모의투자의 포트폴리오

소개

투자론과목에서 모의투자에 대한 보고서
6주차까지의 내용을 정리한 보고서

목차

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모의투자 보고서

- 1~2주차 모의투자 내용 -
저희는 주별로 끊어서 모의투자를 시행하기로 했습니다. 4월 27일부터 한경스타워즈의 모의 투자가 시작되었지만 주식을 처음 시작하는 것이라 바로 주식을 매수 하는 것 보다는 지금 현재 주식에 관심이 있는 학우를 통해 기본적인 주식의 매수와 매도 방법 및 주식시세와 현재 시장 상황 등을 알아보고 4월 29일 처음 주식을 시작하였습니다.

일단 2008년 금융위기로 인하여 세계 경제가 20세기 "경제 대공황" 이후 가장 어려운 환경에 있으므로 국제시장의 수요가 지속적으로 위축되고 글로벌 통화 긴축 추세가 두드러지며 보호무역주의가 대두되어 세계 경제 환경이 보다 더 준엄해지고 불확정 요소가 많아지고 있습니다. 이번 국제금융위기로 인하여 우리나라의 기업도 큰 충격을 입어 기업의 경영상황과 나라 경제 발전에서의 어려움이 많아졌습니다. 이번 금융위기가 기업의 발전모델 전환기와 경제구조 조정의 관건시기와 겹쳐져 있고 새로운 도전과 기존의 모순이 섞여 있어서 문제해결에 어려움이 더욱 많아졌습니다. 이런 문제점으로 기업의 주식도 하락세를 나타냈지만 올해 들어 회복세를 나타나는 종목도 나타나고 있는 실정입니다.
저는 이런 외부 환경(비체계적 위험)과 기업 내부의 상황(체계적 위험)을 종합적으로 평가하고 기업의 환경에 대한 기본적인 지식을 매체를 통해 공유하였고 제가 느끼는 위험을 판단하여 투자를 결정하였습니다. 주식 종목은 다음과 같습니다.

첫 번째로 선택한 기업은 조선업의 현대중공업입니다.
현대중공업은 한국조선업계의 선두업체이며 세계적인 기업이기에 외부 환경(비체계적 위험)인 금융위기의 상황에서도 장래성과 수익성 그리고 안전성이 있다고 판단하였습니다. 그리고 기업내부의 상황도 중요하지만 지금은 특수한 환경에 있으므로 저는 위험부담이 중소기업보다는 대기업이 적다고 판단하였고 손해가 발생하여도 최대한 실물자산을 유통시킬 수 있는 여유능력이 있다고 판단하였습니다.

참고자료

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