H-투자포럼< 산업분석조선산업밸류체인설계상세설계생산설계초기설계기능설계후판, 기자재조달중소기자재업체stx, 두산, 현대엔진포스코, 동국제강, 현대제철, 중국, 일본선각공사,선행의장공사탑재공사(선대탑재, 도크탑재)가공공사조립공사시운전해운사석유사원자재 수출업체 및 선박리스사※ 5가지 요소에 대한 답 (진입장벽, 공급자 and 수요자와의 교섭력, 대체품 위협, 기존 경쟁관계)Q) 산업 속의 제품, 상품, 서비스 등은 어떤 과정을 통해 만들어지는가? (▲산업 밸류체인)- 어떤 input(원자재, 기술력 등)을 통해, 어떤 output(제품, 서비스 등)이 생겨나는가?선박을 만드는데 있어서 많은 업체들이 관련되어 있다. 즉 조선업은 전?후방 산업에 영향이 매우 큰 산업이다.철강업체는 선박을 만드는데 중요한 후판을 조달한다. 기자재 업체는 선박 선체부, 기관부, 의장부, 전기?전자부로 나눴을 때, 각각에 필요한 기자재를 제공하고 조선업체에서 최종조립을 하게 된다.Q) input(원자재, 기술력 등)은 누구에게 받는가? 공급자가 몇 명인가? (▲공급자의 교섭력)선박건조에 있어 중요한 원자재인 후판)은 철강업체로부터 공급을 받으며 국내에서는 동국제강과 포스코가 조달하며, 국내 후판의 공급부족으로 일본과 중국에 수입비중이 높은 상황이다.후판가격이 상승하면 조선업체의 영업이익에 변화가 있는데, 후판가격이 30% 상승시 대형사는 2~3%, 중형사는 5~7%정도 하락할 것으로 추정한다. 그러나 세계 시장 점유율 측면에서는 후판가격의 상승이 우리나라 조선업에 미치는 영향은 크게 변화가 없을 것으로 판단된다.업체별 후판 설비능력 현황 및 전망 (단위 : 천톤)2001년2002년2006년2012년비고포 스 코3,5703,5703,8006,900실생산능력 수정동국제강2,4002,6002,6004,100설비합리화 및 실생산능력 수정현대제철---2,000설비 확충합 계5,9706,1706,40013,000* 자료 : 한국철강협회 ‘설비능력조사’ 각 년도기자재의 경우 금속제품이나 화학제품 항해기기, 조명, 통신장치 등은 중소기자재업체들에게 제공받고 있으며 엔진의경우 대형엔진은 두산엔진과 현대중공업에서, 중형엔진은 STX엔진에서 주로 이루어지고 있다.Q) output(제품, 서비스 등)은 누구에게 파는가? 고객이 몇 명인가? (▲고객의 교섭력)조선업체는 주로 해운업체가 주 수요자가 되지만 그 밖에 석유회사 및 철강업체도 수요자가 된다.조선업체의 경우 세계경기에 영향을 많이 받기에 수요자의 교섭력이 강하다고 볼 수 있다.Q) 산업 안의 플레이어들 평균 마진율은? 누가 ‘갑’이고 누가 ‘을’인가?선박 건조시 후판이 매우 중요하기에 후판의 가격인상과 인하여부는 조선업체의 영업이익과 매우 관련이 높다.따라서 철강업체와의 후판가격 협상력이 매우 중요하다고 할 수 있다. 대형 조선업체에 비해 중?소형 조선업체는 가격협상력이 열위하기에 후판가격의 인상?인하여부는 중?소형 조선업체에 영향이 매우 크다고 할 수 있다.조선업체의 마진율과 기자재업체 중 엔진업체의 마진율은 거의 동일한 수준이다. 그러나 다른 조선기자재업체의 평균마진율은 조선업체의 마진율보다 높은 편이다. 그러나 기자재업체의 경우 수익창출이 안정적이지 못하기에 위험도가 크다는 면에서 철강업체와 조선업체가 갑, 기자재업체는 을이라고 볼 수 있겠다.Q) 산업의 진입장벽은 무엇인가? (▲진입장벽)조선 산업은 초기 설비 시설에 대규모 자금이 필요한 산업으로 자본집약적인 산업이다. 그리고 건조공정이 매우 다양하고 복잡하여 높은 기술수준과 고급인력을 필요로 하는 산업이다.이러한 요인이 신규기업이 산업에 진출하는 진입장벽이 된다.Q) 해당 산업 내 경쟁자는 몇 명이며 누구인가?국내 조선업의 경우 주요 경쟁자는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, STX조선 등이 있으며 국외에서는 다롄선박중공. 