"투자자문서비스"의 검색결과 입니다.

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"투자자문서비스" 검색결과 1-20 / 5,583건

로보 어드바이저를 활용한 B2C 투자자문 서비스 연구: 앤드비욘드 투자자문 사례 (A Study about B2C investment consulting service using Robo-Advisor : Case of AndByeond Investment Management)

한국지식경영학회 배한희, 김영민, 오경주

논문 | 17페이지 | 무료 | 등록일 2025.04.15 | 수정일 2025.05.09

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소비자의 투자자문서비스 만족과 전환의도에 관한 연구 (Consumer Satisfaction and Switching Intentions in the Investment Advisory Services Market in Korea)

한국FP학회 김지현, 손지연

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.26 | 수정일 2025.06.04

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1. 외국의 투자자문서비스에서의 금융소비자보호

1. 외국의 투자자문서비스에서의 금융소비자보호11-1. 외국의 투자자문서비스에서의 금융소비자보호 동향11) 영국12) 미국63) 호주104) 정보제공191. 외국의 투자자문서비스 ... 에서의 금융소비자보호1-1. 외국의 투자자문서비스에서의 금융소비자보호 동향투자자문업(투자일임업 포함)은 영국에서 발생되어 미국에서 발전하였는데, 투자자 보호를 위한 규제법리 역시 ... 및 매매업자는 판매업무에 수반한 투자자문서비스를 제공하였으나 1940년법상의 투자자문업자에 비해 낮은 수준의 행위규제를 받았다. 그 외 투자자보호를 목적으로 하는 “증권투자보호법

리포트 | 21페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.10.13

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1. 투자자문서비스 개선과 지역소비자보호 활성화

1. 투자자문서비스 개선과 지역소비자보호 활성화11-1. 투자자문서비스 개선11) 투자자문서비스 활성화를 통한 소비자보호12) 투자자문서비스 정착을 위한 정책적 노력13) 투자자 ... 인프라의 한계(2014년 지역소비자행정 기반 현황 조사 결과)91. 투자자문서비스 개선과 지역소비자보호 활성화1-1. 투자자문서비스 개선1) 투자자문서비스 활성화를 통한 소비자보호 ... 가입을 위해 부담해야할 정보수집비용과 위험을 투자자문업자에 대한 자문 수수료 지급으로 효과적으로 대처할 수 있기 때문이다. 따라서 현시점에 있어서 투자자문서비스는 금융소비자와 금융

리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.12.29

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미래에셋 최근 5년간 합격 자기소개서 [자산운용, 증권, 생명, 캐피탈, 벤처투자, 부동산114, 펀드 서비스, 컨설팅, 은퇴연구소, 박현주재단, 투자자문]

하여 봉사활동을 하고 있습니다.3. 우리 회사에 지원한 동기 및 희망 근무지에 대하여 구체적으로 기술해 주세요.(500자 이내)국내 최초의 뮤추얼 펀드를 출시하여 간접투자 시대를 열 ... 었고, 한국을 대표하는 투자 전문 기업으로 자리 잡은 귀사는 뛰어난 운용 능력으로 많은 투자자들이 수익을 낼 수 있게 하였습니다. 저 또한 미래에셋의 펀드를 통해 이익을 내 ... 다고 생각하는 이유를 구체적으로 기술해 주세요.(500자 이내)저는 업무를 수행하는 데 있어 필요한 전문적인 능력을 기르기 위해 자기계발에 대한 투자를 아끼지 않았습니다. 고등학교 시절

자기소개서 | 4페이지 | 20,000원 | 등록일 2013.03.31

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(주)창조투자자문 (보고서 6건)

대표자명	엄태웅	사업자번호	107-87-*****	설립일	2013-07-09
기업규모	중소기업	업종분류	기타 금융지원 서비스업
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케이알투자자문(주) (보고서 8건)

대표자명	노승철	사업자번호	139-81-*****	설립일	2016-09-23
기업규모	중소기업	업종분류	기타 사무지원 서비스업
제공처

(주)에이콘투자자문 (보고서 2건)

대표자명	이인기	사업자번호	897-88-*****	설립일	2019-07-03
기업규모	중소기업	업종분류	그외 기타 금융지원 서비스업
제공처

롱텀투자자문(주) (보고서 2건)

