Ⅰ. 序論한국 기업의 對中투자는 1992년 수교 이후 급증하여 2002년 10월말까지 중국에 대한 직접투자 누계는 62억 달러에 이르렀고 이러한 한국 기업의 대중국 투자 열기가 매우 두드러지고 있음을 알 수 있다. 향후 중국은 지속적으로 성장할 것으로 보이며 따라서 중국에 대한 한국의 직접투자 규모 역시도 더욱 성장할 것으로 보인다.한·중간 교역 규모는 1980년 0.4억 달러(전체 교역에서 차지하는 비중 0.1%), 1990년 28.5억 달러(2.1%)에서 2003년에는 579.4억 달러(15.5%)로 급증하였고, 특히 2003년 對中 수출 실적은 전년 대비 119.5억 달러 증가(전년대비 50.3% 증가)한 약 357억 달러(우리나라 총수출에서 18.4%를 차지)로, 미국(17.6%)을 제치고 제 1위의 수출 대상국으로 부상하였다. 그리고 2003년 對中 무역수지 흑자 규모는 134.6억 달러로 사상 최고치를 기록함으로써 전체 무역수지의 86.6%를 차지하고 있는 상태다. 이상에서 보는 바와 같이 對中 수출은 우리나라 전체 수출의 호조를 견인한다고 할 수 있는데, 2003년 총수출(1,943.3억 달러)의 전년대비 증가분은 318.6억 달러이며, 이중 對中 수출 증가분은 119.5억 달러로 전체 수출에 대한 기여율은 37.5%(홍콩을 포함할 경우 약 50%)에 달한다.이상에서 보여지는 바와 같이 지속적인 성장을 거듭하고 있는 중국에 대한 한국의 對중국 직접투자는 날로 증가하고 있고 그러한 경향은 앞으로도 지속될 전망이다. 또한 한국과 중국간 교역은 앞으로도 증가할 전망이며, 동시에 한국의 입장으로서는 對중국 무역의존도가 더욱 심화될 수 밖에 없을 것으로 보인다. 따라서, 우리는 이러한 흐름에 대하여 적절히 대응해야 할 필요가 있으며 그러한 이유로 인해 ‘중국’이라는 거대 시장에 대해 더욱 전략적인 분석이 요구되는 바이다.본 연구에서는 대외경제정책 연구소 소속의 지만수 연구원의 ‘한국기업의 對중국 권역별 진출과 전략’이라는 연구분석 자료를 바탕으로 한국의 對정과 실업문제 해결이라는 공통과제에 직면3. 기타 자원 고갈 문제 등 공동문제에 직면4. 만주족의 본향북부연해지역1. 수도인 베이징을 포함. 이에 따라 과학기술, 교육, 문화 면에서 앞섬2. 일찍부터 개혁개방의 수혜를 입은 지역3. 베이징과 텐진을 중심으로 교통망 발달, 전국에서 가장 조밀한 철도망 보유4. 랴오닝과 함께 환발해만 경제권을 형성5. 특히 텐진과 산둥은 한국과의 지리적 인접성으로 한국의 투자가 많은 지역으로 대중투자의 40%이상 집중6. 텐진, 웨이하이, 칭다오 등은 한국과 직항로가 개설되어 해상운수 활발동부연해지역1. 이른바 ‘장강 삼각주’라 불리우며, 중국에서 산업이 가장 발달2. 대외개방면에서도 광둥을 제외하고는 가장 개방도가 높음3. 역사적으로 중국 경제의 중심부로 간주되어 왔으며 근대에 들어서도 상하이나 닝뽀 등 항구를 중심으로 산업과 경제의 발전이 지속4. 인구밀도 가장 높음남부연해지역1. 초기 개혁개방정책이 가장 먼저 실시됨 – 화교자본의 집중적 투자 지역2. 광둥은 홍콩과 인접, 푸젠은 타이완과 마주하고 있어서 ‘화교자본’의 진출 많았음3. 연해지역 주요 성이 개방되기 이전 설치되었던, 선전, 저우하이, 샨허우(이상 광둥), 샤먼(푸젠), 하이난(하이난) 등 5개 경제특구 역시 이 지역에 있음황하중류 지역1. 내륙에 위치에 있어서 개혁개방의 영향을 비교적 늦게 받았고, 현재 경제 수준도 비교적 낮음2. 