강남장흥조선, 외고교조선 등 중국의 조선업체가 있다.한국은 2002년 이후 조선 건조량에서 일본을 추월하며 세계 1위 조선국으로 입지를 굳히고 있다.최근 중국 조선업이 정부의 지원과 대규모 설비투자를 바탕으로 빠르게 성장하면서 한국을 위협하고 있다.세계 조선업체 순위Rank조선업체1현대중공업2삼성중공업3대우조선해양4현대미포조선5현대삼호중공업6STX조선7다롄조선(중국)8CSSC(중국)9성동조선해양10상하이와이가오치아오(중국)*자료 : CLARKSON (08년 6월)Q) 산업의 크기, 산업의 성장성? (초기성장기 - 본격성장기 - 성숙기 - 쇠퇴기) (▲대체품의 위협)조선산업은 산업의 라이프 싸이클상 쇠퇴기라고 보여진다. 중국과 인도 등 신흥경제국의 성장이 해운업의 호황을 이끌며 자연스럽게 조선업도 호황을 맞이하였으나 세계경기가 어려워지면서 신흥경제국이 수요를 줄이면서 해운업이 어려워지고 조선업도 어려워졌다. 호황기에 들어왔던 신규 소형 조선업체들은 시장에서 퇴출이 예상 된다.세계경기가 침체되고 유가의 급등락이 커지면서 고부가가치 영역으로 기존의 LNG선박과 함께 해양플랜트가 주목된다. FPSO선이나 드릴쉽이 지속적인 성장가능성이 있다고 본다. FPSO선의 경우 하나당 5억달러를 상회하기도 한다.Q) So what? (결론)조선산업의 경쟁 패러다임 변화요인 및 전망‘40년대‘50년대‘60～‘80년대‘90～2000년대2010년 이후영 국-리벳건조공법채용-원가 우위-제품다양화-비가격경쟁력 우위-보조금 지급-국유화/폐쇄-민영화-설비 축소 및 해외매각서유럽-원가 우위-차별화 전략-구조조정-시장세분화전략-시장보호전략(보조금 지급)-파산/폐쇄증가일 본-정부의 보호 및 육성-용접에 의한 블록공법채용-원가 우위-제품 다양화-차별화 전략한 국-정부의 육성-원가 우위-설비확장/기술개발/공법혁신-차별화 전략-Product-mix 재구성 필요중 국-정부의 육성-설비 확장-원가 우위자료: Cho Dong Sung and Porter, M. E.(1987), Changing Global Industry Leadership: The Case of Shipbuilding,” with Michael E. Porter, Competition in Global Industries, ed. by Michael E. Porter, Boston한국과 유럽의 선종별 수주잔량 비교(‘06년말 기준)90~2000년대 한국이 원가우위와 설비확장 등으로 현재 조선 산업에서 1위를 차지하고 있다.그러나 현재 중국이 정부의 강력한 조선업 육성과 설비확장에 투자하면서 건조량에서 이미 일본을 제치고 2위에 올라섰다. 이제우리나라도 일본이나 유럽처럼 고부가가치선으로 매출을 높일 필요가 있다.LNG선과 함께 FPSO선 드릴쉽, 크루즈선, 군함등을 많이 건조해야 경쟁력을 계속 유지할 수 있다고 본다.
에셋플러스 열린주식투자포럼주제 : RFID? Step 1. 의 존재- 정의 : Radio Frequency IDentification의 약자로, 무선주파수(RF, Radio Frequency)를 이용해서 비접촉방식으로 사물을 인식(IDentification)하는 무선인식시스템. 쉽게 말해, 상품 동물 사물 등에 태그를 부착해서 근거리에서 무선으로 정보를 읽을 수 있는 시스템을 말한다.