"주식 포트폴리오"의 검색결과 입니다.

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투자포트폴리오 위더스 재무관리 수익 주식 기대수익률 지니계수 인생재무설계 모의투자보고서 capm

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"주식 포트폴리오" 검색결과 281-300 / 5,751건

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다이렉트 인덱싱(Direct Indexing) 요약

할 경우 IT 섹터에 이중으로 투자하는 효과가 나타나므로 본인 회사의 주식 혹은 IT 섹터를 배제하거나 투자 비중을 낮춘 인덱스에 투자하는 것이 포트폴리오의 안정성 측면에서 합리적일 ... 에 가까우므로 개별주식 포트폴리오를 구성하는데 발생하는 비용 역시 최소화 가능- 세금 제도: 현재는 손익 통산이 적용되지 않지만 2023년부터는 주식, 펀드, 채권 파생상품 등 금융투자소득에 대한 통합 과세가 시행됨에 따라 절세 전략을 활용할 수 있는 여건이 마련됨 ... 0. 기존 ETF나 인덱스 펀드 가입의 단점- 기존 ETF나 인덱스 펀드 소유자는 주식을 직접 소유하는 것의 혜택을 누릴 수 없음- 많은 금액을 투자하더라도 주주총회에 대한 초대

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.06.16

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[A+자료] 국민연금기금 운용과 비교한 공무원연금의 전략적 기금 운용(인사행정론 연금 레포트)

운식과 대체투자가 증가하고 있다는 것이 가장 큰 특징이다. 2004년 투자 포트폴리오와 비교하더라도 채권이 85.52%, 주식이 9.01% 그리고 대체투자가 거의 0.31%로 채권 ... 중심의 포트폴리오였던 것에 비해, 현재는 채권이 60%까지 감소하였고 감소분을 주식과 대체투자의 증가로 이어졌다. 이는 채권만으로는 기금 재정의 확대가 어렵다는 점을 보여준다 ... . 투자 포트폴리오가 다변화하지 못한다면 안정적인 장기 수익기반을 확충하지 못하고 위험분산이 어렵기 때문이다. 그래서 주식투자와 대체투자를 확대하고, 해외투자 분야도 늘림으로써 투자

리포트 | 11페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.02.26 | 수정일 2021.03.26

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투자자산운용사 기본서 4권 핵심정리

조정의 시간, 극단적 포트폴리오의 문제- 풋옵션 모사 -> 변동성 추정의 문제 (과거로부터 추정하기에)2) CPPI - OPPI보다 단순하고 유연함- 블랙숄즈 옵션모형이나 변동성 추정 불필요- 주식투자금액=승수*(포트폴리오 평가액-최저 보장수익의 현재가치) ... 1. 대부분의 투자성과는 증권선택보다는 자산배분으로 설명된다.3. 포트폴리오 보험전략- 초단기적으로 가능한 시장예측을 하지 않고 수동적으로1) OPPI - 효율성, 재

시험자료 | 1페이지 | 3,500원 | 등록일 2021.05.02

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(논문요약) 구글 트렌드를 활용한 자산배분 전략에 관한 연구논문 요약과 향후 연구방향 논의

이 선행되는 것을 이용하여 자산 배분 전략에 적용하는 것으로 연구의 순서를 요약하면 1) 구글 트렌드를 이용한 주식과 채권의 선행성을 갖는 단어 지수 선정 2) 각 단어들의 구글 ... 트렌드 지수가 주식 수익률을 선행할 수 있는지 확인(3단계) 선택된 단어의 구글 트렌드를 이용한 전략을 수행(4단계) 각 전략의 조합을 유전 알고리즘을 이용하여 조합을 최적화 연구 ... .801001917.21190"Economic recession" Search index22.87100315.61902단계: 구글 트렌드 지수가 주식 수익률을 선행할 수 있는지 확인

리포트 | 5페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.06.12 | 수정일 2021.06.14

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SVB은행 파산에 대한 레포트

기 때문이었다. [그림 2]를 보면 SVB 은행의 포트폴리오에서 2019년 이후 10년물 미국 장기채권의 비율이 높다는 것을 알 수 있다.그림 2. SVB 은행의 채권 자산 ... 포트폴리오3. 미국 금리 인상2019년 이후 미국은 자국 내 경기를 부양하기 위해 거대한 양적완화 정책을 폈다. 이때 원자재 가격이 급격히 상승했으며 석유, 천연가스와 같은 에너지 가격 ... 의 장단기 금리차가 역전되기 시작했으며 이에 미국 장기채권의 가격이 폭락했다. 당시 SVB자산 포트폴리오의 50% 이상이 미국 장기채권이었던 관계로 SVB는 엄청난 손실을 보게 되

