"자산포트폴리오"의 검색결과 입니다.

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"자산포트폴리오" 검색결과 1,841-1,860 / 7,175건

금융공학의 이론과 실무

리스크 헤지 수단1.당시에는 파생상품은 매우 위험한 투자자산 임으로 많은 사람들이 투자하기를 꺼려함하지만 1970 년대 블랙숄즈/ 멀턴 → 옵션가격 수리적 근거로 평가하는 모형 ... 만 이러한 새로운 금융의 트렌드에서 우리가 직접 투자대상을 찾고 그에 맞는 헤징전략이나 포트폴리오를 수립하기 위해서는 기본적인 금융공학의 이해가 필수적이다.따라서 우리는 금융공학을 통해 ... 리스크를 최소화 할 수 있는 방법론과 우리가 원하는 수익률에 맞추어 투자대상을 찾고 이를 배분하여 적절한 포트폴리오를 수립할 수 있어야 한다. 이러한 기본적인 개념을 가지고 새로운

리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.12.03

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투자전략,홍콩 토지개발공사,싱가포르 정부투자공사,스프레드(금리차),수렴 차익거래전략,레버리지

역시 명시 ` VaR (Value at Risk) 를 사용 금융자산으로 구성된 포트폴리오의 총 위험을 경영자에게 보고하기 위하여 하나의 수치로 요약한 개념 “ 향후 N 일 이내에 V ... 1994 년 초기 투자금 총 12 억 5,000 만 달러 수익률 거래 첫 해인 1994 년 28% 수익률 1995 년 59% 수익률 , 자본 36 억 달러 (3 배 ), 자산 1 ... ,020 억 달러로 28 배의 차입투기를 한 것 1996 년 57% 수익률 , 자산 1,400 억 달러스프레드 ( 금리차 ) 수렴 차익거래전략 X 채권이 Y 채권보다 유동성이 적어 X

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.10.15

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중간운용보고서-투자론

중간자산운용보고서Portfolio 구성내역 1 투자자산 매매내역 2 포트폴리오 운용 평가 3 향후 운용 계획 4 [ 목차 ]Portfolio 구성내역 자산 구성 내역 및 수익 ... 화 (diversification) 향후 전체 포트폴리오의 위험과 개별 자산간의 위험을 고려하여 더 안정적이며 최대한의 수익률을 낼 수 있는 종목을 발굴하는 것에 중점을 두겠음 앞으로 주가의 급격한 변동 시 ... .6% 112.7% 80.1% 56.6% 68.8% - 한국거래소 (www.krx.co.kr) 의 일자별 주가데이터 자료를 토대로 엑셀 함수를 이용하여 도출함투자자산 매매내역 1

리포트 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2010.11.01 | 수정일 2021.09.01

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ETF, EMP 시장 조사

지만, 자산기준(AUM)으로 70%다. 미국 ETF의 평균 AUM은 19.3억불, 글로벌 평균은 8.2억불이다.신흥국 시장은 유동성의 힘이다. 펀드멘털과 주가는 큰 관계가 없 ... 고, 미국 시장에 투자할 수 있는 배리어를 제거하는 일에 신경썼으면 한다.ETF가 커버하는 자산군은 다음과 같다.. 주식: 지역, 국가, 대중소형, 섹터, 테마, 성장 또는 가치 ... . 채권: 국고채, 물가채, 전환사채, 선순위, 지방채, MBS. 원자재: 에너지, 귀금속, 농축산물, 산업금속. 통화: 개별통화, 바스켓. 대체: 자산배분, 변동성, 헤지펀드, 사모

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.11.22

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재무관리원론 민성기저 중간고사 정리/요약본입니다.

