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"연금보험주택통장CMA" 검색결과 21-40 / 97건

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    상담을 진행하면서 ‘재무상태표’와 ‘현금흐름표’를 작성하고, 재무목표를 내담자의 인생 목표와 연동하여 도출하여 정리한다
    예금4,200,000중장기부채자동차대출-주식/채권-주택담보대출-펀드-임대보증금75,000,000은퇴자산개인연금펀드-순자산5,000,000저축보험-사용자산아파트-자동차-기타-자산 ... 와 순자산계정과목금액계정과목금액현금성자산현금500,000단기부채개인신용대출8,500,000CMA/보통예금560,000마이너스통장잔액-저축예금50,000신용카드잔액150,000투자자산정기 ... ,580,0002. 내담자의 재무관리 만족도 및 의견에 대해서빨리 부채를 상환하고 싶고, 보험 리모델링을 한 번 시도해보고 싶다. 보장이 비슷했던 상품이 분명 있을 것임을 알고 있
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2018.09.21 | 수정일 2018.09.27
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    부자의 통장
    통장으로 출금 하여 사용하라고 한다. 예를 들면 월급 통장. 예,적금통장. 집 청약 노후 등으로 구분해서 말이다. 조금은 가락이 잡히는 느낌이긴 했다. 또한 요즘은 CMA없 ... 으면 바보라는 소리까지 들을 정도로 비상금을 CMA통장으로 넣으라고 강조를 해서 나도 하나 넣어뒀다. 부자들과 하나는 같은 점이 있는 것이 괜히 뿌듯하다. 저자는 세법을 공부하기를 크 ... 펀드를 이용하고, 안정적 채권투자. 보험상품 알아보고 개인연금 저축, 개인형 IRP를 시작해 노후 준비도 시작해야함을 강조한다. 40대가 지출이 제일 많을 시기. 교육, 마트 등
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2018.01.05
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    첨부한 파일 내용을 참조하여 재무상태표를 작성하여 제출하시기 바랍니다 ((주)민구의 재무상태표를 작성하시오.)
    주택담보대출임대보증금은퇴자산개인연금펀드저축보험순자산사용자산아파트자동차기타자산합계부채와 순자산 합계총자산에서 총부채를 빼고 남은 금액은 오른쪽 부채란 밑에 순자산으로 기입한다. 만일 ... .다) 재무상태표 예시본자산부채와 순자산계정과목금액계정과목금액현금성자산현금CMA/보통예금저축예금단기부채개인신용대출마이너스통장잔액신용카드액투자자산정기예금주식/채권펀드중장기부채자동차대출 ... 의 예끔과 편드 등 금융자산 또는 투자 목적의 각종 자산을 적는다. 은퇴 자산에는 국민연금, 개인연금 등 은퇴 이후 노후까지 고려한 자산을 기입하고, 사용 자산에는 현재 주거
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 2,000원 | 등록일 2017.02.25
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    재무설계를 위한 기본자료들
    구분 단기 저축 중기 저축 / 투자 장기 저축 / 투자 예적 금 청약 저 축 저축보 험 CMA 적립식 펀드 변액 보험 저축 은행 후순위 채권 연금 저축 단기 채권 부동산 신탁 ... 과세 활용 증여 , 상속 (10~50%) – 저율 과세 준비된 노후는 축복 , 오래 살 위험 국민연금 ( 사학연금 , 공무원연금 , 군인 연금 ) 퇴직연금 , 퇴직금 , 개인연금 ... 만원 / 월 48 만원 / 월 25 만 / 월 39 만 / 월 109 만 / 월 48 만 / 월 10 만 / 월 비상 예비 자금 주택 자금 노후 자금 자녀 결혼자금 자녀 교육
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    | 리포트 | 61페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.10.04
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    전반적 개인재무설계 과제
    위험유동성 위험저축, 적금, CMA낮음낮음중간낮음낮음연금저축, 연금보험낮음낮음높음낮음낮음채권중간높음중간낮거나 중간낮음C. 제무설계안 제시투자설계는 지금 현재 할 수 있는 범위 내 ... 기 - 목돈만들기는 이자율은 낮지만 안정적으로 돈을 모을 수 있는 방법들을 선택했다.청약통장종류청약저축청약부금청약예금주택청약종합저축대상지역전국시, 군지역(103곳)시, 군지역 ... 보험료 30만원 대를 원하셔서 삼성생명 연금저축 골드연금보험1.4를 추천했다. 이 보험은 보험료가 다른 연금 상품에 비해 그리 높지 않고 만기까지 보험료를 잘 내신다면 100세
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 22페이지 | 4,500원 | 등록일 2015.11.13
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    인생재무설계
    하게 된다. 특히 지출계획은 수입의 50%는 적금(주택청약, 결혼자금, 연금 등)을 들고 8%는 보험을 이용하겠다. 42%는 용돈을 쓰는데 절약해 남는 용돈은 주식이나 펀드 등을 이용 ... 기 전에 먼저 통장의 분화를 해야 했다. 용돈을 받는 통장과 적금을 이용하는 통장을 분화 하고 금리가 가장 효율적인 CMA를 용돈통장으로 받고 다른 통장으로 금리가 높은 적금 ... 는 부동산 등으로 인한 꾸준한 수익이 있음으로 변액 연금(노후대비를 위해 만들어진 장기투자상품 월 납입보험료에서 사업비를 제외한 나머지를 주식이나 채권에 투자하는 방식이며 적립금은 연금으로 지금되며 이자소득세에 대해 동일하게 비과세가 되는 상품)을 이용하고 싶다.
