㈜ 0000 OO 년 사업계획보고＇ 작년 ' 올해 ('10 현재 ) 거래액 (YoY) 000 억 (34%) - 억 (53%) 순매출 (YoY ) 000 억 (13%) 000 억 (54%) 매출이익 00 억 17% 000 억 18% 판매관리비 000 억 88% 000 억 56% 인건비 00 억 18% 00 억 11% 물류비 00 억 33% 00 억 28% 물류변동비 00 억 21% 00 억 21% 물류고정비 00 억 12% 00 억 7% 마케팅비 00 억 20% 00 억 6% 기타경비 00 억 17% 00 억 11% ∆ 000 억 ∆ 70% ∆ 000 억 ∆ 38% ' 00 년은 000 영향에 따른 매출 상승과 비용 관리를 통한 영업이익률 개선 000 대응을 통한 매출 확대 전년 대비 매출 54% 신장으로 지속적인 성장세 이어 감 전년 대비 연평균 신규가입자 수 250 % 증가 신규 시스템 (System) 구축 으로 사용성 및 운영성 강화 고객 사용성 기반의 피드형 UI/UX 도입 0000 으 로 안정적이고 유연한 시스템 구축 비용 관리를 통한 수익 구조 개선 물류비 관리와 효율적인 마케팅비 사용으로 영업 이익률 상승 올해 실적'00 년은 외형 확장을 통해 ‘00 년 BEP 달성을 위한 기틀을 마련하겠음 ' 00 년 매출 목표는 000 억 으로 , 전년 대비 100% 성장을 목표로 하겠음 ‘00 년 ( 추정 ) ‘00 년 매출 (YoY) 421 억 (87%) 850 억 (102%) 매출이익 76 억 18% 170 억 20% 판매관리비 237 억 56% 395 억 47% 인건비 46 억 11% 59 억 7% 물류비 116 억 28% 213 억 25% 물류변동비 96 억 23% 162 억 19% 물류고정비 20 억 5% 51 억 6% 마케팅비 25 억 6% 42 억 5% 기타경비 50 억 12% 81 억 10% 영업이익 ∆ 162 억 ∆ 38% ∆ 225 억 ∆ 27% 00 년 계획 최종 자료 받기 00 년 물류고정비 재추정 필요 10 월 까지 22 억 ' 21 년 실적 기 구축한 독자적 시스템을 바탕으로 ‘00 년은 본격적인 외형 성장에 집중 단위 비용을 절감하여 물류변동비를 전년 대비 -4%p 낮춘 19% 수준으로 개선'00 년 ㈜ 0000 운영 방향 대중적 인지도 및 신규 고객 확보 를 위한 대규모 마케팅 진행하고 1 고객 유입과 안착을 위해 특화 상품 및 장보기 상품 구색을 확장 할 것임 2 이를 위해 물류 센터 이전 을 통한 Capa 증대와 새벽배송 지역 확대 는 필수적임 3 마지막으로 상품 ~ 물류 전 영역에서 친환경 포지션 강화 할 것임 4 대중 브랜드로 자리매김하기 위해 대규모 마케팅과 함께 상품 , 물류 강화 할 것임 브랜드 인지도 확대를 통한 매출 극대화TVC IMC 캠페인 App 설치 마케팅 신규 고객 온 - 보딩 회원등급제 타겟 마케팅 App 평가 개선 리뷰 마케팅 Stage 1 브랜드 평판 관리 Stage 2 대중적 인지도 확보 Stage 3 신규 고객 Lock-In 브랜드 평판 관리 대규모 마케팅 시너지를 위한 긍정적 리뷰 양성 대중적 인지도 확보 TVC 연계한 IMC 캠페인 진행 App 설치 마케팅 통한 고객 접점 극대화 신규 고객 Lock-In CRM 을 통한 고객 안착률 , 재구매율 제고 고객 세그먼트 고도화를 통한 큐레이션 (ex: 고객 세그별 쿠폰 자동 발송 ) 핵심 회원수 5 0 만 명 일 평균 주문건수 15,800 건 재구매율 40% Boost up! * ‘00 년 핵심 회원수 100,000 명 , 일 평균 주문건수 2,800 건 , 재구매율 20% 1 '00 년 마케팅 운영 방향 1Q 2Q~2 Track 의 상품 구색 