전반적으로 기후, 토양 등 면에서 농업 발전의 조건은 열악함3. *샨시의 경우 과거 3선 개발 등의 영향으로 시안(西安)을 중심으로 우주 항공이나 군수산업 등과 관련한 첨단 기술의 발전 수준이 비교적 높은 편4. 샨시는 풍부한 석탄 자원과 연계한 중공업이 일찍부터 발전하여 공업생산 중에서 경공업과 중공업의 생산액 비율 1:7이상으로 중공업 중심의 산업 발전5. *석탄과 천연가스가 풍부하여 향후 서부대개발과 연계된 빠른 발전이 기대되는 지역장강중류지역1. 2001년 총인구 2억 3천 85만명으로 서남지역 다음으로 많은 인구2. 기후 및도로상황은 좋지 않은 편이다. 특히 신장과 시장을 포함하는 서북지역은 1,000㎢당 도로가 48㎞에 불과해 남부 및 동부 연해지역의 1/10에도 미치지 못한다.철도의 경우에는 베이징이 소재한 북부연해지역이 1000㎢당 25㎞의 철도를 보유하고 있어 가장 조밀하다. 반면 서북지역은 2㎞에 불과하다. 그러나 최근 서부대개발정책의 주요 프로젝트로 칭하이의 꺼얼무에서 시짱의 라싸를 연결하는 칭짱 철도가 건설되고 있어 이 지역의 철도 환경은 크게 개선될 전망이다.수운의 경우에는 장강을 활요할 수 있는 동부연해지역(장강삼각주)과 장강중류지역의 내륙 수로 밀도가 높고, 주강을 면하고 있는(주강삼각주)남부연해지역도 수운이 발달한 편이다.전체적으로 볼 때, 도로망이 전국 최고 수준이고 장강을 활용한 내륙 수운이 크게 발달되어 있으며 철도 교통도 좋은 편에 속하는 동부연해지역의 교통여건이 가장 우수하다고 할 수 있다. 역사적으로 이 지역이 중국의 경제 중심으로 발달해 온 것도 이러한 양호한 교통조건이 뒷받침되었기 때문이다. 다음으로는 8개 권역 중 도로망이 가장 조밀하고 주강을 활용한 수운이 발달한 남부연해지역의 환경이 좋은 편이다.3개 연해 권역을 제외한 내륙지역 중에서는 장강중류지역이 교통환경 면에서 월등히 좋은 조건을 보여주고 있다. 교통환경이 생산 및 시장 환경의 중요한 기초이기 때문에, 장강중류지역은 향후 중국이 계획하고 있는 노동집약적 산업 육성의 핵심 지역이 될 것으로 전망된다.나. 생산환경*양질의 노동력8개 권역 중 서남지역을 제외한 나머지 권역에서 비교적 고급 인력이라고 볼 수 있는 고졸 이상의 학력자는 대체로 15~20%수준에서 고르게 분포하고 있다. 따라서 중국에 투자하는 외자기업의 입장에서는 이러한 양질의 노동력을 충분히 공급받을 수 있느냐의 여부 또한 중요한 고려사항일 수밖에 없다. 더욱이 중국에 대한 외자기업의 투자 역시 단순 저임금 추구형에서 점차 자본 및 기술집약적 산업 방향으로 변해가는 추세라고 할 때, 양질의 노동력 공급 환경은 앞으로 점점 더 지의 누계는 101건 6,500만 달러 수준에 불과했으나, 2002년 8월에는 총 6,746건 60억 달러 수준으로 증가하였다.(참조) 한편으로 중국 상무부 발표기준으로 본다면 한국의 대중국 투자는 2003년 중 급격히 증가하여 약 44.9억 달러에 이르는 것으로 나타났다. 자료에 따라 차이는 있겠으나 결론적으로 한국의 對중국투자는 빠르게 성장하고 있음을 알 수 있다.한편으로 對중 투자의 특징을 살펴보면 2003년 세계 전체의 월평균 대중 투자증가율이 0.6%인 반면, 한국은 60.9%에 달하는 것으로 집계되었고, 세계 전체의 대중 투자에서 제조업 부문이 차지하는 비중은 50%인 반면, 우리나라는 80%를 상회하는 것으로 보아 지리적 인접성을 배경으로 한 제조업 중심의 투자가 중심을 이룬다고 할 수 있다.