1장. 난쟁이가 된 닐스말썽꾸러기 닐스일요일 아침, 닐스의 부모님은 교회에 갈 준비를 하고, 닐스는 딱총으로 가축들을 괴롭힐 생각을 한다. 닐스의 아빠는 설교집을 읽으라 하 ... 고는 교회로 향한다. 닐스의 가족이 스웨덴 남쪽 벰멘회그의 오두막으로 이사 왔을 때만 해도 집안 형편이 어려웠는데, 부모님이 노력해 이제는 농장의 모양새를 갖추었다. 하지만 닐스가 사고 ... 를 쳐 부모님의 걱정이 많다.요정을 잡은 닐스닐스는 설교집을 읽다가 존다. 그러다 엄마의 낡은 떡갈나무 궤짝이 열려 있는 걸 보고, 요정이 있는 걸 본다. 닐스는 잠자리채로 요정
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