대표자명	박상욱	사업자번호	114-87-*****	설립일	2012-07-09
기업규모	중소기업	업종분류	그외 기타 금융지원 서비스업
제공처

손해배상청구소장(주식및선물투자실패) 샘플1

었습니다. 예를 들어 피고 박○○은 원고들에게 위 계약서의 제3조에 따라 계약자산 운용에 대한 투자자문 서비스, 이에 관련된 부수적인 자료, 운용에 대한 정기적인 보고 및 필요한 사항 ... 소 장원 고 1. 김○○서울시 ○○구 ○○동 55-302. 한○○서울시 ○○구 ○○동 1331 ○○아파트 118-1006피 고 1. ○○투자자문 주식회사서울시 ○○구 ○○동 66 ... 집행할 수 있다.라는 판결을 구합니다.청 구 원 인1. 원고들의 투자경위피고 ○○투자자문 주식회사는 국내외 투자자의 자산운용에 관한 투자자문 업무를 주된 사업목적으로 20XX. 1

서식 | 4페이지 | 7,000원 | 등록일 2023.05.02

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투자일임계약서 및 위탁투자지침

)에 대해 갑이 을로부터 계약기간동안 계속적으로 투자일임서비스를 제공받는데 관하여 다음과 같은 계약을 체결한다.제 1 조 (목적) 을은 갑의 계약자산에 대해 투자일임서비스를 제공하고 갑 ... 은 을의 투자일임서비스에 대하여 투자일임보수를 지급한다.제 2 조 (투자대상) 을이 갑의 계약자산을 운용함에 있어 그 투자대상은 다음 각 호의 1에 해당하는 유가증권 및 금융상품 ... 조 (투자일임서비스의 내용) 을이 갑에게 제공하는 투자일임서비스의 내용은 다음 각호의 1과 같이 한다.1. 제3조에서 정한 바에 따른 투자2. 갑의 계약자산운용과 관련한 부수적인

서식 | 12페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.11.02

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(주)에스엠투자자문 (보고서 2건)

대표자명	황성민	사업자번호	101-86-*****	설립일	2011-03-30
기업규모	중소기업	업종분류	경영컨설팅 및 공공관계 서비스업
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국내 증권회사에서는 어떠한 정보기술의 적용을 통해 차별화 전략을 구현할 수 있을 것인지에 대해 토론해 보세요.

해 포트폴리오를 구성해 주는 기능이 인상 깊었다. 특히 자산 규모가 크지 않은 일반 투자자들에게 전문가 수준의 조언을 제공할 수 있다는 점에서, AI 자문 서비스는 기존 고액 자산가 중심 ... 와 함께 분석하고, 그 가능성과 한계를 주관적인 시각으로 풀어보고자 한다.2. 본론먼저, 정보기술을 통한 가장 대표적인 차별화 전략은 인공지능(AI) 기반 투자 자문이다. 개인 ... 의 PB 서비스와 차별화된다. 이를 통해 증권사는 더 넓은 고객층에게 서비스를 확장할 수 있으며, 이는 곧 시장 점유율 확대와 직결된다. 다만, 일부 AI 자문 서비스는 여전히 정형

리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2025.05.16

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[A+레포트]핀테크 로보어드바이저

서비스이다.미국의 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission:SEC)는 로보어드바이저를 ‘자동화된 디지털 투자자문 프로그램이’의 뜻으로 사용 ... 성 평가를 실시하고 투자자문 일임계약업자라면 투자자문 일임형으로 로보어드바이저 상품을 구분했다.다음은 로보어드바이저 자문·일임형 활용단계에 대한 표이다. 로드어드바이저 서비스 유형 ... 하고 있다고 파악했다. 주로 연금 포트폴리오를 추천하고 제안하고 관리해주는 서비스를 제공하고 있다.증권사표 6 증권사 로보어드바이저 유형상품추천형투자자문·일임형정보제공형합계펀드연금주식

리포트 | 14페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.12.30

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실제 투자 유치 자문 계약서로 사용되고 있는 계약서입니다.