- History :* 2차 세계대전 때, 영국이 자국 전투기와 적의 전투기를 자동적으로 식별하기 위해 RFID 기술 개발* 1980년 전후, 태그의 소형화+가격하락으로 가축관리, 철도차량 식별 등 특정 분야에서 활용되기 시작* 1990년대 들어, 반도체 기술의 발달로 저가격, 고기능 태그가 개발되면서 의료, 유통, 교통, 건설, 보안 등 다양한 분야로 적용이 확대되었음- RFID의 존재 :RFID는 유비쿼터스 사회를 가능케 하는 필수 인프라로 존재. +가까운 미래, 모든 사물에 RFID 칩이 내장되어, 언제 어디서나 정보를 얻고, 활용할 수 있도록 핵심적인 역할을 해줄 것임. +모든 산업에 적용될 수 있는 가능성이 많고, 앞으로 사회 전체가 IT화되고, 자동화를 추진할수록 핵심 기술로써 계속적으로 존재할 것임. +앞으로 다양한 서비스와 접목해서 많은 응용사업을 진행할 수 있어, 그 존재의 중요성은 갈수록 높아질 것임.- 기본 구성요소- 작동원리①칩과 안테나로 구성된 태그에 활용 목적에 맞는 정보를 입력하고 사물에 부착②리더에 부착된 안테나를 통해 발사된 무선주파수(RF)가 태그에 접촉③태그는 무선주파수에 반응하여 입력된 데이터를 안테나로 전송④안테나는 전송받은 데이터를 디지털신호로 변조해 리더로 전달⑤리더는 데이터를 해독하여 호스트 컴퓨터로 전달돼 데이터가 처리→ 쉽게 말해, RFID 시스템이 작동하려면 안테나와 칩으로 구성된 태그에 정보를 저장한 후, 사람이나 사물 등 대상에 부착하고, 리더기로 정보를 인식하는 과정을 거쳐야 한다.? Step 2. 산업의 성장-산업의 규모*현재 국내 RFID 시장은 초기 단계로 시장규모는 2007년 기준 4716억*(태그 부문 46%, 리더부문 16%, SW개발 & 서비스 분야 38%)-산업의 구분HW분야SW개발 & 서비스 분야태그부문RFID칩 제조칩 패키징태그 및 라벨기 제작* 미들웨어 솔루션 제공* 시스템 통합(SI)컨설팅* 애플리케이션 개발리더부문안테나 제작리더 및 컨트롤러 제작휴대형 단말기 제작▲ 칩(Chip) 부문* RFID 기기에 내장되는 반도체 부품은 태그칩과 리더칩으로 구분* 태그칩 : 상품에 내장되어 상품에 대한 정보를 리더기에 전송* 리더칩 : 태그칩으로부터 받은 정보를 처리해, 리더기에 표시해 주는 기능* 칩개발 분야는 대부분 해외 기업이 이미 개술개발을 완료하고 상용화된 제품을 공급하고 있음.△ 칩(Chip) 부문 업체1. 삼성전자 - 06년 하반기, 13.56㎒칩 개발 성공 후 상용화 준비 중2. 하이닉스 - 06년 하반기, 900㎒칩 개발 성공 후 상용화 준비 중+ 900㎒ 대역 RFID는 약 1m 정도 거리에서도 사물을 인식할 수 있어 물류, 유통, 국방 등 다양한 B2B 산업분야에서 활용 중이다.3. 예스하이텍 - 900㎒ 대역의 RFID태그칩(수동형) 국내 최초 개발 완료4. 유컴테크놀로지 - 휴대폰 내장이 가능한 모바일 리더칩 세트 개발▲ 태그 부문* 설계에서 최종 제작까지 전 과정에 걸친 기술력을 보유한 국내기업은 극소수로 존재, 대부분 기업은 태그 제작 시 일부 공정만 수행할 수 있는 능력* RFID 태그는 반도체로 제작된 트랜스폰더 칩과 안테나로 구성, 데이터 기록여부에 따라 읽기전용(Read-Only), 한번쓰기가능(WORM, Write Once Read Many), 읽기/쓰기가능(Read/Write)으로 구분할 수 있음△태그 부문 업체1. 삼성테크윈 - 900㎒대 RFID태그 양산을 위한 설비 도입2. LS산전 - 연간 10만대 규모의 RFID리더 양산라인 확보, ETRI와 태그칩 기술확보에 대한 MOU 체결, RFID 전용 테스트 센터 등 전 아이템을 자체 생산할 수 있는 생산 인프라 확보 - 국내 최대 RFID 태그 전문 생산업체3. 크레디패스※ 참고▲리더기 부문* 안테나를 통해 태그와 교신하여 정보를 받아들이는 역할을 수행. 수신된 데이타는 마이크로 컨트롤러를 통해 디코딩되어 호스트 컴퓨터에 전달됨△리더기 부문 업체1. 크레디패스 - 물류분야에서 각광 받고 있는 UHF(900㎒) 대역 리더기 개발 완료, 전자요금징수시스템 개발2. 키스컴 - UHF대 리더기 개발 완료, 이동형 리더기3. 