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체계적 위험과 비체계적 위험, 포트폴리오를 통한 위험 관리2025.04.251. 체계적 위험 체계적 위험은 통제할 수 없는 위험으로 시장에 참여하면 피할 수 없는 위험이다. 시장 변동과 관련되어 나타나는 수익률의 확률적 변동으로서 분산 투자로도 제거될 수 없는 분산불능 위험이다. 정부의 경기 침체, 인플레이션 등 시장의 전반적인 부분에 영향을 주는 일반 경제환경으로부터 발생한다. 2. 비체계적 위험 비체계적 위험은 개별위험으로 분산 투자를 통하여 줄일 수 있는 위험이다. 기업의 경영진 변동, 법적 소송, 파업, 해외 진출 계획 등과 같은 특정 기업에서만 가질 수 있는 사건이나 상황의 변동에서 발생한다. 포...2025.04.25
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시장포트폴리오의 3가지 특징과 대용치 설명2025.01.271. 시장포트폴리오의 정의 시장 포트폴리오(Market Portfolio)는 특정 시장 내 모든 위험 자산을 포함하여, 각 자산이 해당 시장에서 차지하는 비중대로 구성된 포트폴리오를 의미하는 것으로 모든 투자 가능한 자산의 가중평균으로 구성된 포트폴리오를 의미한다. 이 포트폴리오에는 주식, 채권, 부동산, 외환, 원자재 등 시장에서 거래가능한 모든 자산이 포함되며, 이론적으로 각 자산의 시장가치에 따라 비중이 조정된다. 2. 시장포트폴리오의 3가지 특징 1) 완전한 분산 투자: 시장 포트폴리오는 시장에 존재하는 모든 위험 자산을 포...2025.01.27
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기업의 금융자산 보유가 손익에 미치는 영향2025.01.281. 투자자산의 정의 투자자산이란 기업이 본래의 영업활동 외에 장기적으로 투자이익을 얻기 위해 보유하는 자산을 의미합니다. 대표적인 투자자산으로는 투자부동산, 장기투자자산, 지분법적용투자주식 등이 있습니다. 이러한 투자자산은 주로 장기적인 이익을 목표로 보유되며, 기업의 재무 안정성 확보와 미래 이익 창출에 중요한 역할을 합니다. 2. 금융자산의 종류 기업이 보유할 수 있는 금융자산은 크게 세 가지로 나뉩니다. 첫째, 상각후원가측정 금융자산은 이자와 원금을 계약에 따라 수취하기 위해 보유하는 자산으로, 주로 채권과 같은 고정 수익 ...2025.01.28
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반도체 산업의 향후 세계 시장 변화 모습에 대한 예상 보고서2025.01.071. 삼성전자 파운드리의 운명 삼성전자 파운드리 사업에서 3나노미터 GAA 양산이 매우 중요한 변수가 될 것이다. 반도체 사업에서 공정기술과 설계자산이 중요하며, EUV 노광공정은 경쟁력과 주도권을 좌우하는 요소이다. 현재 EUV 공정을 제공하는 업체는 TSMC와 삼성전자 둘 뿐이다. 2. 삼성전자의 시스템 반도체 도전 삼성전자는 메모리 시장뿐만 아니라 시스템 반도체 사업 확장을 위해 노력해왔다. 3나노미터 GAA 공정 개발이 새로운 기회가 될 것으로 보이지만, 수율 확보와 설계자산 확보라는 과제를 해결해야 한다. 3. 반도체 장비...2025.01.07
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동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서 비교 및 의견 정리2025.01.091. 애널리스트 분석 보고서 애널리스트는 투자분석가로서 금융사나 증권회사에 소속되어 회사나 고객들에게 금융 및 투자자문을 제공하기 위해 시장 정보를 수집, 분석, 연구하는 역할을 수행하는 사람을 지칭한다. 그들은 국내외 경제상황과 산업, 기업별 정보를 수집하고 분석하여 해당 산업의 전망을 예측하는 역할을 하고 있다. 애널리스트의 보고서는 기업의 재무 상태, 성장 전망, 경쟁력 등을 평가하여 투자자에게 가치 있는 정보를 제공한다. 2. SK 텔레콤 분석 보고서 비교 한화투자증권과 키움증권의 SK 텔레콤 분석 보고서를 비교해 보면, 1...2025.01.09
