인 : 경기침체(46.1%), 과당경쟁(38.5%)IV. BUYERIV. BUYER1. CURRENT STATUS : BY SERVICE*************00100100합 계2.9-3.33..06.223.9기타4.98.7-9.1-5.93.9식품류 원격지 배달5.94.313.3-6.23.97.8선물을 주고 받을때83.48776.787.981.388.278.5급한 업무관련 서류2.9-6.7-6.3-5.9홈쇼핑, 인터넷쇼핑이 륜 택 배*************00100100합 계2534.622.623.613.223.826.7식품류 원격지 배달22.219.725.22223.320.924.2선물을 주고 받을때1.91.82.51.12.313.2급한 업무관련 서류50.943.949.753.361.254.345.9홈쇼핑, 인터넷쇼핑화 물 택 배50대이상40대30대20대이하여남전 체연 령 합 계31.32.63.35.824.4기타0.4--0.81-1편의점6.67.56.94.96.86.86.3택배영업소9091.290.59186.491.288.3자택수취시*************00100100합 계0.2---10.3-편의점2.21.90.92.43.92.41.9우체국4.43.26.92.55.84.44.4택배영업소16.811.310.315.6341716.5인터넷76.483.681.979.555.375.977.2전화발송시50대이상40대30대20대이하여남전 체연 령 별성 별(단위 : %)택배 이용 방법IV. BUYER4. CURRENT STATUS : DEMOGRAPHIC TREND인터넷쇼핑몰을 대상으로 조사 (매출액 기준, 2004 상반기) 자료 : 대한상공회의소(인터넷쇼핑몰의 구매형태와 시사점)59.440.68.210.949.229.52.2100매출액 분포여성남성50대이상40대30대20대10대성별 분포연령별 분포전체(단위:%)인터넷쇼핑몰의 연령별/성별 매출액 분포IV. BUYER5. CURRENT STATUS : MAJOR GOODS PURCHASED* 인터넷쇼핑몰 이용자를 대상으로 조사 * 자료 : 대한상공회의소 (인터넷쇼핑몰의 구매형태와 시사점)*************00100100100합계0.51.4--0.52.6-1기타0.73.4--1.61.49.42.2정보(컨텐츠)32.30.56.33.80.5-2.6식품15.39.15.32.71.45.13.4스포츠 용품7.95.318.15.34.87.946.5티켓7.98.327.318.472.80.28.1생활용품9.53.70.10.514.45.6-6.3유아 및 아동용품16.47.70.310.5915.316.711.8화장품3.924.735.212.915.914.41015.1가전용품 (컴퓨터 포함)17.413.49.119.41716.25.115.2서적/음반31.824.50.321.423.331.949.527.8의류/패션여성남성50대40대30대20대10대성별 분포연령별 분포전체(단위:%)인터넷쇼핑몰 이용자의 주요 구매50대이상40대30대20대이하여남전 체연 령 별성 별(단위:%)택배 이용 물품V. COMPETITORSV. Competitor1. 새로운 경쟁사들 진입 새로운 경쟁사들의 지속적 출현 경쟁심화, 진입장벽 ↓ - 제일제당 : CJGLS (택배나라, 39홈쇼핑 인수) - 삼성물산 : HTH 인수로 택배업에 진출 - 신 세 계 : SEDEX를 출범V. Competitor2. 경쟁심화 : 택배사들의 성장 둔화 개별 택배사들의 매출 증가율 택배산업의 매출증가율 홈쇼핑산업의 매출 증가율 - 새로운 기업 진입 증가 - 경쟁심화 : 기업택배요금 하락 (택배 물량의 75% 차지)V. Competitor3. 경쟁 업체 현황44합계한신, 아주, KGB, 오세기고구려, 동서택배 등34중소업체대신, 천일, 건영, 양양, 경동(합동)5노선화물업체CJ GLS, 삼성 HTH2그룹사 중견업체현대택배, 한진택배, 대한통운3택배 3사업체명업체수구 분(2001년 기준)V. Competitor4. 서비스 차별화 (BIG3업체)대한통운 업계1위 수성, 통신시장 개척 주력 한진택배 육,해,공 복합운송체제 - 값싸고 가장 빠른 서비스 제공 현대택배 정시도착 정시배송 물류지상과제 해결V. Competitor5. 택배상품 현황20 개10 개10 개상품 개수익일택배 당일택배 지정일택배 집하예약택배 쿨택배 아시아나 5택배 인터넷쇼핑몰택배 골프택배 통판택배 기숙사택배 금강산택배 특화품목배송 항공택배 제약택배 전보택배 의류택배 서류송달 납품대행택배 기업택배 창고택배익일택배 경조금택배 골프택배 수금대행택배 휴일배달택배 배낭택배 명품택배 제약택배 의류택배 국제택배익일택배 항공특급택배 퀵서비스택배 중량물택배 공항택배 Cool 택배 수납택배 골프택배 스키택배 여권택배상 품 종 류현대 물류 택배대한 통운 택배한진 택배구분V. Competitor6. 전자상거래 배송 전략 (BIG3업체)대한통운 한솔 CSN, 옥션 제휴 한진택배 LG홈쇼핑, SK 디투디 홈쇼핑, 대우넥스토아, 매경인터넷 쇼핑몰, 유니플라자, 종로서적, 골드뱅
![[경제]택배회사의 전반적인 부분](https://image4.happycampus.com/Production/thumbnail/2005/06/08/data3579216-0001.jpg)