위험은 포트폴리오에 포함된 자산 중 가장 높은 위험을 가진 자산보다 위험이 커지지 않음.->상관계수가 작을수록 위험은 감소, 위험 감소폭은 자산들의 결합비율에 결정.4.6 효율 ... 태도에 따라 결정.4.6 자본자산 가격결정모형분산의 한계포트폴리오의 구성- 분산효과에 의한 위험 감소를 목적 -> 증권의 수가증가 -> 위험 감소 but 분산효과 때문에 모든 위험 ... 의 자산 항목은 투자결정에 의해 결정 (2). 자금조달에 관련된 재무결정, 부채와 자기자본을 통하여 투자자본을 조달하는 행위. 기업재무의 관점2. 투자론- 재무결정에 의하여 발생

시험자료 | 12페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.06.22

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경제용어정리 3

주요 투자가들이 이 지수를 참고로 포트폴리오를 짜고 있어 지수 구성에 변화가 생기면 해당 증시에 미치는 영향이 크다.PBR(주가 순 자산비율 : Price on Book-value ... (모건스탠리 캐피털 인터내셔널)가 만든 포트폴리오 지수다. 전 세계 1천 2백여 개 기관, 총 3조 5천억 달러 규모의 펀드가 이 지수를 참고로 투자전략을 펼치고 있다. 전 세계 ... Ration) : 주가를 주당 순자산으로 나눈 값이다. PBR은 해당 종목의 단위 주가가 1주당 자산가치의 몇 배로 거래되고 있는 가를 보여준다.PER(주가수익비율, Price

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.04.23

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[서평] 노르웨이처럼 투자하라

, 주식비중이 70%다. 주식과 채권 비중은 7대 3으로 하고, 채권은 다시, 국채와 회사채 비중을 7대 3으로 가져간다.6쪽이다.2. 투자 방법포트폴리오 모델이 아주 다양 ... 가 적은 포트폴리오 모델을 선택해야 한다. 그 힌트를 노르웨이 국부 펀드에서 얻자는 것이 이 책의 주장이다.저자는 좀 더 오른쪽으로 밀어내는 모델을 추천한다.181쪽이다.투자방법 ... . 리밸런싱은 잔액을 조정하는 절차다. 원래의 자산등급 상태로 돌아가는과정인데, 주식가격이 오르면 주식을 팔고, 채권 가격이 오르면, 채권을 팔아서 목표한 비율로 유지하는 개념이

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.10.15

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코로나19, 위드 코로나, 코로나19 이후의 우리사회

영향과 전망신종 코로나바이러스(COVID-19)감염증으로 인하여 세계 경제의 주름살이 갈수록 깊어지고 있다. 리스크 자산 가격이 급락하고 있다. 금융상품 및 자산에는 크게 "안전자산 ... "과 "위험자산"이 있다. 대표적인 위험자산으로는 정크본드(* 고위험 채권), 주식 등이 있고 반대로 대표적인 안전자산으로는 국채(국가의 채권), 미국 달러, 금 등이 있다.이러 ... 한 리스크 자산이, 최근 가장 내렸을 때에, 가격의 하락폭이 2008~2009년의 하락 시의 반 이상에 이르렀다는 보고도 있다. 안전자산과 위험자산은 크게 상반되게 움직이는 특성

리포트 | 9페이지 | 4,000원 | 등록일 2020.08.13 | 수정일 2021.10.15

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재형 저축 펀드

지식 학습하기 - 포트폴리오 구성 - 수많은 재형상품들의 수익률 또한 천차만별 , 높은 수 익률만을 고집해선 안됨 - 무작정 주변 사례만을 보고 특정상품을 추천받기보 단 자신의 자산 ... 의 자산 운용자가 70 개의 상품을 출시함 주요 자산 운용자로는 미래에셋 , 삼성 , KB 등 시중 은행 상품으로는 원금 보장형으로 국민 , 우리 , 신한 , 하나은행이 최고 4.5 ... . 재형 펀드 상품 소개 ◆ 한국밸류 10 년투자재형 ( 채권혼합 ) - 운용사 : 한국투자밸류자산 - 계속해서 상위권 을 유지한 상품으로 현재까지도 많은 사랑을 받는 투자신탁 상품

리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.11.26

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체계적위험과베타

는 효율적인 포트폴리오인 시장포트폴리오와 거의 유사한 위험 수준을 갖게 된다.(2) 증권시장선① SML은 자본시장이 균형인 상태에서 모든 위험자산의 기대수익률(균형수익률)이 체 계적 ... (Rf):무위험자산의 위험Var(P1):포트폴리오1의 위험Cov.(Rf, Rp1):무위험자산과 포트폴리오1의 공분산식에서 Var(Rf) = 0, Cov(Rf, Rp1) = 0 이 ... 한 포트폴리오의 기대수익과 표준편차는 직선식을 이룬다. 이 식을 이용하여 여러 개의 포트폴리오, P1, P2, P3, M과 무위험자산과의 투자안을 생각할 수 있는데, (도2-1

