베트남 시장 조사 보고목차Part 1. 국가개요 Part 2. 경제현황 Part 3. 시장특성 Part 4. 당사 진출 예상 시장현황 Part 5. 외국인 투자형태 및 법인 설립 절차 Part 6. 주요 공단지역 비교 Part 7. 투자 인센티브 Part 8. 계열사 및 주요기업 진출현황 Part 9. 종합평가 및 의견목 차국가개요◐ 국가개요일반현황국 명 : 베트남 사회주의 공화국(The Socialist Republic of Vietnam) 위 치 : 인도차이나 반도 동쪽 면 적 : 329,560㎢ (해안선:3,250㎞, 남북길이:1,650㎞, 동서길이:48~600㎞) 기 후 : 아열대(북부), 열대온순(남부) 수 도 : 하노이(Ha No i) 인 구 : 8,600만명('05년도 추정치) 주요도시 : 호치민(561만명), 하노이(300만명), 하이퐁(174만명) 시 차 : 한국보다 2시간 늦음. 화 폐 : VND(100동 = 5.79원 : '06년11월30일 기준환율) 민 족 : 낀족(89%), 따이(2%), 타이(1.6%), 호아(1.5%) 등 언 어 : 베트남어(일부 산악지방은 고유 언어 사용) 종 교 : 불교(60%), 카톨릭(20%), 기독교(5%), 까오다이교(2.5%) 국가공휴일 : 8일(신정, 구정, 전승기념일, 노동절, 독립기념일) 정부형태 : 공산체제(사회주의) ( 당서기장:농 득 만, 대통령:트란 둑 루옹, 수상: 응우엔 떤 중) 비 고 : 아세안 가입국(1995년)1/9경제현황◐ 경제현황최근 경제동향(2001~2005년)2/91. 고도 경제 성장세 지속2. 높은 수출 증가세, 그러나 무역수지 적자3. 노동 집약 산업 중심의 외국인 투자4. 2004년 이후 높은 물가 상승률 지속최근 4년간 GDP 7% 이상의 고도성장243.0291.0369.8394.1 (수입)199.8248.0324.4370.3(수출)200320042005( 단위 : 억$ )85.0'97년 아시아 외환위기 개방정책 추진저하 대미관계 부진미국과 무역협정 체결15.740.13에 대한 바이어 관심 증가건축자재한국, 일본, 대만, 싱가폴부동산 경기 활성화 등 소득증가에 따른 수요 증대 삼성,LG 등 한국 가전제품 인기도 크게 향상가전제품경 쟁 국사 유품 목 명투자형태 및 법인설립절차◐ 외국인 투자형태 및 법인 설립절차5/9수출 제조업 투자사 진출형태 일반 제조업도 점차 증가하는 추세임초기 내수시장 진출 시, 시행착오 가능성 있음. 초기 투자부담이 큼. 베트남 정보/기업의 인맥 구축이 어려움.의사 결정을 신속히 할 수 있음. 기술,정보의 유출을 방지 할 수 있음.소유권이 완전히 외국법인에 소속되는 유한 책임회사이며 베트남 법인 회사임.단독투자 (Foreign Owned Capital Enterprise)상사 / 소규모 에이전트사 진출형태.조세 감면의 혜택이 없음. (법인 부재) 법인이 없기 때문에 분재의 가능성 상존사업철수 및 자본회수가 용이함. (협력 계약에 의한 투자) 과도한 초기 투자가 불필요함.별도의 법인체를 설립하지 않고 양측이 책임 및 경영결과를 분배하는 조건. (대표사무소 운영 할 수 있음)경영협력계약 (BBC : Business Cooperation Contract)외국인 투자건 중 90%이상 차지함.특이사항경영권 제약의 요인이 될 수 있음. (이사회 만장일치제) 기술,정보의 유출 가능성이 있음.단 점초기 시장 진입이 유리함. (베트남 파트너의 지원) 베트남측 인프라(생산,판매망 등)를 이용 할 수 있음. 각 종 인허가 취득이 용이함.