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.04.08

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군무원 경영학 재무&회계 핵심정리

상태표에 타인자본으로 계상, 만기에 원금 상환 받음, 이자 지급 받음, 청산 시 주주에 우선하여 권리 행사O-증권시장: 주식이 거래되는 시장, 추상적 시장-발행시장: =1차 시장 ... : 유형의 물적자산+인적자산, 사회의 부를 결정하는 바탕(토지, 건물, 부동산, 기계, 예술작품 등)-금융자산: 증권(주식·채권·파생상품 등)으로 실물자산으로부터 발생하는 현금흐름 ... 미만의 금융자산이 거래되는 시장-장기금융시장(=자본시장): 만기 1년 넘는 금융자산이 거래되는 시장(주식, 국채, 회사채..)-화폐시장: 만기 1년 미만, 유동성이 높고 현금화

리포트 | 5페이지 | 2,500원 | 등록일 2021.07.31

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자산운용전략1. 자산운용에서 포트폴리오 관리의 내용 및 중요성에 관하여 기술하시오. 2. 리스크란 무엇이며, 이를 관리대상으로 중요시하게 된 배경과 투자 결정 절차와의 관계를 기술하시오. 3. 최근 대체투자자산에 대한 투자가 증가하게 된 기본적인 원인이 무엇인지 설명하시오.

자산운영전략 1. 자산운용에서 포트폴리오 관리의 내용 및 중요성에 관하여 기술하시오. 2. 리스크란 무엇이며, 이를 관리대상으로 중요시하게 된 배경과 투자 결정 절차와의 관계 ... . 자산운용에 있어서 포트폴리오 관리의 내용 및 중요성 2. 리스크의 정의와 관리대상으로 중요시하게 된 배경과 투자결정 절차와의 관계 3. 최근 대체투자자산에 대한 투자가 증가 ... 하게 된 기본적인 원인 3. 결론 1. 서론 자산운용은 자산운용사가 투자자 소유의 주식과 채권처럼 유가증권과 같은 부동산처럼 자산을 투자자의 이익을 위하여 전문적으로 운용하는 것을 말

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.09.19

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[금융공학] Program Trading 프로그램트레이딩

Trading)는 미리 생성해 놓은 알고리즘을 사용하여 주식 포트폴리오를 대량, 혹은 큰 빈도로 거래하는 것을 말한다.이 알고리즘은 자동으로 실행되도록 프로그래밍이 되어있다.사람이 모니터링 ... 각 포트폴리오의 비중을 자동으로 맞추기도 하고,주식 현물과 선물/옵션의 가격 차이를 이용한 차익거래를 하기도 한다.이는 각 프로그램의 목적에 따라 사람이 직접 관여하지 않아도 조건 ... 프로그램 거래(매매)는 미리 정해놓은 알고리즘을 통해 주식의 가격이 특정 목적의 조건이 되면 사람의 개입 없이도 자동으로 매매, 매수(거래) 하는 프로그램이다.따라서 이를 통해

리포트 | 6페이지 | 1,500원 | 등록일 2020.12.11

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자본시장선과 증권시장선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오

과 위험의 상관관계를 선형화시키는 점에서 볼 수 있다. CML과 SML은 모두 위험의 증가와 기대수익률의 증가가 함께 일어나는 패턴을 보인다. 시장포트폴리오와 개별주식이 보이는 상관 ... 선의 특징 및 공통점, 차이점에 대해 논하시오 2. 본론 2-1.자본시장선과 증권시장선의 특징 자본시장선의 특징 자본시장선은 개인 투자자들이 위험을 감수해야 하는 주식과 같은 위험 ... 자산 뿐만 아니라 국공채와 같은 채권, 정기예금과 같은 무위험자산을 모두 대상으로 하며 균형상태를 이루고 있는 자본시장 속에서 효율적 포트폴리오의 위험과 기대수익이 보이는 선형

리포트 | 3페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.01.22

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(금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오

적인 소송, 파업, 신규 해외진출 계획 등 특정한 기업만이 놓인 상황에서 발생하는 위험이다. 투자자들은 여러 개의 주식으로 포트폴리오를 구성하여 고유위험을 축소시키거나 혹은 제거 ... 분석과 평가, 포트폴리오 구성, 포트폴리오 수정, 성과측정으로 이어진다. 먼저 투자 목표 설정 단계에서는 투자자의 목표수익률과 위험수준 및 자산금액을 결정한다. 그 다음 가치분석 ... 과 평가 과정에서는 자산의 내재가치를 추정하고 시장가격을 평가한다. 포트폴리오 구성 단계에서는 포트폴리오에 포함될 개별 자산을 선정하고 금액을 결정하며, 포트폴리오 수정 단계