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.10.15
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    경제 지식이 부자를 만든다
    활동을 하고 있다. 한국항공우주연구원, 대한적십자, 포스코인재개발원, 다음커뮤니케이션등 다수의 기업에서 강연을 했다. 저자의 저서로는 ‘4개의 통장’, ‘나는 3개의 카드로 목돈 ... 을 만든다’, ‘공정분배’ 등이 있다. 4개의 통장은 통장관리 열풍을 낳으며 재테크 도서의 트렌드를 바꾸어 두었다.경제지식이 참 중요하다는 점은 익히 들었기 때문에 알고는 있다. 하지 ... 다. 그러므로 틈틈이 종잣돈을 만들어 두어야 한다. 저자는 종잣돈 모으기 위한 4단계 전략을 소개했다. 일단 돈을 계획적으로 소비하는 습관을 들여야 한다. 2, 보장성 보험에 가입을 하라고
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    | 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2019.02.16
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    인생재무설계
    NO]3) 예비금통장: 예비금이체, 비상자금 사용, CMA, MMF4) 투자통장 : 단기성 저축, 중기 펀드, 장기 연금, VUL, 실질적 자산형성*계획적인 지출을 하기 위해서 ... 성, 수익성 / 장기주택마련저축, 적립식펀드4)장기 (7년 ~ ) : 자녀 결혼, 노후준비,상속 증여/ 복리 효과, 비과세, 수익성 / 변액연금 ,VUL위험보장 : 화재보험 ... 라이프 사이클별 재무목표에 따른 수입과 지출출처 : 행복한 삶을 누려라!1) 사회초년기: 결혼자금 마련, 주택 전세 및 구입자금 ,저축의 시작, 보험 가입, 자동차구입, 장기재정
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.10.27
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    20,30대 재테크 전략
    으로는 CMA 통장이 활용도가 높다 .3. CMA 통장 , 가계부로 월급 및 생활비 관리 CMA 의 종류4. 보험 및 개인연금 가입으로 노후 대비4. 보험 및 개인연금 가입 ... 20-30 재테크 전략목차 1. 적금과 적립식 펀드 활용으로 종자돈 모으기 2. 주택 자금 마련을 위한 금융상품에 투자 3. CMA 통장 , 가계부로 월급 및 생활비 관리 4 ... 다면 장기대출 청약 저축 청약저축은 주택을 구입하기 위한 권한을 부여 받는 상품 청약저축은 근로소득공제 혜택이 있으므로 세금 재테크에도 도움3. CMA 통장 , 가계부로 월급 및
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    | 리포트 | 20페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.06.28
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    IBK기업은행 기업분석과 자기자신에 대한 심층분석입니다.
