생명보험 시장의 4P 전략목 차 1. 생명보험시장 2. 4P 전략으로 분석 - Produt - Place - Promotion - price생명보험시장 12002 2003 2004 2005 2006 2007 생명보험 44 조 0913 억 45 조 7553 억 47 조 3242 억 47 조 7807 억 49 조 6100 억 51 조 6858 억 손해보험 20 조 1806 억 20 조 8857 억 22 조 6607 억 24 조 9580 억 28 조 8038 억 32 조 9480 억 합 계 64 조 2719 억 66 조 6420 억 69 조 9849 억 72 조 7387 억 78 조 4138 억 84 조 6338 억 생명보험시장 (1/5) 1 시장의 규모 * 납입 보험료 수익 기준 +3.77% +3.43% +0.96% +3.83% +4.18%생명보험시장 (2/5) 1 국민 1 인당 계약건수 민영생명보험 가입률 생명보험시장 포화상태 성숙기로 접어듬생명보험시장 (3/5) 1 판매채널 현황 2006 년 2007 년 설계사 - 방카슈랑스 - 임직원 순으로 판매 비중 차지 임직원의 판매비중이 감소하고 설계사 , 방카슈랑스 , 대리점의 비중 증가 기타 판매채널 TM, 홈쇼핑 등 판매채널의 비중이 미미함대형 3 사 중소형사 (9 개 ) 외국사 (10 개 ) 국내 시장 점유율 국내 생명보험 회사 현황 생명보험시장 (4/5) 1 왜 외국사의 점유율이 급성장 하고 있는 것일까 ?생명보험시장 (5/5) 1 대형 3 사 VS 대형 3 사 : 국내 시장 점유율 순으로 선정 외국계 : 우리나라에 진출한 모든 외국 기업 4P 전략 으로 그들의 차이점 을 분석 하여보자 !! 외국계4P 전략으로 분석 24p 전략으로 분석 (1/24) 2 P rice 가 격 P roduct 상 품 P lace 경 로 P romotion 촉 진 Product ( 상품 ) 마케팅 믹스의 한 요소인 상품은 재화 , 신상품 개발 및 기존 상품의 개량에 대한 아이디어 및 상품과 관련된 서비스를 모두 포함하는 광의의 개념 ct (4/9) 변액보험 수입보험료 실적 추이 03.1~04.1 04.1~05.1 05.1~06.1 06.1~07.1 증가율 423% 149% 322% 46% 2001 년 7 월 처음 , 변액보험 도입 후 폭발적인 증가세4p 전략으로 분석 (6/24) 2 우리는 보험의 원래 기능에 충실 하겠소다 .. - P roduct (5/9) 변액보험상품에 대한 자세 대형 3 사 외국계 아니 !? 이건 우리 전공 인데 !?? 전체보험상품 변액보험상품 20~30% 전체보험상품 변액보험상품 70% 이상 생명보험사 변액보험 비중 삼성 18.60% 대한 31.70% 교보 23.80% 생명보험사 변액보험 비중 ING 38.30% 메트라이프 61.70% PCA 67.60% SH C 90.70% 하나 HSBC 70.90% 뉴욕 41.40% AIG 22.30%4p 전략으로 분석 (7/24) 2 - P roduct (6/9) 01.8 월 KOSPI 지수 498 07.12 월 KOSPI 지수 2085 보험사 상품 주식편입비중 메트라이프 마이펀드 ( 가치주식형 ) 95.70% 메트라이프 W 플러스 ( 인덱스주식형 ) 91.70% AIG 매직스타 ( 주식형 ) 85.60% ING 오렌지 ( 시스템성장 ) 57.70% ING 라이프인베스트 ( 시스템주식형 ) 54.50% 외국계 2007.12 월 기준 주식 편입 비중 늘려 늘려 ~~4p 전략으로 분석 (8/24) 2 - P roduct (7/9) 구 분 03.12 말 08.3 말 증 가 전체 대형사 중소형사 외국사 총자산 183.2 조 305.0 조 66.50% 45.60% 112.10% 200.20% 변액보험자산 ( 조원 ) 0.9 조 31.7 조 34.0 배 23.2 배 41.6 배 97.8 배 외국계 대형 3 사 아웅 .. 이렇게 좋은 기회가 어디있을까 !? ^^ 보험이 .. 무슨 주식형 펀드냐 .. 외국계 생보사들은 변액보험 인기에 힘입어 국내 생명보험 시장 점유율을 점차 늘려나감 BUT!!!!4p 전략으로 분석 (9/24) 2 - P r메트라이프 MyChoice 변액연금 채권형 -0.63 0.73 0.26 3.85 우리는 주식보다는 채권에 힘썻지 ~ 역시 보험은 모니모니해도 안전이라니깐 ~ 대형 3 사 보험상품에 대한 시사점을 던져줌4p 전략으로 분석 (11/24) 2 - 고객의 상태를 잘 알 수 있음 - 맞춤 설계 가능 거래비용을 줄일 수 있음 알맞은 상품 선택가능 장 점 - 대면을 함으로서 비용이 생김 - 일일 한정되어진 대면 - 보장 내용을 정확히 알 수 없어 분쟁의 한 원인이 됨 - 과대 광고의 요인으로 작용됨 단 점 - 임직원 판매 설계사 판매 대리점 판매 - 방카슈랑스 - TM,IM - 홈쇼핑 대면채널 비대면채널 - P lace (1/6)4p 전략으로 분석 (12/24) 2 구 분 FY04 FY05 FY06 구성비 구성비 구성비 비대면채널 1 조 5019 억 2.8 2 조 3509 억 3.8 3 조 3440 억 5 대면채널 52 조 2,487 억 97.2 59 조 1094 억 96.2 63 조 1109 