투자 주체별 해외투자 건수 및 총액(1992~2002년)가. 對중 투자 증가의 원인첫째로, 국내기업 경영환경의 악화에 따르는 투자 이탈을 들 수 있겠다. 한국에서 중국으로 자본 이동의 가장 큰 요인은 노동시장의 문제로 파악되는데, 이는 한국의 산업 구조가 전통적으로 제조업 중심임에 기인하는데, 제조업의 경우 노동시장에 의해 경쟁력이 판가름 날 가능성이 높다. 따라서 값싼 노동력을 제공 받을 수 있는 중국러쉬가 이어지고 있다고도 볼 수 있다. 이는 아래 보충자료를 참고하면 더욱 확실해진다.한국 제조업 노동자의 시간당 평균 임금 수준은 8.35달러로 중국의 0.59달러에 비해 약 14배 이상 높은 수준이다. (IMD World Competitiveness Yearbook 2003, IMD.)실제로 중국 진출 기업들이 우리나라의 경영 여건 중 노동 비용이 중국에 비해 상대적으로 열위에 있다고 응답한 비율이 전체의 66.1%를 차지하였다. (대한상공회희소, 「국내 기업의 중국 진출 현황과 애로조사」, 2003. 10.)이외에도 대립적인 노사 관계와 정치 불안 등 사회 갈등의 확산도 자본 이탈의 중요한 원인으로 작용한다는 분석이 있는데, IMD의 자료에 따르면 노사 관수 있다.*미국 및 EU의 특징한편, Fung et al.(1999)에 따르면 미국 기업들은 중국의 저임금 보다는 중국 내수 시장을 보다 중요한 투자동기로 삼고 있고 이를 입지 결정에 반영하고 있다. (참조) EU기업들의 對중 투자 동기다. 대중투자의 권역 별 분포와 변화*성별 분포와 변화 省별 투자 누계(1992~2002년 8월)주요 성에 대한 투자집중률 변화와 에서 보여지듯이 한국 기업의 대중투자의 성별 분포를 보면, 주로 한국과 지리적으로 인접해 있고 해운 노선이 연결되는 환발해만 지역의 산둥, 텐젠, 랴오닝 등으로 투자가 집중되고 있다. 여기에 베이징과 허베이를 포함한 환발해만 5개성에 대한 투자 누계는 2002년 8월까지 전체 대중투자의 60.1%를 차지할 정도이다. 즉, 투자환경이 가장 앞서는 북부연해지역에 대한 투자가 전체 투자의 절반이상(1992~2002년 8월 까지)을 차지 하고 있다.Ⅳ. 結論: 우리의 대응전략1) 내수시장 지향형 투자에서 보여지는 바와 같이 권역별 시장 매력도에서 보면, 가장 매력적인 권역은 동부연해지역과 북부연해지역이라고 할 수 있다. 중국의 WTO가입 이후 가속화되고 있는 정부규제의 철폐와 내수시장으로의 접근가능성 확대는 중국이 생산기지로서 뿐 아니라 소비중심지로서의 역할을 수행할 수 있다는 것을 의미한다. 따라서, 우리의 입장에서는 중국 내수시장을 적극 공략할 필요성이 있고, 그러므로 앞서 말했던 시장 매력도가 높은 동부연해지역이나 북부연해지역을 공략해야 할 것이다. 하지만, 에서 보여지는 바와 같이 우리의 경우 경제위기 이후 동부연해지역에 대한 공략은 정체상태이다. 미국이나 EU의 경우 이들 지역에 대한 투자를 강화하는 주된 이유가 ‘잠재 시장’임을 감안 우리도 인식의 전환을 내수 시장 공략을 당면과제로 삼아야 할 것이다.경제위기 이전과 이후의 대중투자 권역 분포 변화2)대기업과 중소기업의 투자전략본론에서 살펴본 바와 같이 한국의 대중국 투자는 중소기업이 큰 비중을 차지하고 있다. 이들 중소기업은 대기업에 비해 내수시
