포트폴리오 분석(투자론)

소개

투자론 수업 과제
포트폴리오 분석

목차

1. 포트폴리오선정
2. 포트폴리오분석
3. 포트폴리오평가

본문내용

포트폴리오 편입종목, 선정이유

[두산인프라코어]
중국 내 굴삭기 1위 업체
-중국을 중심으로 국내외 경기부양 효과 기대-
두산인프라코어의 2008년 매출액은 전년비 6.5%, 영업이익은 8.1%증가하였다. 그러나 순이익은 적자전환하였다. 이는 2008년 3분기 이후 글로벌 경기침체 영향으로 매출액 성장률이 크게 감소함에 있다. 또한 DII(밥캣관련 미국 현지법인)의 실적 부진에 따른 지분법평가손실과 외화관련 손실이 확대되며 큰 폭의 적자 실현하였고 DII의 영업실적 둔화로 자회사에 대한 자금 지원 부담이 커졌다.
글로벌 경기침체 영향으로 영업실적이 크게 부진할 전망이며, 산업차량, 엔진, 건설기계 사업부도 실적부진이 예상된다. 하지만 국내 4대강 유역 개발 등 SOC투자 확대로 굴삭기 매출이 회복될 것으로 예상되며 중국을 비롯한 세계적인 부양책과 맞물려 세계 경기 회복이 두산인프라코어의 실적에 영향을 줄 것이라 예상된다. 또한 현재의 주가는 밥캣 관련 손실이 과대평가 된 바가 없지 않다. 두산 그룹은 계열사를 정리하는 강도 높은 구조조정을 통해 유동성을 확보했으며 이는 두산인프라코어에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.


[에코에너지]
저탄소녹색성장의 수혜주
-수주 호조 등큰 폭의 성장으로 흑자 전환-
세계적인 바이오가스 생산업체 스웨디시 바이오가스 인터내셔널(SBI, Swedish Biogas International)과 합작법인 SBI코리아를 설립해 자회사로 편입했다. 서울시의 매립가스 자원화 사업과 Bio Gas 차량연료화 사업의 중심에 설 것으로 예상된다. 정부의 녹색성장 정책과 신재생에너지 활성화 정책에 적극적 편승하고자 역량 집중함. 활발한 수주성과로 성장 기대된다. 최근 구미시와 매립가스 자원화에 대해 새로운 계약을 체결했으며 2008년 흑자전환은 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.
정부의 저탄소녹색성장정책과 관련하여 큰 수혜를 받을 수 있는 주식이며 매출이 폭발적으로 증가하고 있는 것으로 볼 때 주가전망이 밝다고 할 수 있다.

참고자료

· 없음