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3개~5개의 주식 선택, 기대수익률과 위험 계산, 최적 투자자산 선택2025.01.051. 불확실성 하에서의 투자 결정 불확실성 하에서의 투자 결정은 전략적이고 신중한 계획이 필요하며, 투자자는 지속적인 학습과 정보 수집을 통해 시장 변동에 빠르게 대응할 수 있는 역량을 키울 수 있어야 한다. 재무관리 학습 차원에서의 투자결정은 기대수익률과 위험을 고려하여 효율적 투자선을 찾고, 투자자의 위험 선호도에 따라 포트폴리오를 선택하는 과정이다. 2. 선정한 주식 및 기대수익률 삼성바이오로직스, 현대차, HD현대인프라코어 등 세 종목을 선정하여 각 종목의 기대수익률과 위험을 계산하였다. 삼성바이오로직스의 기대수익률은 3.3...2025.01.05
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방송통신대학교 프라임칼리지 회계금융전공 데이터기반 투자공학입문 기말과제물(만점취득)2025.01.241. 자산배분 2024년 한 해의 투자를 위해 자산배분을 실시하고자 한다. 뉴스, 데이터, 보고서 등을 바탕으로 자유롭게 내년 투자방향을 제시하였다. 2024년에는 전반적으로 선진국의 내수 위축과 금융시장 불안정성으로 경제 성장률이 둔화될 것으로 예상되고 있다. 이에 따라 주식 비중을 줄이고, 경기 침체시 시장가격이 하락한 종목에 투자할 현금 비중을 늘리는 전략이 필요하다. 또한 장기채에 비중을 더 실어줌으로써 수익성을 높일 수 있다. 고물가와 경기침체가 합쳐지는 스태그플레이션 위기가 올 가능성에 대한 대비로 금에 대한 투자비중도 ...2025.01.24
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[재무관리]최적 실물투자규모를 결정하고, 최적투자로 인한 순현가(NPV)를 산출하라.2025.05.161. 최적 실물투자규모 결정 현재소득이 3,000만원이고 미래소득이 1,500만원인 상황에서 소비에 대한 효용함수가 U(C0,C1)=30*C0*C1이며 시장이자율이 10.0%일 때, 생산기회선이 P1=6,000-0.0005P0^2인 경우 최적 실물투자규모를 결정하고 최적투자로 인한 순현가(NPV)를 산출해야 합니다. 2. 순현가(NPV) 산출 최적 실물투자규모를 결정한 후 이를 바탕으로 최적투자로 인한 순현가(NPV)를 산출해야 합니다. 1. 최적 실물투자규모 결정 실물투자 규모를 결정할 때는 다양한 요인들을 고려해야 합니다. 먼저...2025.05.16
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삼성전자 주식 분석 (투자 전 참고사항)2025.01.291. 삼성전자 재무제표 분석 삼성전자의 재무제표를 분석한 결과, 재무건전성 측면에서 접근하기 좋은 것으로 나타났다. 또한 분기별 배당으로 투자하기에 적합한 것으로 보인다. 2. 삼성전자 현금흐름 분석 삼성전자의 총현금흐름은 2020년 564,882억원, 2021년 728,698억원, 2022년 910,900억원, 2023년 479,071억원, 2024년 3분기 547,727억원으로 매우 양호한 것으로 나타났다. 3. 삼성전자 주가 차트 분석 삼성전자의 주가 차트는 꾸준히 상승해왔지만, 역사적으로 볼 때 영원한 것은 없었다. 따라서 ...2025.01.29
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시장포트폴리오의 3가지 특징과 대용치 설명2025.01.181. 시장포트폴리오의 정의와 특징 시장포트폴리오는 모든 위험자산을 포함하는 이상적인 포트폴리오로, 투자의 세계에서 균형과 다양성의 중요성을 상징합니다. 시장포트폴리오는 주식, 채권, 부동산, 해외투자 등 다양한 위험자산을 포함하여 시장 전체의 리스크와 수익률을 반영합니다. 이를 통해 투자자들은 시장의 변동성을 이해하고 대응하는 전략을 수립할 수 있습니다. 2. 시장포트폴리오의 구성비율 시장포트폴리오의 구성비율은 각 위험자산의 시장가치와 밀접한 연관성을 가집니다. 즉, 개별 자산의 시장가치가 전체 위험자산의 총시장가치에서 차지하는 비...2025.01.18