1.Display 산업에 대한 개관(1) 디스플레이 산업이란?디스플레이 산업은 최근 급격한 발전을 거듭하고 있는 통신, 디지털 방송 산업과 맞물려서 기술 발전의 중심에 서 있다. 디스플레이라는 것은 정보 공급자에 의해 생산된 정보가 소비자들에게 전달되어서 인식될 수 있도록 하는 가장 중요한 매개체이다. 현대 사회에서 컴퓨터, TV, 핸드폰, PDA, 디지털 카메라 등 거의 대부분의 장비에서 디스플레이는 필수적으로 수반되어야 하는 요소이며, 따라서 그 시장 잠재력은 매우 크다. 세계적 추세로 보아 2000년대 정보전자 산업의 꽃으로 등장하게 될 정보 디스플레이 산업은 엄청난 가시 수요와 잠재 수요를 지니고 있으며, Liquid Crystal Display(LCD)를 선두로 하여 Plasma Display Panel (PDP)가 대형의 wide vision TV 및 벽걸이형 고선명 TV(HDTV) 분야에서 주목받고 있다. 그리고 다음의 세대로서는 Field Emission Display(FED:전계방출방식), Inorganic/Organic Electro Luminescence Display (유기 EL), 3차원 디스플레이 및 Vacuum Fluorescence Display(VFD:진공형광방식) 등이 있다.디스플레이산업 시장(Market)을 분류해 보면 크게 대형 디스플레이 시장(Macro-display Market)과 소형 디스플레이 시장(Micro-display Market)으로 분류가 되는데, 대형 디스플레이 시장은 TV, 컴퓨터 모니터를 중심으로 한 기기에 장착되는 화면이 대상이며, 소형 디스플레이 시장은 PDA, Mobile Phone, 디지털 카메라 등을 중심으로 한 개인 중심기기에 장착되는 화면이 대상이다.(2)디스플레이 시장 상황20세기 중반 이후 디스플레이 관련 기술은 소비자들의 정보 전달 기기에 대한 욕구 증대와 함께 발전을 거듭해왔다. 지난 수십 년에 걸쳐 Cathode Ray Tube(CRT:브라운관 방식)가 시장을 선도하는 기술이었으며,CD 산업 또한 투자되는 자금의 규모가 막대한데, 이러한 막대한 투자를 감당할 수 있는 자금력 또한 중요한 성공 요인이라 할 수 있다.4) 신속한 의사 결정TFT-LCD 산업은 아직 시장의 80%가 개척되지 않은 도입기와 성장기 중간에 위치하는 산업이다. 시장 상황이 급변하므로 이에 신속하고도 적절하게 대처하기 위해서는 제품의 가격 결정, 새로운 모델 개발 방향의 개념, 신규 생산에 대한 투자 등의 결정을 하는 것에 있어 신속한 의사 결정이 요구된다. 한국 기업들은 신속한 의사결정으로 성공적으로 시장에 진입하였고 후발주자로서의 약점도 극복하였으며 궁극적으로 시장 선도자의 위치까지 오를 수 있었다. 이 과정에서 한국 기업들의 특징인 ‘재벌 체제’는 신속한 의사결정에 결정적인 역할을 했다는 것이 상당히 흥미롭다. 그에 반해 미국의 기업들은 막대한 투자 금액, 자본회수기간이 긴 것에 대한 부담으로 투자에 대한 이사회의 승인을 얻지 못하는 등의 신속하지 못한 의사 결정 과정으로 인해 시장 진입 시기를 놓쳐 결국에는 TFT-LCD 산업에 제대로 진입조차 못하고 있는 실정이다.5) 규모의 경제효과TFT-LCD산업은 생산라인 하나를 건설하는 데에도 8000억 원 이상이 들어가는 거대한 장치 산업이다. 또한 차세대 라인의 구축에는 더욱 많은 초기 투자비용이 요구되며 생산 원가에는 고정비용이 많은 부분을 차지하고 있고 가변비용은 그 차지하고 있는 부분이 미약한 실정이다. 