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퀀트 투자 가이드(5) - 미국 주식종목 선정 전략2025.01.061. 한국과 미국 개별 주식 퀀트 투자의 차이점 대부분의 퀀트 지표와 전략은 중소형주에서는 초과수익을 낼 수 있지만 대형주에서는 가치주, 성장주, 성장가치주 전략 등으로 초과수익을 내는 것이 매우 어렵다. 미국 대형주에만 투자하겠다는 투자자들은 퀀트 투자를 하지 않고 그냥 S&P500 지수를 추종하는 ETF를 구매하는 것이 좋다. 또한 소형주에서 얻을 수 있는 초과수익의 폭도 한국보다 적다. 2. 소형주 전략, 미국에서도 통할까? 미국 소형주도 수익이 매우 높다. 그런데 거래가 얼마나 수월하게 이루어질 수 있는지는 잘 모른다. 3....2025.01.06
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증권분석과 투자전략 수립에 있어 효율적 시장과 비효율적 시장의 차이점2025.01.191. 효율적 시장 효율적 시장이란 모든 정보가 주식 가격에 즉시 반영되어 아무도 시장 평균 수익률을 일관적으로 초과하여 이익을 얻을 수 없는 시장을 의미한다. 이러한 시장에서는 모든 주식의 가격이 항상 공정하게 평가되어 있어, 투자자들은 추가적인 정보를 통해 이득을 얻을 수 없다. 2. 비효율적 시장 비효율적 시장은 정보가 완전히 또는 즉시 주가에 반영되지 않는 상황을 말한다. 이러한 시장 상태에서는 정보의 비대칭성이 존재하며, 일부 투자자들은 이를 활용하여 시장 평균 수익률을 초과하는 수익을 얻을 기회를 가질 수 있다. 3. 약형...2025.01.19
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효율적 시장과 비효율적 시장의 증권분석 및 투자전략2025.11.181. 시장 효율성의 분류 효율적 시장 가설은 시장의 효율성을 세 가지 형태로 분류한다. 약형 효율적 시장에서는 과거 가격 정보만 반영되어 기술적 분석이 효과가 없지만 기본적 분석으로 초과 수익 가능하다. 준강형 효율적 시장에서는 모든 공개 정보가 반영되어 기술적·기본적 분석 모두 효과가 없고 비공개 정보 활용이 필요하다. 강형 효율적 시장에서는 모든 정보가 가격에 반영되어 어떤 분석도 초과 수익을 가져오지 못한다. 2. 시장 효율성에 따른 증권분석 방법 약 효율적 시장에서는 기업의 재무제표, 경제 지표, 산업 동향 등 기본적 정보를...2025.11.18
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글로벌 기업의 수출에서 직접투자로의 전략 전환과 성공 요인2025.01.161. 초기 수출 중심 전략 많은 글로벌 기업이 초기에 수출 중심의 전략을 채택했습니다. 수출은 상대적으로 낮은 초기 비용과 리스크로 인해 기업이 선호하는 방식이었습니다. 그러나 수출 전략에는 현지화 부족, 물류 비용 및 관세 부담, 경쟁력 확보의 어려움 등 한계가 있었습니다. 이에 따라 기업들은 보다 적극적인 현지화와 직접투자로 전환하게 되었습니다. 2. 직접투자로의 전환 직접투자는 현지에 생산 시설을 세우거나 현지 기업을 인수하는 방식으로 이루어졌습니다. 이를 통해 기업은 현지 소비자의 요구를 반영하고, 물류 비용과 관세 부담을 ...2025.01.16
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주식 단기 투자 매매 전략: TOP5 시스템 가이드2025.11.151. TOP5 시스템과 매매일지 TOP5 시스템은 매매일지와 이슈정리를 중심으로 구성됩니다. 매매일지를 꾸준히 작성하면 데이터가 축적되어 통계 작성이 가능하며, 이를 통해 뇌동매매를 해결할 수 있습니다. 매매일지에는 국내외 증시 시세, 시장이슈, 매수/매도 이유, 반성할 부분을 기록해야 하며, 주식고수가 되기 위한 기본 중의 기본입니다. 한 장당 천만원 이상의 가치를 지니며, 주식을 그만두는 날까지 매일 손으로 성실하게 작성해야 합니다. 2. 이슈정리와 종목 선정 이슈정리는 종목 선정의 최고 무기입니다. 한국 주식시장의 모든 종목에...2025.11.15