억 95 대면채널과 비대면채널 수익보험료 추이 최근 비대면 채널의 급속한 성장 - P lace (2/6)4p 전략으로 분석 (13/24) 2 방카슈랑스 ( Bancassurance ) = 은행 ( Banque ) + 보험 (Assurance) 좁은 의미 은행에서의 보험상품 판매 넓은 의미 은행과 보험회사와의 광범위한 업무제휴 , 은행에서 보험서비스제공 방카슈랑스 시행일 내용 현상태 1 단계 2003 년 8 월 저축성보험 ( 연금 , 교육보험 등 ) 판매 시행중 2 단계 2005 년 4 월 순수보장성보험 ( 질병 , 상해 등 ) 판매 시행중 (2005 년 2 월 ) (3 단계 1 년 6 개월 , 4 단계 3 년 연기 결정 ) 3 단계 2006 년 10 월 만기환급형 보험 ( 질병 , 상해 등 ) 판매 시행중 4 단계 2008 년 4 월 개인보장성 보험 ( 종신 ,CI 등 ) 및 자동차보험 시행예정 철회 (2008 년 2 월 ) 4 단계 시행 철회 결정 - P lace (3/6)4p 전793 171505 151096 143498 136947 123850 131850 어떤 이유에서 남성 설계사의 비율이 증가하는가 !?4p 전략으로 분석 (18/24) 2 - P romotion (2/4) 예전 사람들 보험설계사는 보험에 대해 설명해주고 싸인만 받아가는 사람들이지 뭐 … 요즘 사람들 요즘은 보험설계사 분들이 노후대비 자산운용에 대해서 최고라더라 !! 2007 대한생명 10 년 경력 설계사 512 명 대상 설문결과 - 성공하는 필수 조건 - 두터운 인맥 (59.5%) - 금융전문지식 (57.5%) - 설계사의 이미지 - 보험아줌마 (82.2%) - 재정설계사 (44.2%), 고소득전문직 (37.7%) ( 기준시점 : 1997 IMF 전 , 비교시점 : 2007 IMF 후의 차이 비교 ) ‘ 전문직 = 남성 ’ 이라는 인식이 사회적으로 팽배함 즉 , 고객은 남성 설계사를 원하게 됨 남성 설계사를 많이 보유한 곳일 수록 고객의 요구에 맞춰 상품 판매를 촉진 시킬 수 있음4p 전략으로 분석 (19/24) 2 - P romotion (3/4) 광고에서 설계사를 남성으로 설정 !! 실제로 푸르덴셜의 설계사 중 90% 는 남성4p 전략으로 분석 (20/24) 2 - P romotion (4/4) 국내 보험사 남성 설계사 비중 14.4% 수준 외국계 보험사 남성설계사 비율 50% 수준 발 빠르게 고객의 요구에 맞추어 나가는 외국계 보험사 뒤늦게 쫓아가는 국내 보험사 (2007 년 말 기준 ) 평균 소득 : 592 만원 평균 소득 : 488 만원 보험사 ‘철새 설계사’에 속앓이 [ 파이낸셜뉴스 ] 2006 년 11 월 30 일 ( 목 ) 오후 06:10 -----------------------( 생략 )----------------------- 보험사에도 ‘철새’ 이동 신드롬이 일고 있다 . 보험사마다 상상을 초월하는 인센티브를 제시하며 프로급 남성 보험설계사 확보 경쟁에 나섰다 . 이에 푸르덴셜생명이 신입 라이프 플래너를 환영하기 위해 매달 주최하는 ‘ 웰컴,000 168,000 84,000 42,000 삼성 485,000 194,000 97,000 48,500 교보 445,000 178,000 89,000 44,500 평균 450,000 180,000 90,000 45,000 ING 427,700 171,080 86,905 44,362 알리안츠 398,000 159,700 80,300 40,600 AIG 415,000 166,000 85,000 43,000 평균 413,567 165,593 84,068 42,654 회사명 5 억 2 억 1 억 5,000 만 대한 280,000 112,000 56,000 28,000 삼성 285,000 114,000 57,000 28,500 교보 315,000 126,000 63,000 31,500 평균 293,333 117,333 58,667 29,333 ING 286,700 114,680 58,255 29,737 알리안츠 273,000 109,700 55,300 28,100 AIG 275,000 110,000 56,000 29,000 평균 278,233 111,460 56,518 28,946 20 세 남성 , 주계약 보험료 20 세 남성 , 주계약 보험료 1. 평균적으로 남성의 보험료가 여성 보다 높음 2. 대형 3 사보다 외국계 보험사의 종신보험 기본 보험료가 저렴4p 전략으로 분석 (23/24) 2 - P rice (3/4) 회사명 5 억 2 억 1 억 5,000 만 대한 570,000 228,000 114,000 57,000 삼성 665,000 266,000 133,000 66,500 교보 625,000 250,000 125,000 62,500 평균 620,000 248,000 124,000 62,000 ING 625,100 250,040 127,015 64,837 알리안츠 573,000 229,700 115,300 58,100 AIG 600,000 240,000 122,000 62,500 평균 599,367 239,913 121,438 61,812 회사명 5 억 2 억