장 점합작 기업 게약에 의해 설립된 유한책임회사이며, 베트남 법인 회사임.정 의합작투자기업 (JVC : Joint Venture Enterprise)구 분법인 설립절차법인설립시장조사합작계약 체결투자승인신청 토지사용 신청건축허가신청공장입지 선정한국:KOTRA, 대사관 현지:대사관,MPI 컨설팅업체MOU 체결 사업계획서 작성 정관작성각종 제한,규제 확인 토지임차 가계약신청기간:인민위원회 5백만불(1천만불) 이상: : MPI 추가 허가 득함. 토지 임차계약 작성 (인민위원회 토지국)신청기간:인민위 (전력,용수,가스,통신)북부(하노이)남 부(호치민)구 분지역별 비교주요공단지역◐ 투자 인센티브 / 법인세 우대7/9세부내용투자 장려지역특별 투자지역완전면제(2년)→50%감면(6년) →20%감면(2년)10년일반 투자 장려 지역완전면제(2년)→50%감면(8년) →15%감면(2년)완전면제(2년)→50%감면(3년) →20%감면(5년)우대내용12년10년우대기간특별 투자 장려 지역1. 특별 투자 장려분야 2. 일반 투자 장려분야대상분야투자 지역별(공단)투자 분야별구 분Lao Cai, Tuyen Quang, Yen Bai, Hoa Binh, Lang Son, Phu Tho, Thai guyen, Thanh Hoa, Ha Tinh, Quang Nam, Binh Dinh, Phu Yen, Binh Thuan, Ninh Thuan, Tay Ninh, Binh Phuoc, Ben Tre, Tra Vinh, Soc Trang, An Giang, Kien Giang, Dong Thap, Bac Lieu, Hau Giang성.투자 장려지역Dien Vien, Lai Chau, Son La, Ha Giang, Bac Kan, Cao Bang, Kon Tum, Gia Lai, Das Lak, Dak Nong, Soc Trang 성, 섬(도서)지방특별 투자지역1.석유화학, 유전 및 가스파이프, 원유 저장시설 2. 정밀 기계설비, 금형 제작 3. 중/고압 전기 생산 장비 4. 자동차, 오토바이 등 운송분야 설비 5. 반도체, 통신, 컴퓨터 제품, 소프트웨어 제품 6. 정규 근로자 500명 이상 고용 外 다수일반 투자분야1. 고급철강, 합금, 비철금속, 특수강, 압연철 등 2. 제련설비, 금속 가공용 설비, 각 종 정밀 부품 3. 의료설비 및 독성물질 검사장비 4. 신규산업, 새로운 신기술 응용설비 등 5. 정보통신, 하이테크 산업 6. 환경설비 및 폐기물처리 산업 7. 인프라 구축산업(항만,발전소,도로 등) 8. 정규 근로자 5,000명 이상 고용 外 다수특별 투자분야※ 표준 법인세율 : 2만 운송 소요시간, 비용) 공장건설 - 토지 임차료, 토지 보상비(일반지역) - 시공 가능회사 - 건축관련 법규, 관할관청 인허가 사항 인력 - 인력확보 용의성( 고급인력, 노동력) - 임금과 복리후생비 수준 생산환경 - 생산설비 수입 절차(면세) - 원자재 조달(운송시간, 통관기간, 비용) - 전력, 용수, 가스 등 가격 - 당사 설비 및 원/부자재 도입 관세주요공단지역[유첨1]동남아시아 경제통합/기구(ASEAN)창립배경 : 베트남 전쟁 이후 소련,중국의 세력확대와 일본의 경제적 침투에 위협을 느껴 동남아 국가의 경제, 사회, 문화의 발전 을 목표로 1967년 창설됨. 가입국(10개국) : 인도네시아, 말레이시아, 태국, 필리핀, 싱가포르(1967년 창설국가) 브루네이(1984년), 베트남(1995년), 미얀마, 라오스(1997년), 캄보디아(1999년) 경제위상 : 90년대 정치,경제적 안정, 시장개방 확대, 풍부한 천연자원, 양질의 노동력 등으로 외국 투자 증폭 1993년 아세안 자유무역지역(AFTA) 결성. 