"주식 포트폴리오"의 검색결과 입니다.

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투자포트폴리오 위더스 재무관리 수익 주식 기대수익률 지니계수 인생재무설계 모의투자보고서 capm

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"주식 포트폴리오" 검색결과 1,221-1,240 / 5,751건

재무관리정리

되는 주식, 회사채 등 금융자산의 조합포트폴리오 수익률[E(rp)]= A수익률xA투자비율+B수익률xB투자비율ex) A의 수익률=0.225 B의 수익률=0.17일 때 A에 100만원 중 ... 위험σ=표준편차, ω=투자비율수익률(증가율, 성장률)=(호황일때의 주식가격-현재 주식가격)/현재 주식가격ex) 수익률=(13000-10000)/10000=3000/10000=0.3 ... (30%)기대수익률[E(r)]=호황확률x호황수익률+불황확률x불황수익률분산(위험)[σ^2]=호황확률x(호황수익률-기대수익률)+불황확률x(불황수익률-기대수익률)★포트폴리오(분산투자

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.26

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투자전략2

: 3년 정기예금 금리X, Y주식에 투자하여 최소분산 포트폴리오(MVP)를 구하고자 할 경우 필요 정보량은?-위험이 가장 적은 포트폴리오를 구성하기 위해서는 분산과 공분산을 알 ... 밴치마크보다 나은 성과를 올리려는 시도를 하는 것이 아니라, 일반적인 증권으로 구성된 포트폴리오를 보유하는 전략이다.최근 자산운용기관들의 운용전략-기금운용이나 펀드 가입 이전에 투자 ... 나은 성과를 낸다.-과거에는 주식과 채권이 주를 이루었으나 현재에는 부동산, 선박, 원자재, 파생상품 등 수익과 위험이 공존하는 자산군이 더욱 증가하고 있는 추세다.통합적 투자

시험자료 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.01.20

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국제자본시장 분할의 개념

포트폴리오의 체계적 위험만을 보상해 주는데도 불구하고 보상을 받지도 못하는 비체계적 위험마저 포함하는 비효율적 포트폴리오를 구성했던 투자자가 주식투자의 폭을 별혀 비체계적 위험을 줄이 ... 한 영향을 주지도 받지도 않는 시장상황을 말한다. 즉 투자자들은 국가별 자본이동에 대한 규제 및 조세차이 등의 각종 투자 장애로 인하여 자국의 주식에만 투자대상을 국한시키게 되는 것 ... 는 국제자본시장의 움직임과는 관계없이 자국의 국내시장 포트폴리오와의 체계적 위험에 의해 독자적으로 측정되는 것이다.이와 같이 국제자본시장 분할가설은 각국이 독자적인 위험척도와 위험

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.06.12

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방통대 경제학 금융상품과 재태크 기말고사 간단 요약정리

률이 평균에서 벗어난 정도를 측정해준다. 분산(또는 표준편차)는 위험의 측도로 사용된다. 개별 자산들의 합으로 포트폴리오를 구성할 경우, 기대수익률과 분산은 기대치 연산에 의해 계산 ... 을 의미한다.--------------------------------------------------------------------------------?투자자가 포트폴리오 ... 를 구성하려는 이유는 일정한 기대수익률하에서 투자위험을 최소화할 수 있는 포트폴리오의 위험분산효과에 의해 설명될 수 있다. 일반적으로는 구성자산들간의 관계를 나타내는 상관계수가 작

방송통신대 | 25페이지 | 3,000원 | 등록일 2019.10.15

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자본구조이론 MM 제1명제 법인세 존재하지않는 경우 존재하는 경우 구분하여 비교설명

한 기업재무에 관한 자본구조이론이다.기업들이 투자에 대한 계획을 실시하게 될 때 주식(자기자본)과 사채 및 차입금(부채) 등의 금융시스템을 이용하여 외부에서 사업에 필요한 자본 및 ... 하게 포트폴리오구성을 함으로써 평균적인 자본에 소요되는 비용을 최소가 되게 하는 가장 최적의 자본을 구성하기란 목적을 달성할 수 있다는 것이 MM이론 이전까지의 정론이었다.그런데 MM이론 ... 의 출현 이후에는 이에 비해 기본 명제를 최적의 자본구성 및 포트폴리오의 정립은 존재하지 않는 다는 것으로 보고 아래와 같은 3가지의 기본 명제를 내세워 주장하고 있다.제1명제