와 이행사항 등을 정함을 그 목적으로 한다.제2조 경영자문 서비스의 범위‘갑’이 원하는 거래의 성사를 위하여 ‘을’은 잠재적 투자자에 대한 물색과 접촉을 진행.‘을’은 거래의 성사 ... 투자 유치 컨설턴팅 계약서본 계약은 ______(이하 "갑"이라 한다)와 ______주식회사(이하 "을"이라 한다)는 갑 소유의 특허권 제_______호, 발명의 명칭 ... ____________ (이하 "특허권"이라 한다)와 관련하여 제품의 개발과 생산 및 회사 운영에 필요한 조건과 필요한 자금을 주식 또는 차입금 형태로 조달하는 컨설턴팅(자문) 계약을 그

서식 | 4페이지 | 3,200원 | 등록일 2023.03.09

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스위스 금융서비스법(FIDLEG)상의 기록의무 및 교부의무 (Documentation- and issue obligation under FIDLEG)

홍익대학교 법학연구소 신상우

논문 | 24페이지 | 무료 | 등록일 2025.05.21 | 수정일 2025.05.23

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(주)타임앤스프레드투자자문 (보고서 2건)

대표자명	조상열	사업자번호	211-88-*****	설립일	2012-05-02
기업규모	중소기업	업종분류	그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
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2023년도 합격자의 한권으로 끝내는 증권투자권유대행인 3과목 요약

성, 유연성 및 지속가능성 제고- 금융투자업자의 규제차익 행위 최소화- 고객에 대해 종합적인 금융투자서비스 가능 eq \o\ac(○,3) 자본시장법 제정 방향- 포괄주의 규제: 기존 법 ... 음을 알려야 함 eq \o\ac(○,5) 투자자가 투자자문업자로부터 투자자문을 받고, 투자자문 결과에 따른 금융투자상품 등의 구매를 다음의 어느 하나의 방법으로 요청하는 경우 해당 금융 ... 투자상품 등을 판매하는 금융투자회사는 적합성원칙 및 설명의무와 설명서교부를 생략할 수 있음가. 투자자가 투자자문업자로부터 적합성원칙, 설명의무 이행 및 설명서를 교부 받았음을 확인

시험자료 | 92페이지 | 5,000원 | 등록일 2024.03.18 | 수정일 2024.03.25

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대한민국 1가 될 수있는 제테크 상식 2021년 최신

서비스 1%, 언제/어디서나 확인)4. 온라인 투자 자문형_베터먼트(Betterment)*서비스- 최초의 ‘로보어드바이저’ 알고리즘을 사용- 고객의 재무설계(단계별 목표에 대한 다각 ... 화된 투자계획, 포트폴리오 제공), 은퇴 설계 (고객의 현재 거주지, 저축액, 수입, 세금비율, 배우자의 자산 등을 모두 고려) 등의 서비스를 제공- 기존 대면 방식의 투자자문 ... 기준 등록 계정 700,000개, 추적 자산 1,200억 달러, 운용 자산 10억 달러의 사업 규모를 가지고 있음4. 온라인 투자 자문형_넛메그(nutmeg)*서비스- 고객이 투자목

시험자료 | 193페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.12.03 | 수정일 2021.12.29

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초기 주식 공부 및 증권 투자에 대한 전반적 정리입니다.

시 뮤추얼펀드 랩으로 분류된다. 컨설턴트 랩은 증권회사와 계약을 맺고 있는 투자자문회사가 투자자와 상담을 통하여 자산운용 포트폴리오 구성을 도와주는 형태의 상품이기에 직접투자 ... 에 대한 자문형식이고 뮤추얼펀드랩은 증권회사의 전문가가 해당 증권회사와 계약하고 있는 투자신탁회사의 뮤추얼펀드 중에서 투자에 적합한 펀드를 다수 선택하여 고객의 투자목적에 맞는 포틀 ... 폴리오를 구성하기에 간접투자에 대한 자문형식이라는 차이가 있다. 국내의 랩어카운트는 자산운용 방식에 따라 ‘자문형’과 ‘일임형’으로 구분되는데 자문형은 고객이 자문만 받는 상품

시험자료 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.05.19 | 수정일 2023.06.28

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