방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.19

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(금융투자의이해) ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의 사항을 설명하시오

사항을 설명하시오.① 금융투자의 과정금융투자의 과정은 크게 투자 목표 설정, 가치분석과 평가, 포트폴리오 구성, 포트폴리오 수정, 성과측정으로 이루어진다. 먼저 투자 목표 설정 ... 는 자산의 내재가치를 추정하고 시장에서의 가격을 평가하는 단계이다. 이 단계는 자산의 정확한 정보를 기반으로 한 합리적인 투자를 가능하게 한다. 다음 단계인 포트폴리오 구성 ... 은 포트폴리오에 포함될 개별 자산을 선정하고 금액을 결정하는 것이다. 이때의 포트폴리오는 실질적인 투자에 사용되는 것으로 선정과 결정은 매우 신중하게 내려야 한다. 다음 단계인 포트폴리오

방송통신대 | 9페이지 | 3,000원 | 등록일 2021.08.13

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증권분석과 투자전략 수립에 있어 효율적 시장과 비효율적 시장의 차이점

을 최소화할 수 있다.패시브 투자는 포트폴리오를 자주 변경하지 않고 장기간 유지하면서 시장의 자연스러운 성장을 활용하는 전략이다. 이 방식은 시장 타이밍을 예측하거나 특정 주식 ... 투자론증권분석과 투자전략 수립에 있어 효율적 시장과 비효율적 시장의 차이점서론'효율적 시장'이란 모든 정보가 주식 가격에 즉시 반영되어 아무도 시장 평균 수익률을 일관적으로 초과 ... 하여 이익을 얻을 수 없는 시장을 의미한다. 이러한 시장에서는 모든 주식의 가격이 항상 공정하게 평가되어 있어, 투자자들은 추가적인 정보를 통해 이득을 얻을 수 없다. 반면

리포트 | 7페이지 | 3,000원 | 등록일 2024.07.26

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[경영학과] 2024년 2학기 금융투자의이해 출석수업대체시험 핵심체크

④ 금융투자의 현금흐름은 실물투자의 현금흐름으로부터 파생 2) 금융투자의 학문적 체계① 1952년 현대 투자론의 아버지라고 불리는 마코위츠에 의해서 시작된 포트폴리오 이론임 ... ② 포트폴리오 이론을 기초로 샤프, 린트너, 블랙 등이 개발한 자본자산가격결정모형은 실무적으로 매우 유용한 이론으로 자리매김함2. 자본시장1) 자본시장의 기능① 자금의 수요와 공급 연결 ... 위해 발생한 만기 1년 이상의 장기금융투자상품인 채권과 주식, 펀드 그리고 파생상품이 거래되는 장기금융시장4. 금융투자 과정과 투자 유의 사항1) 금융투자 과정① 투자목표 설정

방송통신대 | 16페이지 | 9,000원 | 등록일 2024.10.31

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주식발행 방법에 따른 회계처리 방법과 내용에 대해 작성하시오.

들의 포트폴리오 다변화를 가능하게 하고 기업의 상장 등을 위한 필요한 절차를 포함합니다.② 무상증자는 기업이 이미 발행된 주주에게 새로운 주식을 무상으로 배분하는 방법입니다. 이 ... 자들에게 주식을 판매하는 방식입니다. 이는 기업의 자금 조달과 동시에 주주들의 포트폴리오 다변화를 가능하게 하며 기업의 상장을 위한 필요한 절차를 포함합니다. 공모주식 발행 시 ... ● 주제주식발행 방법에 따른 회계처리 방법과 내용에 대해 작성하시오.● 목차Ⅰ. 서론Ⅱ. 본론1. 주식발행 방법의 개요2. 회계처리 방법에 따른 차이점① 공모주식 발행② 무상증자

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.05.24

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2025NH투자증권 자소서

소개서▣ NH투자증권 영업본부 신입 2025년 상반기 자기소개서 자료입니다.▣ 금융정보 해석력, 자산 포트폴리오 설계 역량, 실제 리서치 활동 기반의 실무 중심 경험 등을 통해 NH ... 의 전략을 구성하는 그 일련의 과정은 제게 ‘금융’이 아니라 ‘해석’의 영역으로 다가왔습니다. 주식이 오를지 내릴지를 맞히는 것이 아니라, 왜 올라야 하고 왜 내려야 하는지를 논리 ... 적으로 분석하고 싶다는 갈증이 생겼고, 이는 결국 저를 NH투자증권의 리서치 기반 영업 전략에 매료되게 만들었습니다.대학 입학 후, 저만의 ‘포트폴리오 리딩 실험’을 시작