따라서 막대한 투자 자금의 회수를 위해서도 생산을 많이 하는 규모의 경제 효과를 이루어야 한다.(3) TFT-LCD 시장의 전망TFT-LCD시장은 급속한 성장을 이룰 것으로 보인다. TFT-LCD의 시장 예상의 규모를 살펴보면 다음과 같다 (단위 : 만대, 억 달러)구 분2000년2003년2006년생산규모2,9005,80010,000매 출 액160317560자료 : IDC Japan (2000.7)실제로 1999년에 TFT-LCD산업은 사상최대의 호황을 보였다. 하지만 2000년 1월에 발표한 IDC의 자료에막? 이 열리면서 화교 자본을 중심으로 한 외국인 투자가 중국에서 시작된 것을 제 1차 붐이었고, 92년 등소평이 남부 개방 도시를 돌며 개혁개방을 역설한 것을 계기로 하여 외국인 투자가 급증한 것이 제2차 붐이며, 2001년 11월11일 중국이 WTO에 가입한 것을 제3차 붐으로 하여 중국은 말 그대로 세계의 시장으로 급부상 하였다. 특히 우리나라에게 있어서 90년대 초반 6억 달러에 불과했던 대중국 수출액이 2000년 185억 달러로 급증했으며, 총수출에서 대중국 수출이 차지하는 비중이 90년 0.9%에서 2002년 14.5%으로 상승했고, 최근 수출액이 미국에 이어 2위라는 사실은 우리나라에 있어서 중국 시장이 얼마나 중요한가를 단적으로 나타내 준다고 하겠다. 특히 반도체, 자동차 등 주력 수출 사상품의 대미 의존도가 높아서 미국의 불황이 국내 기업들의 수출에 직접적인 영향을 주고 있는 현실에서, 테러와 보복 공격으로 미국 경제의 회복 시점이 더욱 늦춰 질 거라는 전망은 ‘시장으로서의 중국’은 국내 기업들이 성장 둔화와 채산성 악화를 극복할 수 있는 최상의 대안으로 떠오를 수밖에 없다.이러한 현상은 국내 기업들뿐만 아니라 외국 기업들도 마찬가지이다. 이미 중국은 미국에 이어 세계 2위의 FDI대상국이 되었으며, ‘중국 사회과학원’에 따르면 외국 기업의 중국 내 FDI는 99년 403억 달러에 달했으며, 2005년에는 1000억 달러 이상으로 늘어날 전망이라고 한다. 또한 세계500대 기업 중 300개 이상의 기업이 중국에 거점을 이미 확보했으며, 다수의 기업이 중국 시장을 총괄하기 위한 중국 본사를 두고 있으며 IBM, Motorola, Intel, MS등이 중국 현지 R&D센터를 운영 중이다.(2) 중국시장에서 필요한 마케팅 전략1) 시장조사중국내수시장은 다양한 지역성, 소비계층의 급성장, 급격한 사회변화라는 특색을 가지고 있기 때문에 이에 대한 사전조사가 충분히 이루어져야 한다. 특히 외자기업에 대한 우대조치 축소 및 투자환경이 악화되었기 때문에 향후패가 좌우되는 만큼 최고 수준의 기술자 양성과 지속적인 R&D투자가 선행되어야 한다. 그리고 현재 대만은 일본기업들과 합작투자를 통해 한국을 견제하려고 하고 있는 상황이다. PC모니터, LCD TV에 집중되어 있는 사업구조를 더욱 다양화하여 세계 소비자들의 구미를 맞출 수 있어야 할 것이다. 아울러 고급화 전략을 지속적으로 추진함으로서 특징 없는 대만계열 경쟁사들을 이길 수 있어야 할 것이다.3) 기회(opportunity)가. 폭발적 수요의 기대아직은 인프라 시설의 미비로 은행이나 일부 관공서에만 깔려 잇지만, 인프라가 구축되면 폭발적으로 수요가 증가할 것으로 기대된다. 게다가 중국은 인터넷 인구가 890만 명으로 2002년에는 6100만 명에 이를 것으로 전망되고, PC수요도 연간 100만대씩 폭증하는 등 디지털화가 급진전 중이다. 