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.04.12 | 수정일 2020.05.08

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기업 성공을 위해 반드시 필요한 사업포트폴리오 전략(사업다각화전략)

이 존재하는 현실에서 가장 효율적인 포트폴리오는 시장 포트폴리오를 뜻한다. 주식시장의 경우 상장된 모든 주식을 시가 총액에서 차지하는 비율로 분산 투자했을 때는 포트폴리오가 시장 ... 포트폴리오에 해당되며 이의 대용물로는 보통 시가총액방식의 종합주가지수가 사용된다.1.2. 두산백과주식투자에서 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위한 일환으로 여러 종목에 분산 ... 기업 성공을 위해 반드시 필요한사업포트폴리오 전략 (사업의 다각화)목 차1. 지식백과 부문에서의 정의2. 블로그 부문에서의 정의1. 지식백과 부문에서의 정의1.1. NEW 경제

리포트 | 12페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.05.14

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판매자 표지

투자와 증권시장

을 고려하여 내가 목표로 하는 바를 실현하고 또한 나의 투자성향을 고려하여 투자 포트폴리오를 만들어 보았다. 그 다음 현재 우리나라 주식 시장에서 개인적으로 큰 문제가 된다고 생각 ... 투자론주제: 투자와 증권시장1. 나의 포트폴리오(구체적인 투자상품 조사해서 원하는대로 만들고 왜 선택했는지 이유와 스토리가 있어야합니다) 2. 우리나라 증시의 문제/ 발전방안목차 ... I. 서론II. 본론1. 나의 투자 포트폴리오2. 우리나라 증시의 문제와 발전방안III. 결론IV. 출처I. 서론누구나 더 경제적으로 여유로운 삶을 사는 것을 소망한다. 나 역시

리포트 | 9페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.08.10

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금융경제학2

이므로rm X sub A =rm X sub B = 0.5이다. 즉, A와 B의 주식을 반반씩 보유하는 것이 위험을 최소화시키는(이 경우 위험이 0이 되는) 포트폴리오의 구성이 된다 ... ‘금융경제학’(안철원, 한경사, 2013년)의 연습문제의 간략답변3장 ‘자산선택이론의 개관’의 연습문제 해답1. 자산선택이론을 이용하여 다음의 경우에 삼성전자주식을 더 구매할 것 ... 인지, 덜 구매할 것인지를 판단해 보고 그 이유를 설명하시오.답:1)복권에 당첨되어 1억 원을 받았다. (증가. 재산의 증가)2)외국인들의 주식자금이 들락날락하여 주식시장의 변동

리포트 | 5페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.06.15 | 수정일 2025.04.16

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넛지 경영/경제 독후감 서평 과제 4PAGE (A+)

들은 위험이 큰 주식에 77%를 투자하는 셈이었다. 결과적으로 고지식한 분산투자로 인해 금융소비자는 위험 수용 능력이 낮음에도 불구하고 상당히 공격적인 포트폴리오를 갖게 되었다.4 ... 들에게 일정 기간에 걸쳐 점진적으로 주식을 매도하고 그 수익으로 분산 투자 포트폴리오를 구성하는 옵션을 제공한다.5. 결론우리는 인생에 있어서 수많은 선택의 기로에 놓인다. 그것은 오늘 ... 에는 수많은 투자 방법과 상품들이 존재하는데, 이 또한 선택과 고민의 연속이다. 선택에 따라서 결과는 완전히 달라진다. 포트폴리오 구성 할 때 위험이 높은 주식에 비중을 둘지

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.09.20

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자본구조이론 MM 제1명제 법인세 존재하지 않는 경우 존재하는 경우 구분하여 비교 설명

재무에 관한 자본구조이론이다. 기업들이 투자에 대한 계획을 실시하게 될 때 자기자본인 주식과 사채 및 부채와 같은 차입금과 같은 금융 시스템을 활용해 외부에서 사업에 필요한 자본 ... 및 자금을 조달하게 된다. 그리고 그 과정에는 각기 다른 자본들의 비용이 소요 발생하게 된다. 기업들은 이렇게 발생하는 각기 다른 비용들의 조달 방법을 적절하게 포트폴리오구성을 함 ... 명제를 최적의 자본구성 및 포트폴리오의 정립은 존재하지 않다는 것으로 보고 아래와 같은 3가지의 기본 명제를 내세워 주장하고 있다. 지금부터 3가지 명제를 설명하고 특히 제 1명

