대학생 펀드 IPS

소개

대학생이 팀을 이뤄 만든 펀드 IPS입니다.

목차

1. 소개 및 투자목적

2. 투자목표 및 목표 수익률

3. 포트폴리오 기대 수익률

4. 투자종목에 대한 정보
i. 대체에너지 섹터
(1) MNGA
(2) ABY
(3) CVA
(4) NYLD.A
ii. 생명주 섹터
(1) CELG
(2) ENZ
(3) EXEL
(4) GILD
(5) JAZZ
iii. 환경 ETF 섹터
(1) DSI
(2) CRBN
iv. S&P 지수 ETF
(1) IVV
(2) SPY
(3) VOO
v. 인터내셔널 펀드
(1) INDA
(2) EWM
(3) EWS
(4) EWT

5. 투자전략

6. 운용전문인

본문내용

1. 소개 및 투자목적
발전기금 섹터 펀드(이하 ‘섹터펀드’라 합니다.)는 환경을 생각하는 사회 지향적 투자의 가능성을 보여주고 무궁한 발전을 위해 1년 내로 5억을 본교의 발전기금으로 출연하여 금융학부의 위상을 알리는 것을 목표로 합니다. 스톡트랙 내에서 배당금과 이표가 어떻게 이뤄지는 지 모르기에 장기적인 지속적 수익률 달성을 목표로 하기에는 힘들고, 1년 내에 투자 목표를 달성하기 위해 오로지 Capital Gain만을 수익으로 고려합니다.

2. 투자목표 및 목표수익률
본 섹터펀드는 생명공학 분야, 환경 및 대체에너지 분야에 투자를 집중하며 해당 사업의 미래 가능성을 고려하여 전체 수익률에 아주 큰 영향을 주지 않는 한 약간의 손해가 나도 최소 수준의 투자 비중을 유지하는 것을 목표로 합니다. 최소 투자 비중은 대체에너지 섹터 : 5% , 생명공학 섹터 : 20%, 환경 ETF 섹터 : 20%입니다.
현재 해당 펀드의 기금 규모는 $5,000,000 입니다. 현재 환율로 5억 원은 약 45만 달러이며, 이는 현재 규모의 약 9%입니다. 물가상승률을 2%로 가정하여 기금 전체의 연간 목표수익률을 (9%+2%) = 11%로 설정합니다. 그리고 연 목표 수익률을 얻기 위해서 필요한 월 목표 수익률은 0.87%(1.11^(1/12))입니다.

3. 포트폴리오 기대 수익률
본 포트폴리오에서 선정된 종목들의 5년간 수익률에 대한 평균과 표준편차를 구한 뒤 표준편차를 최소화하는 최적 투자 비중을 엑셀 해 찾기로 구한 결과 월 기대 수익률은 약 1%가 나오며 1년 기대수익률은 약 14.9%(1.01167^12-1)입니다.

4. 투자종목에 대한 정보
i. 대체에너지 섹터
ㅇ MNGA
MagneGas Corporation은 대체 에너지 회사입니다. 특정 액체 및 액체 폐기물을 통해 탄소를 추출, 가스화를 거쳐 수소 기반 대체연료를 생산합니다. 또한 배출가스를 줄이기 위한 탄화수소 연료를 개발 중입니다.

참고자료

· 없음