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CAPM의 기본 가정과 재무 분야에서의 활용2025.05.111. CAPM의 이론적 기초 CAPM은 자산 가격 결정의 핵심 이론으로, 투자자들이 평균-분산 효용을 최대화하고 동일한 기대 수익률과 위험 인식을 가지며 완전 경쟁 시장에서 거래한다는 가정을 바탕으로 한다. 이를 통해 시장 포트폴리오와 개별 자산 간의 수익률 관계를 나타내는 시장선 개념이 도출된다. 2. CAPM의 재무적 활용 CAPM은 주식 포트폴리오의 위험과 수익률 평가, 기업의 자본비용 계산, 주가 변동성과 위험 프리미엄 이해 등 다양한 재무 분야에서 활용된다. 이를 통해 투자자와 기업은 더 정확한 투자 의사결정을 내릴 수 있...2025.05.11
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2024년 명지대 경영전략론 A+ 기말고사 문제 뉴클리온 사례2025.01.171. 순현금흐름 분석 순현금흐름이 가장 높다는 이유만으로 Option 3을 선택해야 한다는 주장에 동의하지 않는다. 순현금흐름 뿐만 아니라 기업의 역량, 장기적인 관점에서의 수익률 그리고 해당 옵션에 대한 리스크의 정도까지 신중하게 따져봐야 한다. 순현금흐름이 낮은 대안이라고 할지라도 장기적 관점에서 뉴클리온에 더 큰 수익과 발전을 가져다 줄 수 있기 때문이다. 2. 기업 역량 및 장기 수익률 고려 뉴클리온은 R&D 사업이 많은 비중을 차지하고 있는 기업이며, 현재 뉴클리온은 CRP-1 프로젝트 외에 진행중인 다른 연구 프로젝트가 ...2025.01.17
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대한민국 1프로가 될 수 있는 재테크 상식 핀테크 2023년도 중간+기말2025.01.161. The Fan Principle The Fan Principle은 Gann의 이론을 기초로 분석한 것으로 추세선이 일반적으로 45도를 기준으로 형성된다고 한다. 추세선의 각도는 45도이다. 2. 엘리어트 파동이론 엘리어트 파동이론에 따르면 상승 5파 중 3번 파동은 가장 강력한 상승 파동이며, 3번 파동의 크기는 1번 파동의 크기보다 길어야 한다. 상승 5파 중 2번 파동은 1번 파동에 대한 조정으로, 1번 파동 밑으로 내려가지 않고 되돌림 현상이 나타난다. 하락 3파 중 A파동은 진행속도가 상승 추세에서의 속도보다 빠르고 하...2025.01.16
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사회투자국가론: 성격, 의미, 내용 및 한국 사회복지정책과의 관계2025.11.131. 사회투자국가의 성격 규정 사회투자국가는 전통적 복지국가의 하향배분식 복지를 극복하고 국가와 시민이 모두 적극적 역할을 하는 적극적 복지사회를 지향한다. 핵심은 인적자본에의 투자, 결과의 평등보다 기회의 평등 추구, 책임과 권리의 조화이다. 근로연계복지와 적극적 노동시장 정책을 특징으로 하며, 복지수혜자의 능동적 행동을 촉진하고 개인의 의무 확대를 강조한다. 2. 사회투자국가의 의미 사회투자국가는 신자유주의의 작은 정부와 전통적 복지국가를 극복하는 제3의 길로서, 교육·직업훈련 등 인적자원 투자를 통해 경제성장과 사회정책의 선순...2025.11.13
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시장포트폴리오의 3가지 특징과 대용치에 대한 설명2025.01.201. 시장포트폴리오 시장포트폴리오는 모든 투자 가능한 자산을 시가총액 비중대로 포함한 포트폴리오를 의미합니다. 이 포트폴리오는 주식, 채권, 부동산, 원자재 등 다양한 자산으로 구성되며, 각 자산의 비중은 해당 자산의 시장가치에 비례하여 결정됩니다. 시장포트폴리오는 이론적으로는 시장의 모든 정보를 반영하고 있어 최적의 위험-수익 비율을 제공한다고 여겨집니다. 2. 시장포트폴리오의 3가지 특징 1) 분산투자의 극대화: 시장포트폴리오는 모든 자산을 포함함으로써 분산투자의 극대화를 실현합니다. 이는 개별 자산의 리스크를 최소화하고 전체 ...2025.01.20
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