    기업을 대상으로 기업금융 및 구조화금융 관련 영업IBK 연금보험안정된 미래를 추구하도록 도와줌으로써 우리가 진출한 시장에서 최고의 금융서비스 공급자를 목표로 하는 국내 최초 연금 ... 전문 특화 보험사연금보험 계약 업무 :개인일반연금, 변액연금, 세제적격 연금퇴직연금 계약 업무 :근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직 연금자산운용 업무 :연금 계약자의 수입보험료를 금융 ... 어음, 계약금액내 대출, 예적금담보대출, 일반자금대출, 종합통장대출, 주택자금 대출, 종합통장대출, 외상채권대출, 햇살론, 직장인신용대출금융서비스 업무 : 체크카드, 인터넷 뱅킹
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.03.28
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  • 자료 표지
    인터넷 마케팅,kB 금융지주기업분석,KB금융지주 기업분석,KB금융지주 경
    OpportunityThreat1.급속하게 성장한 국내 자산운영시장과 퇴직연금시장에 의한 자금 유입2.고령화 사회에 따른 역모기지제도, 보험 상품 판매 증가에 따른 수익증가 예상3.자본시장 ... 최대 영업망을 통한 시장 장악력2.높은 기업 브랜드 및 이미지 가치와 전통3.주택은행 합병으로 인해 부동산 분야에서 타 금융 그룹에 비해 비교우위 차지4.내부 고발 제도로 이룬 ... 금융업의 경계 파괴에 따른 경쟁의 심화를 들 수 있다. 현재 금융 시장은 큰 변화가 이루어지고 있다. 자본의 흐름이 은행 예금에서 증권사의 CMA 펀드로 넘어가면서 은행업의 이익
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    | 리포트 | 13페이지 | 2,000원 | 등록일 2019.04.29
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  • 자료 표지
    나의 향후 20년 계획
    주택마련저축 / 월 100만원 (10년 이상)- 노후자금 / 변액연금 월 40만원- 비상자금 / CMA계좌 월 20만원- 보험(손해보험, 생명보험, 의료실비보험, 운전자보험 등 ... 년 차 (연봉 2800만원 월 약230만원)- 장기주택마련저축 / 월 100만원 (10년 이상)- 비상자금 / CMA계좌 월 10만원- 보험(손해보험, 생명보험, 의료실비보험 ... 휴가를 이용간호사 8년 차 (연봉 2900만원 월 약240만원)- 첫째 아이를 위한 저축 / CMA통장 개설 월 10만원 (20년)- 장기주택마련저축 / 월 100만원 (10년
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.07.06
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    생애주기별 재무계획
    를 원 재형저축 30 만원 적립식 펀드 20 만원 청약저축 10 만원 연금저축 ( 보험 ) 15 만원 CMA 10 만원 투자 총액 85 만원 소득총액 150 만원 지출총액 150 만 ... 50 만원 소득총액 700 만원 지출총액 700 만원30 대 (2020.01~2029.12) 주택대출상환 : 30 대 초반까지 마련한 청약저축 적립금과 CMA 통장 적립금을 추가 ... =432,000,000 원 - 적립식펀드 100 만원 *144 개월 =144,000,000 원 - 변액연금보험 40 만원 *144 개월 =57,600,000 원 - CMA 20 만원
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 26페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.11.28
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    재테크의 이해
    않은 것이 많으므로 조정을 해서 포트폴리오를 짜야 할 필요가 있음 . * 안정형 자산 : 보험 , 적금 , 연금 … 수익형 자산 : 펀드 , 주식 , 증권 …* 중립형과 나이법칙 ... 보험공사가 1 인당 “ 최고 5 천만원 ” 까지 보호해줌 . 인출시 이자가 계산되어 지급되며 예탁일수에 따라 다른 이자율이 적용됨 .ii) 주택청약종합저축 매 달 5 만원씩 저축 ... 형 자산 ) i ) 삼성화재 연금보험 아름다운 생활 월 10 만원씩 납입 . 적립부분 순보험료를 연복리로 이자 적립 . 연금보험을 운용하여 생긴 발생이익중 일부를 배당금으로 받을수
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 18페이지 | 1,500원 | 등록일 2014.05.06
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    〔My Lifetime Financial Plan〕
    입니다.급여는 매일 이자가 붙는 CMA통장을 개설하여 이체시킬 예정입니다.또한 20 살부터 모았던 주택청약통장에 월 2만원씩 꾸준히 납부 할 예정입니다.입사 1년 후 퇴직연금은 DB ... 유학 자금을 저축합니다.주택마련을 위한 적금, 결혼자금, 비상 적금통장을 나누어 저축합니다.● 30대30대의 초반은 해외에서 국비유학을 수학할 계획입니다. (월급, 생활비, 학비 ... 지원)주택마련을 위한 적금, 결혼자금, 비상 적금통장을 나누어 저축합니다.유학에서 돌아온 후 국민임대주택을 분양받습니다. (5년 후 자가 소유 주택으로 전환)30대 중반 쯤 결혼