리포트 | 40페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.12.07

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메자닌 증권 발행 관련 Q&A

은 일종의 포트폴리오 효과다.. 인수단이 전체적으로 공동 마케팅을 하여 청약율을 올릴 수 있다. 청약율이 높아야 인수단의 힘이 덜 들게 된다.- 인수단은 어떻게 돈을 버 ... 을 알기 때문- 메자닌 증권 청약을 하는 기관 투자자는 어떤 사람들인가?. 자문사/창투사: 투자 자문사 등. High Yield펀드: 자산 운용사 등. 캐피탈/저축은행. 증권사 ... , 처음에는 하락하다 다시 상승하게 됨. 기초 자산의 가격흐름에 동반하는 경향이 있으나,. 만기일까지 신주인수권의 가격은 하락하는 경향4. 조건표- 분리형 신주인수권부 사채의 term sheet 의 예. 웅진에너지 3회차 분리형 신주인수권부 사채PAGE \* MERGEFORMAT4

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.06.04

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[한양대 e러닝] 테크노경영학 - 창업의 한 수 중간고사 기출 + 답 (2020-1)

에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?① 자원의 상이성은 기업의 차별화된 역량을 의미한다.② 자원은 유형자산 뿐 아니라 무형자산을 포함한다.③ 자원은 기업의 통제하에 있어야 한다 ... 으로 적절한 것은?① 기업전략 : 핵심역량구축② 사업부전략 : 외부환경 파악③ 기업전략 : 사업전략지원을 위한 구체적 실행계획④ 기능별전략 : 사업포트폴리오 관리9. 매슬로의 욕구

시험자료 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.07.13 | 수정일 2020.09.09

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투자 결정시 고려해야 할 요인으로 수익률과 위험이 있다. 두 개념을 설명하고, 본인은 수익률과 위험중 어떤 쪽을 더 고려하는지 이유를 설명하시오.

을 줄일 수 있다. 이같이 수익률의 방향이 다른 자산에 분산 투자할 때n 투자 자산의 구성을 포트폴리오라고 부른다.기업의 가치 혹은 자산의 가격은 기대되는 미래현금흐름의 추정에 의해 ... . 보통 투자이론에서는 투자자산이 위험한 정도를 표준편차(s)라는 통계용어로 나타낸다. 표준편차를 제곱하면 분산이 된다.2) 위험과 기대수익률의 관계표준편차로 나타낼 수 있는 위험 ... 가지 모형이 등장하게 되었다. 그 가운데 대표적인 것이 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model : CAPM)을 꼽을 수 있다.2. 수익률 vs 위험

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.03.10 | 수정일 2020.04.27

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자금 운용 제안서 검토

에도 투자를 했다.우량회사든 불량회사든 현금성 자산을 보유하는 것은 비즈니스적으로 크게 할 일을 찾지 못해서이다. 비즈니스의 가치를 계산할 때는 미래 현금흐름을 일정 할인율 ... (discount rate; 그냥 이자율로 생각하면 된다)로 할인을 해서 구한다. 이것이 자산의 가치를 평가하는 일반론이다. 회사는 고정이 되어 있어도 할인율이 낮으면 가치가 올라가 ... 는 이상한 방식이다.가격 결정에 금리가 지대한 영향을 미치니, 금융 투자회사는 정부 등 기득권 제도권과 결탁할 수 밖에 없는 구조다. 자산 가격을 붕 띄웠다가 한 번에 내려 버린다

리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2018.04.03

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액티브펀드의 현황과 변화 및 선행연구 분석

되어 펀드매니저는 성장가능성이 높은 유망한 종목을 선별하고, 적절한 매매 시점을 결정해 탄력적으로 자산을 배분하는 등 적극적인 투자 전략을 통해 시장수익률을 초과하는 수익률을 달성 ... 으면서 수익률은 더욱 내리막길을 걷고 있다. 환매 요청이 들어오면 매니저들은 주식을 팔아 현금을 마련하는데 이 과정에서 포트폴리오에서 높은 수익률을 내는 종목부터 파는 경우가 많 ... 는 1월에 비해 19% 늘고, ETF 순매수는 무려 15배 넘게 증가한 수치이다. 개인투자자는 올해 들어 주식시장에 25조3562억원을 쏟아부었다.반면 자산운용사와 펀드는 국내 주식