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글로벌금융투자의이해 ) 금융상품투자의 기초, 분산투자, CAPM 등. 글로벌 스마트 베타(CAPM, 시장이상현상, 스마트베타 종류) 파생상품의 활용(환헤지전략, 차익거래, 구조화상품)2025.01.291. 주가지수 관련 금융상품 투자(분산투자)와 소수 종목 집중투자 투자는 확실하지 않지만 발생할 수 있는 미래 소득을 위해서 확실한 현재의 소비를 희생하는 경제적 활동이다. 현시대를 살아가는 사회인이라면 누구나 근로를 하여 얻는 소득 외에도 다른 방식으로도 소득을 얻고자 하는 욕구가 있기 때문에 투자에 대한 관심은 현재 어느 때보다 쏠리고 있다. 분산투자란 예금, 주식, 펀드, 부동산 등의 각 성격이 다른 자산에 나누어 투자하는 것을 말한다. 분산투자의 가장 대표적이면서도 큰 장점은 손해를 줄일 수 있다는 것이다. 그러나 집중투자는...2025.01.29
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토요타의 해외 직접 투자(FDI) 전략2025.01.191. 토요타의 해외 직접 투자(FDI) 전략 토요타는 1950년대부터 해외 직접 투자를 시작했으며, 초기에는 주로 미국과 유럽 같은 선진 시장을 대상으로 했지만, 그 후에는 아시아, 아프리카, 중동 등 세계 각지로 확장해 나갔습니다. 이러한 투자를 통해 토요타는 해외에서도 생산과 판매를 직접 수행할 수 있게 되었고, 이는 그들이 각 지역 시장의 특성에 맞는 제품을 제공하고, 고객들의 요구를 더욱 정확하게 이해하고 충족시키는 데 도움이 되었습니다. 토요타의 해외 직접 투자 전략은 두 가지 주요한 목표를 가지고 있는데, 첫째는 해외 시...2025.01.19
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반도체 투자와 K-Food 시장 진출 전략2025.01.091. 반도체 투자 전략 최근 전 세계적으로 디플레이션의 그림자가 드리우고 있는 상황에서 반도체 수요가 줄어들 것이라는 견해와 반대로 반도체 수요가 언젠가는 다시 폭발할 가능성이 있기 때문에 선제적으로 반도체 투자를 지속해야 한다는 견해가 팽팽하게 맞서고 있습니다. 현대사회의 다양한 산업 분야 발달을 위해서는 더 작고 정교한 반도체가 필수적이므로, 반도체에 대한 투자를 늘려 더 작은 크기로 더 많은 정보를 처리할 수 있는 반도체를 만들 수 있도록 투자하는 것이 필요하다고 판단됩니다. 2. K-Food 시장 진출 전략 최근 미국 시장에...2025.01.09
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현명한 퀀트 주식투자: 전략과 인지편향 관리2025.11.161. 퀀트투자 전략의 알파 소멸과 대응방안 퀀트투자가 대중화될수록 전략 알파가 사라지며, 시장 효율성이 증가함에 따라 초과수익 창출이 어려워짐. 이에 대응하기 위해 상관관계가 낮은 다양한 전략으로 분산투자하고, 해외지수 투자로 헷징하며, 시장 캐파 한계 시 패시브투자, 부동산, 채권, 금 등 다른 자산군으로 확대 투자해야 함. 미국 시장은 알고리즘 트레이딩이 90% 수준으로 가장 효율적이며, 국내 및 해외 시장도 점진적으로 효율화되고 있음. 2. 투자자의 인지편향 분석 투자자는 과잉확신편향(자신의 투자철학이 우월하다고 판단), 확증...2025.11.16
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졸업 후 취직 시 재무 계획과 투자 전략 소개2025.04.281. 재무 계획 본인의 재무 계획은 인생 여정의 곡선에 따라 유연하게 운영하려고 한다. 일에 열중하는 시기와 가정 또는 재테크에 열중하는 시기가 있을 것이며, 일에 열중하는 시기에는 마이크로 컨트롤하지 않아도 되는 금융상품이 필요한 시점이라고 판단한다. 2. 투자 전략 취업 후에는 지금과는 다른 투자 전략이 필요하다고 판단했다. ELS(Equity Linked Securities, 주가 연계증권)를 소개하는데, 이는 자산을 우량채권에 투자하여 원금을 보존하면서, 일부는 주가지수 옵션 등 금융파생상품에 투자하여 고수익을 노리는 금융상...2025.04.28
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