선진국 및 아시아 신흥공업국의 주요 교역 또는 직접 투자 대상국(인구 : 4억8천만명). AFTA 협정내용 - 대상분야 : 공산품(가공품 포함) 관세인하 및 철폐 - 인하세칙 : 1993 ~ 2007년까지 ▶ 0 ~ 5% 인하 2008년 이후 ~ ▶ 20% 이상 인하 및 철폐 당사 동종사 현황 : 인도네시아, 말레이시아(알미늄박,판,괴업체 / 연포장 제조업체) 有 당사 제품 관세율 : 20%(인도네시아, 말레이시아) , 0%( 외 8개국) ※ 말레이시아 : Hydro, 인도네시아 : Local 업체유첨1[유첨2] 수출입 현황국가별 현황1) 수출 : 미국, 인도네시아, 태국, 독일 수출이 급격히 증대하고 있음.1,120(10.8%)2,5701,8221,420호 주566(39.4%)1,0871,066854독 일480(▲20.1%)1,8091,1301,024싱가폴466(16.8%)1,0161,011755영 국405(97.6%)469447467인도네시아3792(36.0%)4,8384,3853,686섬유/ 직물제품3,454(23.5%)7,3735,6703,821원유15,3282006.5월(전년대비)32,4422005년26,5032004년20,1762003년합 계품 목 명[유첨4] 수출입 현황유첨4품목별 현황2) 수입 : 전자 및 중공업 제품의 산업부품소재의 수입이 증가하며 섬유소재의 수입은 감소 추세임.1,024(▲18.0%)2,9312,5721,657철강제품843(▲3.5%)2,2822,2522,033직물/의류 원부자재750(14.8%)1,7061,342975전자제품701(30.5%)1,4561,190784플라스틱 원료483(57.3%)797674581금속류395(22.3%)865705581화학제품260(11.6%)651539241목제원료1,179(35.0%)2,3991,9271,365의류6,26011,0936,4415,116기 타2,360(24.0%)5,0247,1454,863석유제품2,453(18.6%)5,2815,2485,359기계/플랜트 및 부품16,7082006.5월(전년대비)36,9782005년31,9542004년25,2272003년합 계품 목 명[유첨5] 수출입 현황유첨5주재국 투자현황1,470(2.7%)132(2.1%)태 국111,298(2.5%)73(1.2%)영 국12831(1.5%)20(0.3%)사모아135,809(10.8%)1,143(18.0%)한 국44,370(8.1%)365(5.8%)홍 콩52,803(5.2%)265(4.2%)버진군도(영국령)62,184(4.1%)170(2.7%)프랑스72,029(3.8%)66(1.0%)네덜란드81,873(3.6%)281(4.4%)미 국91,572(2.9%)191(3.0%)말레이시아106,741(12.6%)656(10.3%)일 본37,040(13.1%)1,082(17.1%)기 타147,717(14.4%)420(6.6%)싱가폴27,899(14.7%)1,477(23.3%)대 만153,636(100.0%)금 액(비중%)6,341(100.0%)건 수(비중%)합 계