자기소개서 | 4페이지 | 4,000원 | 등록일 2025.03.29

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[금융투자의이해]_v1

은 없지만 시장위험은 있다고 본 것이다. 예를 들면 인덱스펀드는 시장포트폴리오에서 성과만을 따르고 있기에 개별 주식의 고유위험은 없어졌다고 보지만 시장위험은 남아 있다고 보 ... 을 설명하시오.일반적인 금융투자의 과정을 보면, 투자목표 설정, 가치분석과 평가, 포트폴리오 구성, 포트폴리오 수정, 성과측정의 단계로 진행되는 것을 알 수 있으며, 이에 대해서 ... 되었는지를 비교한다. 가치분석과 평가의 접근방법은 기본적 분석과 기술적 분석 두 가지가 있다.셋째, 포트폴리오 구성에는 내재가치평가를 바탕으로 포트폴리오에 포함될 개별 자산의 종류와 각

리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.03.18

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《현명한 투자자》를 읽고

지난 100년의 주가 흐름과 현재의 주가 수준4장 일반 투자자의 포트폴리오 전략: 방어적 투자5장 방어적 투자자의 주식투자6장 공격적 투자자의 포트폴리오 전략: 삼가야 할 투자7 ... , 과신, 탐욕에 휩쓸려 강세장 분위기에 굴복하면서, 지금이라도 과감하게 더 매수해야 한다는 최악의 생각을 하지는 않을까?- 나는 포트폴리오에서 주식과 채권의 비중을 기계적으로 조정 ... 장 공격적 투자자의 포트폴리오 전략: 해볼 만한 투자8장 투자와 시장 변동성9장 펀드 투자10장 투자 조언11장 초보 투자자의 증권분석12장 주당순이익EPS13장 상장회사 비교분석

리포트 | 10페이지 | 1,500원 | 등록일 2021.01.02 | 수정일 2022.04.29

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기업재무5-파생상품

는 옵션이다. 주식과 채권을 활용해서 적절한 포트폴리오를 구성하여 높은 투자 수익을 낼 수 있는 방법 중 하나이다. 주가가 상승할 시에는 만기 시에 주식을 자산으로 선택하여 자본차익 ... 계약은 장외에서 발생하기 때문에 투기나 사기가 발생하더라도 규제할 수 있는 방법이 없다.3. 스왑계약을 어떻게 선도계약의 포트폴리오로 분해할 수 있는 지 설명하시오.이자율 스왑 ... 을 볼 수 있다. 반대로 주가가 하락하고 있고 시장에 위험이 존재한다면 채권을 선택하여 자산 가치 하락을 방어할 수 있다. 교환옵션은 포트폴리오 내에서 자산을 동적으로 배분할 수 있

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2022.08.24

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서울대학교 일반대학원 금융수학과 연구계획서

, 부분 모니터링을 통한 해외 주식 룩백 옵션 연구, 머신러닝과 수급분석을 활용한 주식 포트폴리오 구성 연구 등을 하고 싶습니다.저는 또한 글로벌 거시경제 네트워크 토폴로지가 경제위기 ... 1. 석사 박사 진학시 희망 연구분야 및 계획저는 서울대학교 대학원 금융수학과에 진학한 다음에 국내 증권시장에서의 재무정보를 활용한 우량주 포트폴리오 모델링 연구, 뚱뚱한 꼬리 ... 와 비대칭 의존성이 존재하는 Quanto 옵션 가격 연구, APARCH모형을 이용한 롱 및 숏 포지션 전략의 VaR 추정에 관한 연구 : 세계 주요 주식시장을 중심으로 한 연구

자기소개서 | 2페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.06.20

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워렛 버핏의 초우량주 투자전략 요약본-워렛 버핏

이 중요하다.5. 투자에 성공하려면 베타값, 효율적 시장, 투자 포트폴리오 이론, 옵션, 신흥시장들에 대해 연구하지 않아도 된다. 사실 이러한 이론에 대해 모르는 것이 좋다.6 ... 있는 유일한 기회를 제공해준다.9. 결국 우리의 투자성공은 주식 보유량에 상관없이 우리가 보유하고 있는 주식의 회사와 흥망성쇠를 함께 한다.

리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2023.09.16

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