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동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서 비교 및 의견 정리2025.01.121. 현대차 2023년 4분기 실적 분석 및 2024년 전망 유안타증권과 키움증권의 보고서는 현대차의 2023년 4분기 실적과 2024년 전망에 대해 다른 시각을 제시하고 있다. 유안타증권은 실적이 시장 예상치를 하회했다고 평가하며, 환율 변동의 부정적 영향을 강조한다. 반면 키움증권은 실적이 시장 기대치에 부합한다고 평가하며, 고부가가치 차종 판매 증가와 재무 건전성 향상을 긍정적으로 평가한다. 2024년 전망에서도 두 보고서는 판매대수, 매출액, 영업이익 등에서 차이를 보인다. 2. 현대차에 대한 투자 전략 및 시장 전망 유안타...2025.01.12
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이란과 이스라엘의 갈등이 주식 시장에 미치는 영향2025.01.151. 이란과 이스라엘의 갈등 이란과 이스라엘 사이의 갈등은 중동의 정치 지형을 복잡하게 만드는 주요 요인 중 하나입니다. 이 갈등은 종교적, 정치적, 역사적 요인들로 복합적으로 얽혀 있으며, 현대 정치의 다양한 요소들이 이 문제를 심화시키고 있습니다. 이란과 이스라엘의 갈등은 시리아 내전과 같은 지역 분쟁을 통해 더욱 복잡해졌으며, 양국 간의 긴장은 종종 서로의 수사적 공격과 군사적 충돌로 이어지며, 이로 인해 더 광범위한 분쟁으로 번질 위험이 존재합니다. 2. 이란과 이스라엘 갈등이 주식 시장에 미치는 영향 이란과 이스라엘의 갈등...2025.01.15
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동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서 비교2025.01.181. 삼성화재 애널리스트 분석 보고서 비교 본 과제에서는 2023년 2월 삼성증권의 정민기 애널리스트와 2023년 11월 한화투자증권의 김도하 애널리스트가 작성한 삼성화재 분석 보고서를 비교하였다. 정민기 애널리스트는 삼성화재의 4분기 순이익이 예상치를 소폭 하회했지만 위험손해율 개선과 보장성 인보험 신계약 성장을 긍정적으로 평가하였다. 반면 김도하 애널리스트는 3분기 지배 순이익이 시장 예상치를 하회했지만 IFRS17 가이드라인 적용이 예상보다 적은 영향을 미쳐 자본 및 손익 안정성 측면에서 삼성화재의 업계 내 우위를 인정하였다....2025.01.18
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행동경제학 개념을 활용한 과제 작성 및 투자 전략 수립2025.01.251. 외부 과제물 구매 행동의 비합리성 인간은 동물에 비해 무척 이성적이라 스스로 판단하지만, 때때로 경제적 이익 혹은 행동의 효율성보다 자신의 직관이나 감정에 따라 합리적이지 못한 의사결정을 하기도 한다. 행동경제학에 따르면 외부 과제물을 구매하는 행동은 즉각적 보상을 추구하는 현재 편향과 위험을 과소평가하는 낙관적 편향으로 볼 수 있다. 이를 줄이기 위해서는 과제 수행 지원 프로그램 강화, 상벌 기준 명확화, 사회적 규범 정립 등의 해결 방안이 필요하다. 2. 행동재무학 관점의 투자 경험 분석 및 전략 수립 행동재무학에 따르면 ...2025.01.25
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재무관리_동일 기업에 대한 애널리스트 분석 보고서를 찾아 스크랩 한 뒤 두 보고서의 차이점을 정리하고 자신의 의견을 정리하시오.2025.04.251. 애널리스트 분석 보고서 애널리스트는 국내외 경제 상황이나 산업·기업별 정보를 수집 또는 분석하는 사람을 말한다. 환경변화에 따라서 담당산업을 전망하기도 한다. 주식이나 채권보고서, 경제예측, 거래량, 금융잡지, 증권편람, 회사재무제표 등을 활용해 회사, 주식, 채권 및 기타 투자에 대하여 정보를 수집한다. 그리고 산업전망에 따라서도 주식이나 파생상품 시장의 관계를 분석하여 동향을 분석하는 일을 한다. 개별기업들의 영업환경이나 주요 자금운용계획, 재무분석 등을 통하여 상품별 매매가와 거래량 등으로 평가되는 기업들의 적정주가를 다...2025.04.25
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