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.07.15

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기업가치평가 [삼성전자] 2015년도

TV포트폴리오를 구성하고 있다. 2006년 이후 6년 연속으로 TV부분 세계 1위를 달성하였다. 2009년에는 세계 최초로 LED TV를 카테고리로 분리하여 출시, 기존의 제품 ... 비중은 외환차손과 외환이익이다. 이는 삼성전자가 높은 수출액에 때문에 발생하는 것으로 보인다.2. 재무상태표(십억원)200620072008200920102011유동자산34 ... ,98841,90148,96862,06961,40271,502당좌자산28,23533,93239,47552,0884803855785재고자산6,7537,9689,4929,98113,36415

리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.07.14

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JB금융지주 기업분석보고서

는 이해 및 친화력을 바탕으로 역내 점유율 확대를 지속적으로 추진.? 비은행권 부문에서 JB우리캐피탈 및 JB자산운용이 있으며, 이를 통해 은행-비은행간 균형 잡힌 포트폴리오를 갖춘 ... .09)3,440JB금융지주114광주은행1,595전북은행1,154JB우리캐피탈525JB자산운용52JB금융지주 주가추이JB금융지주(175330)▶ 기업 개요? 2013년 전북은행의 주주 ... 종합금융그룹으로 성장하기 위한 발판을 마련하고 있음.? 자회사로는 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용, 손자회사로는 캄보디아에 PPCBank, 미얀마에 JB

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.12.14

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독후감 - 인플레이션 부의 탄생, 부의 현재, 부의 미래

이 터지기 전에 금융 자산을 처분하는 것이다. 그 어떤 것도 결코 쉽지 않다. 전략없는 투자는 빈 깡통과 다름없다. 포트폴리오 구성은 투자 성공의 90% 이상을 좌우하는 성공의 열 ... 시켜 발생한 위기였다. 통화량을 증가시킨다고 반드시 인플레이션이 발생하는 것은 아니다. 단기적으로는 생산과 고용을 증대시키는 효과가 있으나, 장기적으로는 물가 상승이나 자산 ... 인플레이션을 초래할 가능성이 있다. 자본시장이나 기타 자산 시장에서 시세가 상승하는 현상을 일컫는 자산 인플레이션은, 장기적으로 금융 위기와 잘못된 투자, 즉 자본 낭비를 초래할 수 있

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2017.12.06 | 수정일 2021.11.18

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경영분석 현대제철 vs 포스코

(24%) 구성되어 있음영업분석 결과 두 회사는 사업포트폴리오가 비슷하고 생산량에 따른 매출액 차이가있지만 원자재인 철광석, 석탄, 부원료 등 높은 해외 의존도로 인해 안정적이고 경쟁 ... 상황을 겪고 있음이전에 비해 수익성도 낮아지고 있다. 하지만 양사 모두 신기술/신제품 개발하여 수익성개선을 위해 노력하고 있다.Ⅱ. 재무분석표준재무상태표(자산)201620172018 ... 포스코현대제철포스코현대제철포스코현대제철Ⅰ.유동자산37%21%39%24%43%26%(1)현금및현금성자산3%2%3%2%3%2%(2)매출채권12%8%11%8%12%8%(3)기타채권2%1

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.02.08

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대학생 개인펀드 투자설명서

펀드계좌운용을 위한투자설명서목차소개 및 투자목적1투자목표1포트폴리오 기대 수익률1투자종목에 대한 정보1대형주1AAPL2FB2SBUX2VOO3안전자산3UUP3UDN3USDU4투자 ... 하에 전체 종목들의 평균수익과 표준편차를 고려하여 최소의 표준편차(위험도)를 도출하는 해찾기를 사용하였습니다.리밸런싱포트폴리오의 자산군 간 수익률 차이로 인하여 한 자산군 ... 전략4운용자산 세부목록7펀드계좌 운용을 위한 투자설명서소개 및 투자목적본 Asset Allocation Funds(이하 ‘펀드’라 합니다.)는 ‘대학교 발전기금 섹터펀드’의 수익

리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.09.30

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