코라아센서닷컴 - 13.56㎒ 리더기 개발 완료▲ 안테나 부문* 태그에 저장된 데이터를 읽거나 태그에 데이터를 기록하는 장치. RFID 태그와 RFID 리더기에 내장되어 있는 경우가 많음▲ SW 개발 부문* RFID를 도입하는 기업의 입장에서는 SW를 이용하여 RFID와 기업의 기존 IT시스템을 연결하는 작업이 필요함△SW 개발 부문 업체1. 코리아컴퓨터 - LG CNS와 RFID SW 국제표준인정 받음2. 아세테크, 휴민테크, 서경시스템, 한도하이테크 등▲시스템통합(SI) 부문* RFID태그를 물품에 부착할 경우 네트워크에 유입되는 방대한 정보를 효율적으로 관리하고 다른 시스템과 통합을 실현하는 것이 미들웨어/애플리케이션 SW의 역할.*정부시범사업을 계기로 시스템통합 기업을 주축으로 하드웨어, 소프트웨어, 통신서비스 업체간의 제휴와 협력이 활발히 이루어지고 있음*RFID 산업이 활성화될수록 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상△시스템통합(SI) 부문 업체1. 삼성SDS - 미들웨어 솔루션 국제인증 획득2. LG CNS - 조달청 RFID 프로젝트 수주, 미 국방성의 RFID 공급업체와 제휴, 유통 해운 항만분야에 까지 진출3. 신세계 I&C - 아시아IDT 협정 맺음 (국내 RFID 시장에서 가장 큰 잠재수요를 가진 것으로 평가받는 금호아시아나그룹과 신세계그룹 배경), 신세계백화점 이마트 등 그룹 관계사를 대상으로 RFID 적용4. SK C&C - ETRI와 공동으로 RFID 미들웨어 기술 개발. 개인휴대폰과 결합된 RFID 모듈개발 추진5. CJ시스템즈 - 산자부 주관 물류분야 RFID 1차 시범사업 프로젝트 완료6. 대상정보기술, 코라아컴퓨터 등▲모바일 RFID 서비스 부문* 한국 모바일 RFID 기술 , 국제표준으로 채택 추진(삼성전자, SKT)* 휴대폰에 RFID리더기를 장착해 B2B 영역뿐만 아니라 B2C 영역에서도 가입자가 휴대폰으로 RFID태그를 통해 제품의 진위 확인과 다양한 정보를 얻을 수 있는 서비스* RFID 리더가 장착된 이동통신용 단말기를 활용해 RFID 태그가 부착된 상품, 서비스에 대한 정보를 손 안에서 볼 수 있는 서비스가 가능△모바일 RFID 서비스 부문 업체1. SKT - 정부 RFID 확산사업 사업자로 선정, 핸드폰과 RFID를 접목해 물자관리, 물류트래킹과 관련된 서비스 모델개발 추진, RFID와 모바일 금융을 결합한 온 오프라인 모바일 쇼핑 서비스 출시 예정 등2. KTF - 정부 RFID 확산사업 사업자로 선정3. LGT4. KT- 응용 분야 (모든 산업에 적용될 가능성이 많음)? Step 3. 정부의 정책 기조- 총평 :* 국내 RFID 사업은 정부 주도 하에 시범사업을 추진해 오고 있음.* 정부는 RFID산업을 차세대 성장산업으로 인식, 제2 반도체로 육성하기 위한 노력과 더불어 RFID 도입에 따른 산업의 자동화 및 효율화 등 경제적 파급력을 기대하며 정책적으로 지원하고 있음.* 미국, 일본, EU 등 세계 주요 국가들도 RFID의 전략적 중요성을 인식하고 국가차원으로 RFID산업을 확산시키고 있는 추세.△ 2003년부터 정통부, 산자부 등 관계부처를 중심으로 개별적인 정부주도 시범사업을 추진
1. 베스킨 라빈스 31(차별화전략)아이스크림을 좋아하는 사람이라면 베스킨 라빈스 31을 모르는 사람은 거의 없을 것이다.그만큼 베스킨 라빈스사는 한국에서의 인지도가 강하다. 뿐만 아니라 현재 베스킨 라빈스 아이스크림은 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 아시아 거의 전역과 러시아, 미국, 호주, 영국 등 각국에 진출하여 세계 최대 체인망을 보유한 아이스크림 전문 기업으로서의 위치를 확고히 하고 있다.베스킨 라빈스가 성공한 이유는 무엇일까?기업의 본원적 경쟁전략 중 한가지 차별화 전략이 바로 이유이다.