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2013.03.16 | 수정일 2016.07.12
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  • 자료 표지
    생애주기별 재무설계(확정)
    총액 65만원장기주택마련저축 30만원적립식 펀드 20만원청약저축 10만원연금저축(보험) 15만원CMA 10만원투자 총액 85만원소득총액 150만원지출총액 150만원* 적립식펀드: 3 ... 년 이상유지, 종자돈마련 및 고수익기대* 청약저축: 가입 후 지연 없이 2년경과시 청약 대상* 장기주택마련저축: 7년 이상시 비과세, 소득공제(연750만원 최대)* 연금저축(보험 ... 250만원주택대출상환 200만원적립식 펀드 100만원직접투자(주식·실물자산) 50만원연금저축(보험) 40만원건강보험 20만원운전자보험 20만원교육보험 20만원투자 총액 450만원
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 8페이지 | 2,500원 | 등록일 2013.11.28 | 수정일 2021.05.26
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    평생 재무 계획 : 내 인생 자산 계획 짜기
    과 주택 자금 마련을 위해 필요한 목돈 마련이 이 시기의 목적이다. 먼저 급여통장으로 CMA 통장(어음관리계좌)을 개설한다. CMA 통장은 수시 입출금이 가능하면서 하루만 맡겨도 연 3 ... 건강관련 보장성 보험 위주로 매달 약 10만원을 지출한다. 그리고 대학생 때부터 불입해오던 개인연금에 25만원을 투자한다. 급여 중 남은 45만원은 장기주택마련저축에 투자한다. 장기 ... 적으로 개인연금25 만원보험금10 만원장기주택마련저축45 만원인덱스 펀드120 만원520 만원기존보유액ELS200 만원국공채200 만원생활비30 만원방값40 만원교통 및 통신비10 만원
    Non-Ai HUMAN
    | 리포트 | 9페이지 | 1,500원 | 등록일 2013.03.23
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    [가계재무관리]학생 자신의 가계를 대상으로 한 장기재무설계(5~10년) 및 단기재무설계(1년)의 결과를 제시(가계경제구조 현황, 신문기사 3편, 가계재무관리 실천방안)
    -대출이자는 별도협의)3) 여러 보험회사들의 보험의 종류를 알아보고 분석해서 나에게 유리한 보험을 찾아서 가입4) 급여통장을 CMA통장으로 전환하여 1년 동안 이자내용을 분석5 ... 개선을 위한 노력이 필요하다는 목소리가 높다.‘금융안정보고서’에 따르면, 가계의 지출에서 교육비, 주거비, 공적연금 사회보험 및 의료 보건비 등의 가계가 필수적으로 지출해야만 하 ... 기사를 토대로 하여 자신의 가계에 필요한 가계재무관리 실천방안을 장기와 단기로 구분하여 각각 5가지 이상 제시하고 기대효과를 설명1. 단기적 실천방안1) 통장을 쪼개고, 용도별 지출
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    | 방송통신대 | 13페이지 | 3,000원 | 등록일 2014.09.11
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    KB국민은행 기업분석
    천사뉴하이클래스저축보험 ② 노후설계 추천플랜 : KB 생명 ( 무 )KB 플래티넘연금보험 ③ 장기 안정투자 추천플랜 : 대한생명 ( 무 ) 스위칭변액연금보험 ④ 보장강화 추천플랜 ... : 삼성화재 녹색 자전거보험 ⑤ 소득공제 추천플랜 : 삼성화재 연금저축삼성에이스골드연금보험 ⑥ 보장형저축 추천플랜 : LIG 손해보험 ( 무 )LIG 매직파워안심저축보험 시장점유 ... . 국민은행소개 개요 1962 1963 1994 1998 2001 2008 국민은행법 제정 공표 국민은행 창립 국민은행법 폐지 한국장기신용은행과 합병 대동은행 인수 한국주택은행
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    | 리포트 | 42페이지 | 4,000원 | 등록일 2013.09.30 | 수정일 2013.11.19
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  • 자료 표지
    자산관리 포트폴리오(가계부)
    )4스마트폰5월5동양생명(연금보험)5주택6월6하나은행(자유예금)6자동차7월7하나은행(정기적금)7신용8월8기업은행(자유예금)89월9기업은행(정기적금)9보험10월10기업은행(자유적금 ... ,000 "▶ 종합으로◆ 동양생명 연금보험순번이름증권번호계약일만기일보험기간납입기간내용월 적립액이체일원금관리지점월 적립액00나이경과기간납입보험료최저보증이율 가정납입년도비고해지환급금 ... 고, 보험금은 청구서, 신분증, 통장사본, 진료비 영수증, 최초 진단서 등 관련 증빙서류를 첨부해 보험사에 청구하면 됩니다. 보험 가입기간 중 발생한 사고에 대해서는 사고 발생일
    Non-Ai HUMAN
    | 서식 | 1페이지 | 5,000원 | 등록일 2019.01.13
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2025년 11월 27일 목요일
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