강화로 첫 구매를 유도하고 , 고객 이탈은 최소화 할 것임 2 '21 년 상품 운영 방향 Hooking: 첫 구매 유도 , 상품경험 확대 Basket Play: 재구매 유도 , 고객 안착 고객 Lock-in 통한 매출 증대 고객 유입 신규고객 인기 검색어 첫 구매자 특화 상품 구매율 81% '19, ▲ 8% '20, 81% 신규고객은 특화 상품에 대한 니즈가 강함 재구매율 Top 5 카테고리 장보기 상품은 재구매 및 고객 안착에 효과적 순위 카테고리 예시상품 1 반찬채소 애호박 . 오이 . 가지 . 부추 2 국산과일 토마토 . 사과 . 수박 . 블루베리 3 쌈 · 샐러드 깻잎 . 양상추 . 청경채 . 로메인 4 필수채소 대파 . 당근 . 양파 . 브로콜리 5 식빵 · 빵류 식빵 . 바게트 . 냉동생지 특화 상품 아우어 베이커리 블루 보틀 쟈니 덤플링 필수 장보기 상품 쌈 . 샐러드 필수 채소 과일이를 위해 히트 상품을 지속 발굴하는 한편 , 장보기 상품도 확장해 가겠음 Hooking: 신규 상품 발굴 및 빠른 상품 회전 Basket Play: 필수 장보기 상품 SKU 확대 라이프 존 확대 목적 중심에서 생활 패턴 중심으로 영역 확장 트랜드 스토어 강화 트랜드 변화에 맞춘 빠른 브랜드 In Out 신규 카테고리 런칭 해외 직구 , 와인 스마트 오더 등 계열사 간 통합 매입 Mass 상품 구매 경쟁력 강화 2 One Stop 장보기 강화 ‘00 대비 SKU 2 배 증대 목표 식품 비식품 정육 , HMR 중심 주방 / 리빙 중심 목적 중심 비건 저탄고지 생활 패턴 중심 홈술 아침식사 + = 고객 Lifestyle 침투 강화 '00 SKU '00 SKU '00 SKU 3,300 3,400 7,000 10,000 20,000 10,000 28,000 ▲ 100% ▲ 3% ▲ 180% 고구마 , 체리 등 신선 식품 NPB, HMR ▲ 106% 부족한 구색 해결로 One Stop 장보기 제공 '00 '00 '00 교체주기 14 일 7 일 7 일 운영 브랜드 수 단일 단일 복수SKU 및 주문 증가를 뒷받침 할 수 있는 물류 인프라 확장을 할 것임 물류센터 확장 이전 0 천개 0 만건 0 천건 0 천개 133% 300% 새벽배송 중심권역인 서울 강남권의 접근성과 중부권 확대 고려한 입지 확장과 동시에 고도화된 시스템 도입으로 물류 생산성 증대 현재 새벽배송 권역 1 차 확장 ( 세종시 ) 2 차 확장 ( 중부권 ) 높은 매출 성장 1) 과 고객 밀집도 , 도로 인프라를 고려해 , 세종시를 1 차 확장 지역으로 선정 이후 세종 인근 대도시로 서비스를 확대하여 지방권 새벽배송 시장 선도 연 평균 매출 성장률 전국 평균 131%, 세종시 138% (1~10 월 누적 매출 , YoY) 택배배송에서 새벽배송 전환 시 평균 30% 매출 신장 현재 물류센터 신규 물류센터 상품 구색 확대 및 주문량 증가에 대응 가능한 적치공간과 capa 유연성 확보 * SKU, CAPA 최대치 추산 새벽배송 지역 확대 지방권 새벽배송 고객 선점 및 매출 30% 증대 2) 3 1Q 3-4Q마지막으로 친환경 상품 확대와 스티로폼 대체 포장으로 친환경 포지션 강화 상품 부터 물류까지 전방위에 걸쳐 ‘ 친환경 라이프 ’ 브랜드 포지션 강화 친환경 상품 확대 택배 스티로폼 대체 스티로폼 대체 포장재 지속 발굴 물류센터 확장 이전 후 도입 목표 대중적인 친환경 상품 중심으로 SKU 약 2 배 증대 친환경 상품 라이프 존 신설 4 91% * 친환경 상품 : 동물복지 , 친환경 인증 ( 무농약 , 저탄소 등 ) 친환경 이미지 강화 제로스티로폼 PJT ~4Q 2~3Q{nameOfApplication=Show}