베스킨 라빈스는 차별화 전략을 내세워 전 세계의 시장을 사로잡은 것이다.한국을 예로 베스킨 라빈스의 차별화 전략을 알아보도록 하자.베스킨 라빈스는 1996년, 브랜드의 성격인 재미와 친근함, 제품의 다양성을 강조한 “골라먹는 재미가 있다”라는 광고를 앞세워 브랜드 리포지셔닝 전략을 세웠다.당시까지만 해도 고급 아이스크림이 전체 아이스크림 시장에 미치는 영향은 미미했다. 이에, 소비자들이 베스킨 라빈스를 찾는 이유를 면밀히 조사한 결과, 소비자들은 우수한 맛과 함께 골라먹을 수 있는 ‘다양함’이 제품력이라고 여기고 있었다. 더욱이 ‘공산품’이라는 느낌이 드는 프리팩 타입(이미 완제품 상태로 포장되어 있는 제품)에 비해 스쿠핑 타입(매장에서 직접 퍼서 담아주는 형태)을 보다 고급 아이스크림의 형태라고 인식하는 소비자가 많은 것을 감안하여, 이러한 차별화를 통해 고급 아이스크림의 대표 주자로서 베스킨 라빈스의 입지를 강조했다. 또한 핵심 타겟인 젊은 세대와 쉽게 소통할 수 있는 요소로 ‘재미’를 채택, 뚜렷한 브랜드를 수립해왔다. 이러한 브랜드 강화 전략은 베스킨 라빈스가 90년대 중반의 치열한 경쟁상황과 IMF의 위기를 극복하고 전문아이스크림 업계에서 독보적인 1위의 자리를 굳히는데 큰 역할을 했다. 골라먹는 재미가 있는 알록달록한 여러 가지의 아이스크림 외에 베스킨 라빈스를 상징하는 것 중 하나가 아이스크림 케이크이다. 가족, 연인, 친구와 함께 하는 기념일을 다채롭게 만들어주는 아이스크림 케이크는 베스킨 라빈스 아이스크림을 ‘아이들이나 먹는 간식’에서 탈피하는 결정적인 요인이었다. 소비자와의 커뮤니케이션도 이에 맞춰 ‘케이크 팔이 소녀’와 같은 동화적 전략으로 동심을 이끌어내기도 하고, 다른 한편으로는 원더걸스와 같은 빅 모델을 통해 10대는 물론 30~40대의 감성을 자극하기도 했다.베스킨 라빈스는 2001년 압구정에 국내 최초로 아이스크림 카페인 카페31압구정을 오픈 했다. 현재 카페31은 총 14 개의 매장이 있다.카페31은 기존의 프리미엄 아이스크림 판매에 그치지 않고 아이스크림을 매장에서 직접 요리하여 제공하는 고급 디저트 카페이다. 이곳에서 제공하는 메뉴들은 기존 배스킨라빈스에서 판매하던 프리미엄 아이스크림을 베이스로 과일, 빵, 케이크, 쿠키 및 요거트, 치즈, 다양한 시럽을 활용한 제품들이다. 또, 아이스크림을 요리하는 조리대도 차별화가 시도되고 있다. 차가운 아이스크림과는 대비되는 오븐, 와플 기계 등 열기구들이 주방에 비치되고, 고객에게 보는 재미를 제공하기 위해 제작되는 과정을 한 눈에 보여주는 오픈 조리대를 선보이고 있다. 젊은 층의 유동인구가 많은 곳에 위치한 [카페31]의 아이스크림 요리들은 달콤한 데이트를 즐기는 젊은이들에게 좋은 반응을 얻고 있다.이러한 차별화 전략으로 베스킨 라빈스는 새로운 아이스크림 문화를 선도해 나가고 있다.2. 에어아시아(저 원가전략)항공사들은 낮은 가격으로 소비자를 끌어 모으기 위한 경쟁이 매우 치열하다.외국의 저가 항공사로 가장 유명한 항공사는 사우스웨스트항공사가 있다.저 원가 전략으로 높은 경쟁우위를 차지한 사우스웨스트항공사는 사우스웨스트효과라는 말까지 나왔다.그 외에 유럽에 이지젯항공사, 베를린항공사, 라이언항공사 등이 있으며 아시아에는 타이거항공사, 홍콩항공사, 에어아시아 등이 있다.그렇다면 우리나라에 저가 항공사는 무엇이 있을까?우리나라도 저가 항공사로는 한성항공사, 제주항공사가 있으며 출시된지 얼마 되지 않은 진에어와 에어부산이 있으나 아직까지 저 원가 전략으로 경쟁우위를 확보하였다고 볼 수 없는 것이 우리나라의 현실이다.말레이시아의 유명한 저가 항공사인 에어아시아를 통하여 저 원가 전략을 어떻게 기업에 적용하여 회사를 운영하는지 알아보도록 하겠다.에어아시아(AirAsia)는 말레이시아의 저가 항공회사이며, 1993년에 설립되었다.