열교환기 검토서세계시장현황◐ 열교환기 추가투자 현황파악1. LG전자 전략▶ 국내 : 고부가가치 제품(시스템,중대형에어컨) 생산, 연구개발 중심 ▶ 해외 : 중국(천진)공장을 주요 축으로 지역 특성을 고려한 벨트화 전략저부가치 에어컨 해외이전 / 단순 공정작업 모듈화 및 OEM 생산(부품, 실외기) ① 열교환기 해외투자 요청(폴란드, 사우디) ② 국내 열교환기 추가투자(LG 열교환기 라인매각→ 중대형에어컨 라인신설) ③ 열교환기 모듈 및 실외기 OEM 생산 요청(단순공정 아웃소싱 → 생산성 및 공장효율화 추진)2. 업체대응태국 열교환기 라인 추가 증설 검토창원이전 → 열교환기 추가투자 검토위닉스-열교환기 해외투자 검토(사우디, 폴란드)열교환기 해외투자 검토(폴란드 등)해외실외기 OEM 검토성철사열교환기 라인 추가 증설 검토(1~2개) 열교환기 모듈 시험 진행중 실외기 OEM 검토(투자비 문제 발생)열교환기 모듈라인 투자 검토(김해) 실외기 OEM 검토(공장증설 문제)국내엘티에스동일구분세계시장현황◐ 세계 에어컨 시장현황'04시장현황'05'06'07'08'09'101,012 19.6%6,0421,050 17.4%6,1851,228 19.9%6,5661,410 21.5%6,8651,515 22.1%6,9871,630 23.3%7,0371,670 23.7%2006년 판매량 순위▶ 세계시장 : 지구온난화, 개발도상국의 소득증대 등으로 5.3% 성장 예상됨. ( 유럽 이상기후 / 중국,브라질 등 수요시장 증대) ▶ 엘지전자 : 해외 신규 공장 설립 및 라인 증설로 8.7% 성장 목표설정.5.3%5,1528.7%단위 : 만대LG메이디거리마쯔시다하이얼1,*************50단위 : 만대자료출처:일본후지경제연구소 , LG전자('00~'06년 판매1위)LG전자 에어컨 생산현황◐ LG전자 에어컨 생산현황▶ 국내 : 고부가가치 제품(시스템,중대형에어컨) 생산, 연구개발 중심 ▶ 해외 : 중국(천진)공장을 주요축으로 지역 특성을 고려한 벨트화 전략사우디 25이란 2폴란드 20'04'06'10480320250국내해외합계중국태국인도터키베트남브라질'04'06'1040125190'04'06'102870100한국 320'04'06'101015100'04'06'101235100'04'06'105329081,420'04'06'101,0121,2281,670'04'06'103905536509%↑'04'06'104011028038%↑30%↑24%↑47%↑42%↑18%↑10%↓9%↑[2006년도 에어컨 생산량]중국 553터키 70베트남 15인도 125태국 110브라질 35LG전자 운영현황◐ 국내외 열교환기 CAPA▶ 국내 : 중소형 에어컨 해외 공장 이전으로 인한 열교환기 라인 과다보유 ▶ 해외 : 생산량 증대로 인한 CAPA 부족('07년:13개 → '10년: 25개)국내(당사 및 업체 포함)( 단위 : EA)*************716해외( 단위 : EA)3*************59국내 : LG 사내 라인 해외 공장 추가 이전 검토 중(현재 6EA → 2EA) 국내는 당사(4개), 동일(8개), LTS(4개), 위닉스(1.5개) 체제로 가동 예정. 해외 : 중국 현지 열교환기 업체 활용하여 부족분 소싱 → 현지 열교환기 업체 개발.2120공급수요공급수요◐ 에어컨 주요 공정매출확대매출 확대장점20억원/Line2억원/Line투자비공장 건물 구축 등 투자 필요함.공정증가, 물류비 증가, 관리 제품수 증가단점50名/Line에어컨 실외기 완성품 조립실외기 조립5名/Line조립 전 단계로 벤딩, 파이프 용접 공정Module인원개요구분중소형 실외기 조립 외주화 검토 中 (동일, 성철사)엘티에스, 동일(김해) 검토 中LG 4Line 이전 검토 中비고당사,LG,동일 엘티에스,위닉스열교환기 제조LGLG업체조립완성품Module공정구분{nameOfApplication=Show}