상하이, 광저우, 베이징 등 고소득층이 존재하는 지역에서는 삼성브랜드에 대한 인지도와 함께 그 수요가 폭발적으로 증가하고 있다.나. 저렴한 비용중국 측은 지대나 재고 보관 비용, 관리비용 등이 모두 저렴하다. 중국정부의 입장에서는 적극적으로 자본을 유치하려는 의지를 갖고 있고, 이에 따라 투자 유치를 위한 개혁을 끊임없이 수행하고 있어서 기업들에게 유리하다. 예를 들면 금융 전반의 거시통제 관리감독을 강화하고 있다. 중앙은행 구조조정 및 은행제도 등 금융조직체계를 개혁하고 있으며 금융부문의 대외개방 확대 및 국제자본시장과의 통합을 모색하고 기타 금융제도의 투명성 확보, 금융서비스 개선, 인민원의 태환화 추진 을 하고 있다. 중국정부는 98년 들어와 금융개혁을 본격화하는 가시적 조치로 부실 금융기관의 폐쇄를 단행함으로써 금융개혁에 관한 확고한 결심을 보이고 있다. 예를 들면 98년 1월, 부동산 및 증권투자 실패로 부실해진 중국 제2의 신탁투자회사 중국농업개발신탁투자공사 폐쇄, 98년 6월, 상해발전은행과 북경의 중국벤처기술투자공사 폐쇄 등이 그 예이다.다. WTO 의 가입중국의 관세 인하, 비관세장벽 철폐로 우리 기업의 중국시장. 이 제품은 출시 전에 이미 IF Design Award 2002에서 수상해 그 가치를 세계적으로 인정받았었다. 특히 위의 모니터의 경우 2000년 12월부터 약 2년여 간에 걸친 긴 시간을 투자하였던 만큼 소비자들에게 크게 호응을 얻었다.2003년 미국의 세계적인 IT전문지 PC월드의 조사에 의하면 ‘삼성전자’LCD 모니터에 대한 선호도가 가장 큰 것으로 나타났다. 그만큼 삼성의 LCD모니터 기술력, 디자인 능력은 세계 최고임을 인정받고 있다.2)PRICE☞개념☜가격전략이란 목표시장에서 마케팅 목표 달성을 위해 대략의 가격 범위를 결정하거나 시간의 경과에 따라 가격 변동을 계획하는 활동을 의미한다. 기업은 기업존속의 목표, 단기이익의 극대화, 시장에서의 점유율 선도 전략, 품질선도 등 기업의 목표에 따라 고가격 저판매의 전략, 저가격 고판매의 전략, 현상유지, 가격변동의 전략, 경쟁제품과 비슷한 수준 등의 가격 전략을 결정하게 된다.TFT-LCD제품의 경우 생산원가 자체가 높아서 더욱 많은 판매를 위해 고의적으로 가격을 떨어뜨리지는 못한다. 그러나 대만 업체들의 시장참여로 인하여 공급과잉이 빚어졌으며 이로 인해 가격이 상당부분 떨어졌었다. 그러나 2002년 5월을 분기점으로 가격이 다시 상승하게 된다. 이는 PC업체들이 LCD모니터를 기본사양으로 채택하고 소비자들 역시 기존의 커다란 모니터 보다는 고화질이면서 가볍고 공간을 효율적으로 사용할 수 있는 LCD제품을 선호하기 때문이다. 세계의 LCD제조업체들이 2003년 1월경 TFT-LCD모니터의 가격을 하락세였던 작년 160달러에서 대략 10달러 정도 안팎으로 인상을 하고 있다. 이는 최근 LCD모니터에 대한 폭발적인 수요에 기인한 것이다. 물론 삼성전자 역시도 가격을 인상시키면 큰 수익을 낼 수 있지만 현재로서는 관망을 하고 있다. 왜냐하면 LCD산업을 주도적으로 성장시켜온 PC분야 사업의 성장 가능성이 현재로서는 매우 불투명하기 때문이다.현재 삼성전자는 가격의 조정을 통한 수익을 창출하기 보다는 수요기반다.
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