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.04.12 | 수정일 2020.05.08

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김성일, 마법의 연금 굴리기

며 자산을 굴릴 사람이 몇이나 될까? 나같은 경우에도 세액공제 혜택을 받기 위해 개인연금저축펀드 계좌를 개설하여 운용하였지만 직접 투자중인 다른 주식계좌와는 달리 거의 방치된 상태였 ... 를 활용한 자산배분(Asset Allocation) 전략'으로 손쉽게 해결해준다.자산을 크게 분류하면 주식/채권/대체투자/현금성 자산 등으로 나눌 수 있는데, 이러한 분류는 각 자산 ... 게 된다.MECE하게 분류해보자면 아래와 같다.위험자산 : 주식(국내/해외), 대체투자안전자산 : 채권(국내/해외), 현금성자산가장 심플한 방법은 주식과 채권을 반반씩 담는 것이

리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.08.30

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금융파생상품론 기말고사 기출 족보

하는지에 따라 자연전략과 선물전략으로 구분할 수 있다. 현실적으로는 T-bill과 주식을 완전히 전환시키기 보다는 주식포트폴리오의 베타계수를 조절하는 전략이 많이 사용된다.? 자연전략 ... : 주가상승이 예상되면 가지고 있는 T-bill을 매도하고 주식을 직접 매수하는 전략이다. 포트폴리오 베타계수를 조정하는 경우에는 현물시장에서 주식 구성비율을 높이거나 고베타 주식 ... 으로 종목을 교체하여 포트폴리오 베타계수를 상향조정하면 된다.? 선물전략 : 주가상승이 예상되면 T-bill을 그대로 보유하면서 주가지수선물을 매수하여 합성주식을 창출하는 전략이

시험자료 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.03.01 | 수정일 2019.03.03

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투자서적 7권 요약 및 독후감 - 월가의 영웅, 스노볼, 투자의 네기둥, 절대로배당은 거짓말을 하지 않는다, 치과의사 피트씨의 똑똑한 배당투자, 서울휘의 월급받는 알짜상가에 투자하라, 회계사 최병철의 개미마인드

에 상승곡선을 그림. -리스크와 수익률은 비례 -금리 리스크는 단기채권으로 완화 가능 -좋은 기업은 나쁜 주식, 나쁜 기업은 좋은 주식 -위험 자산은 오래 보유해야 손실 가능성 줄일수 ... 이 100% 위대한 주식은 아님 -모두가 알고있는 사실은 알만한 가치가 없다 -패턴이 존재한다는 착각, 최근 선호경향 주의 -자극적인 투자 금지 -현 주식수익이 채권수익보다 크다는것 ... 해 읽지말까 하기도 했지만 버핏의 투자원칙이 궁금해 읽기 시작했다.PART1. 거품 -주식시장이 계속 10%씩 성장하는 방법? 금리가 떨어져 역사적 수준이하로 유지될때, 투자자

리포트 | 10페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.09.05

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위험 프리미엄, 위험회피도, 효율적 프런티어의 개념

A, B, C 각각이 세 주식의 기대수익률과 표준편차를 나타낼 때, 점 AB를 통과하는 초록색 곡선은 주식 A와 B를 결합하여 만들 수 있는 포트폴리오를 보여준다. 이와 마찬가지 ... 때, 주식에 추가적인 투자를 하지 않는다. 모든 자금을 무위험 자산에 투자하는 대신 기존에 보유하던 주식을 계속 보유하도록 유도하려면, risk premium을 상향 조정해야 한다 ... 면 된다. 규모계수는 포트폴리오의 가중치W _{p}로 보는 것이 타당하다.-W _{p} = {E(r _{p} )-r _{f}} over {A TIMES sigma _{p} ^{2

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.01.21

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[자본비용] 자본비용의 의의, 부채의 자본비용, 자기자본비용, 가중평균자본비용

하는 과정에서 필요한 장기적인 자금은 기본적으로 사채발행이나 금융기관으로부터의 차입, 주식발행 등을 통하여 조달한다.이와 같이 조달된 자금에 대해서 기업은 자금을 제공한 채권자 ... 기업이 주식을 발행해서 자금을 조달하는 경우에는 자금의 사용에 대한 대가로 주주들에게 배당을 지급하게 되는데, 이것이 바로 자기자본비용이 된다. 배당은 확정되어 있지도 않고 더구나 ... 경영성과가 좋지 않으면 지급하지 않아도 되기 때문에 자기자본비용이 타인자본비용보다 저렴하다고 생각할 수 있다. 그러나 주식이 사채보다 위험하므로 주주의 입장에서는 타인자본에 투자

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.01.08

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애플 운영전략-Managing a global SC (OM,SCM)

Jessica Grant는 토론토에 기반한 자산 관리 회사인 BXE Capital의 분석가였습니다. 2014년 2월 28일에 그랜트는 그녀가 관리중인 주식에 대해 BXE의 부사장 ... 인 Phillip Duchene과 논의했습니다. 그랜트와 부사장 둘다 변화를 확인하려고 노력했고, 변화가 있다면 그들은 BXE 포트폴리오를 만들어야 했습니다. “애플은 다음 세대 ... 1,600억달러의 돈과 함께, 애플은 자본화가 잘 되어 있었습니다. 애플의 상업적 성공에도 불구하고 애플의 주식은 2014년 2월 28일에 524.47 달러였고 2012년에 도달

리포트 | 23페이지 | 2,500원 | 등록일 2020.07.23

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[거시경제변수에 의한 국제자산가격결정] 환율, 산업구조, 이자율이 국제주가지수에 미치는 영향

증서(ADRs: American Depository Receipts)로 거래되는 일본주식들의 포트폴리오, 주식예탁증서로 거래되는 일본기업주식과 동일업종의 3개 미국기업주식 ... 들의 포트폴리오, 그리고 주식예탁증서로 거래되는 일본기업주식과 이종산업의 3개 미국기업주식의 포트폴리오 일일수익률의 공분산에 산업의 효과가 영향을 미치는지를 실증 분석하였다. 이들은 만약 ... 적인 위험요인은 될 수 있다고 주장하였다. Roll(1992)은 환율변동과 각국의 산업구조 그리고 각국의 주가지수를 구성하는 주식의 수가 국제주가수익률에 직접적인 영향이 있다고 밝혔

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2019.06.12

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효율적 시장에 대한 분석과 논평(CAPM, 3 Factor model, 이상현상)

된 주식들(1931-1935)을 시장가치(market value) 기준으로 정렬하여 10개의 그룹으로 나눈 후, 시장 가치에 따라 가중 평균한 포트폴리오의 수익률에 대한 데이터 ... 보시오.미국의 증권거래소에 상장된 주식들(1931-1935)을 book-to-market의 크기순으로 정렬하여 10개의 그룹으로 나눈 후, 시장가치에 따라 가중 평균한 포트폴리오 ... 1. CAPM에 기반하여 10개의 size 포트폴리오의 1931년 1월부터 1935년 12월까지의 α와 β를 계산하시오. 어떤 패턴을 발견할 수 있는가?미국의 증권거래소에 상장

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.08.12

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경제학자, 제임스 토빈(James Tobin)

교수로 정년퇴직하고, 2002년 심장마비로 사망하였다.토빈은 위험, 포트폴리오 관리, 기초상황에 대한 금융시장의 정보전달 역할 등과 같은 문제들을 명확하게 분석하여 케인스 학파 ... 의 경제 분석적 유용성을 현저히 증대시켰다. 거시경제부문에서 수많은 연구 성과를 내며 1981년 투자 시 위험분산을 권고하는 ‘포트폴리오 이론’에 기여한 공로로 노벨경제학상을 수상 ... 〉(1980)등이 있다.주요 이론1. 포트폴리오 이론 : 한 바구니에 모든 달걀을 담지 마라.? 이론에 대한 토빈의 한마디토빈의 포트폴리오 이론은 원래 통화수요에 대한 이론

리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2019.09.11

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성균관대 기업과증권시장의이해 모의주식 모의투자 투자보고서 샘플

를 목표로 하는 성향이라고 나왔다. 적당한 증권은 장기 채권형 펀드가 나왔지만, 주식투자에 있어서는 변동성이 작은 주식 위주로 투자하면 성향에 맞는 투자라고 생각된다.2. 투자성과 (6 ... /7체결기준)3/23~6/7 투자기간 동안 수익률은 -1.24%가 나왔으며, 같은기간 KOSPI수익률은 -1.10%였다. 포트폴리오를 대다수 거래소 종목, 일부 코스닥 종목 ... 것이라는 예상은 주가에도 부정적 영향을 미칠 것으로 예상한다. 또 글로벌 통화정책이 정상화되면서 시중금리가 상승할 것이라는 정보는 금리와 주가의 관계는 역의 관계이므로 주식의 가치

리포트 | 6페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.03.17

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